$FEES нусссс продолжим, попалась на глаза, как льют красиво, а ведь зря не кажется?🚀🚀🚀 Если рассмотреть отчет за 9мес прошлого года. Прибыль около 459 миллиардов рублей, против 40 млрд за аналогичный период прошлого года. 🤷‍♂️Прибыль только за 9 месяцев больше капитализации всей компании.💪 С лета держу не большую долю дочек $MRKC $MRKP и конечно же дешевую $MSRS Материнская компания очень дешевая, но ее прибыль состоит из дочек (2023 был прорывным для них и годовой отчет ФСК Россети покажет итоговую низкую осанку по мультипликаторам) Ориентировочно по итогу 2023 ожидаются такие цифры: EV/EBITDA = 1,25 ДОЛГ/EBITDA = 0,8 P/B = 0,18 P/E = 0,98 ROE = 16% 🔮🔮🔭 Какие то не реально крутые показатели компании по сетям которой передается 78% всей вырабатываемой в стране энергии.🎯 Суть такова, что убрали дивиденды и ожидается рост долга. Исчезли они временно и вынужденно, так как идут масштабные стройки для развития энергоснабжения Восточного полигона. Путин попросил правительство разработать меры поддержки компании и разрешил не выплачивать дивиденды с 2022 по 2026 годы. Компания после периода затрат будет очень интересна и с хорошей дивидендной доходностью. В ближайшее время могут быть и небольшие дивиденды, но на это лучше не рассчитывать. Стоимость компании раскроется через ~ 3 года и акции должны подорожать к тому времени - заниженная оценка, окончание стройки и возврат дивидендов. Россети - дешево, хороший бизнес, но требуется время для возврата дивидендов, после чего картина изменится. Держу не большие доли в Россетях, так как пока нет возможности докупать, но обязательно продолжу докуп материнской компании. P.S всегда приветствую обратную свзязь, подпишитесь буду благодарен)