Наткнулся недавно на исследование трушеринга о рынке сим за 2023 год. Так вот: Количество поездок за сезон в этой отрасли выросло на 104,5% - до 211,7 млн шт. (В этой отрасли WUSH занимает около 50% от доли общего рынка среди ЮРент и Яндекса ). К 2026 трушеринг прогнозирует рост поездок до 486 млн шт. (+130%). Обьем рынка в деньгах вырастет на 110 процентов - до 46,8 млрд руб. То есть рыночная коньюнктура будет способствовать росту компании в том числе Вуш и здесь. Примерно в 2 раза. Общий парк сервисов составит 510 тыс самокатов (на конец 2023 года 332 тыс). Это +53% от парка. Клиентская база увеличистя до 35 млн (Сейчас 21 млн, это +66%) пользователей, которые совершат около 480 млн поездок (211 млн поездок в 2023). Я молчу про Латинскую Америку, где нет пока конкурентов у Вуш. Во главе стоит Дмитрий Чуйко, талантливый руководитель с фин диром Александром Синявским. Продолжаю удерживать долю Душ до будущих отчетов. Настораживает то, что после 2026-2027 года будет ли расти компания? За счет чего? Давно не писал - был на отдыхе.$MOEX

SMLT Я в позе. Решил разобраться в этой компании и задумался о причинах ее роста/ падения в будущем. В компании кратный рост продаж. 1е место по обьему строительства в стране - рост на объёмах! 1е место по размеру земельного банка в стране. За 3 года выручка компании удвоилась. 1 место по объёмам строительства в Московском регионе. Этот Регион самый рентабельный. Лидер на рынке первичной недвижимости. Освоение нового премиального сегмента. Более 250 городов по стране. Также лидер. +5 регионов за 2023. Планы выйти в Уфе, Сахалине, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Н.Новгороде. Проект Самолет Дом. Возможность покупки в Ипотеку. Цель на 2025 выйти н прибыль более 35 млрд! Проект Самолет Плюс. Услуги на вторичном рынке недвижимости. Сервис покупки/продажи недвижимости, сервис по ремонту, меьелировке, страховке, аренде, оценке жилья. Самолётостроитель Образование. Строительсово школ, садов. Самолёт Банк. Вклады (Целепорт), аренда квартир (И живи-ка). Триггеры роста/падения: +Продление льготной ипотеки. +Плавное снижение ставки ЦБ в течение года. Цикл ужесточения пройден. -Замедление роста цен на нежвижимость. Долг к EBITDA =1,07. Отлично. Компания придерживается стратегии по Устойчивому развитию. Ну это для галочки) В связи с эти считаю бизнес интересным, растущим по фибрам продаж, держу как сказал долю в портфеле, плавно можно докупать, пока ставка не снижена на пару пунктов. Надо будет сравнить отчеты и показатели с ETLN $PIKK.

Одна из моих компаний, которые я рассматриваю держать в долгосрочной перспективе - РусАгро AGRO • Сельскохозяйственный сегмент. Выручка 56.9 млрд (+78%) ROE 30%! Экспорт пшеницы +7%! Лидер Турция (15%), растет доля стран ЕАЭС, значительно вырос экспорт также в Бангладеш. Площадь земель фонда страны (+4%). 4-ые в России. Компания увеличивает земельный банк год к году, модернизирует заводы, приобретая сторонние активы/комбинаты и выходы на новые регионы рынки.Расширяет линейки продукции. Самый большой CAPEX именно в это сегменте - 46% от всех затрат. Запуск нового элеватора повысит нормы прибыли в 2024-2025!! Также Росагролизинг заявлял, что собирается удвоить по сравнению с прошлым годом поставки техники в ЛНР с 169 единиц в 2023 в 2 раза в 2024. Здесь я вижу рост продаж в сегменте. Трудно посчитать процент прироста, но капитальные затраты должны быть оправданны. • Мясной сегмент: Выручка 48.5 млрд (+11%) ROE 10% и будет расти за счет реализации автоматизации процессов производственного учета, в т.ч. снижение затрат на персонал. 2ой по величине капекс в мясной сегмент (24%) Компания делает много для того, чтобы повышать производительность своих товаров: в 2023 модернизировали завод по производству мяса. Прирост производительности уже составил 43% (с 14 до 20 тонн мяса). Успешно проведен аудит по производству мяса в Китай в Борщеевке. Потенциал роста также огромен, так как открыт для компании экспорт в Китай (Наравне с Мираторгом и Черкизово). 3 наши компании будут кормить китайцев. • Масложировой сегмент и НМЖК: 139.9 млрд (+5%). Здесь вижу в будущем рост из-за продаж шрота из-за модернизации завода. ROE 13% Произошла первая поставка насыпных грузов (подсолнечный шрот и свекловичный жом) в Китай на 23 тонны. Планируют еще экспортировать туда же зерно. Хотят увеличить общую посылку обьемом в 2 раза. Приобрели элеватор Биотехнологии. Позволит хранить 240 000 тонн зерна. Это снижает затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки. Модернизировали Балаковский МЭЗ (малоэкстракционного завода). Мощность увеличена с 1800 до 2400 тонн семян подсолнечника в сутки. В год до 800000 тонн подсолнечника. Будут рекорды обемов выпуска подсолнечного масла, шрота. • Сахарный сегмент: 64.8 млрд выручка (+31%), из них только продажи жомы +46% 30% ROE Участвует ли компания в научных исследованиях? Да, выделен грант на развитие проекта доработки и вндрения систем управления сх производством на базе отечечтвенного ПО (вместо зарубежного). Рекордный Capex за всю историю. В 2023 инвестировали 18 млрд 400 млн руб (+53% к 2023) Новые рынки сбыта у компании есть. Долговая нагрузка в норме, более того она снизилась почти вдвое за год. Итоговая выручка +15% год к году. Чистый долг к ебеде 2.22 был, стал 1.18. Мое мнение по компании такое: определенно вижу рост бизнеса в каждом из 4 сегментов. Не хочу гадать до каких отметок вырастут акции, просто буду дальше мониторить отчеты и новости компании. Держу пока 5% от российского портфеля. Да, кипрская прописка и ист хаи котировок смущают, но это не самое главное.