Итак, Я предполагаю, что диверсификация помогает размазать риски / успехи, в надежде, что успехи поглотят выстрелившие риски. Но диверсификация слишком дорога и даёт не слишком большую доходность. Ибо риски имеют шансы сбываться. По итогу выходит что-то в духе: +3 -2 = +1 Так вот, по сути, задача любого инвестора попасть на +3 с одной стороны, и избежать -2 с другой. Проблема крупных игроков в том, что несмотря на большой ресурс, у них значительно больше ограничений, чем у частного инвестора. Например, если эмитент теряет инвестиционный рейтинг, ВВВ, то все страховые компании, пенсионные фонды и тд немедленно обязаны продать такие бумаги, чтобы не нарушить свои инвестиционные декларации. При этом движения крупных игроков наверняка менее динамичны. А вот будучи инвестором частным, вы хоть и обладаете меньшим ресурсом, но вас ничего не сдерживает. Это преимущество нужно использовать и находить бумаги, которые попадают в категории типа этих: 1. Должны подняться в рейтинге, но еще не успели пройти переоценку. Как только это произойдет - шанс, что туда войдет кто-то крупный, повышается 2. Несправедливо зарезаны в рейтинге. Возможно, некоторые бумаги режут в рейтинге по политическим причинам, а не по экономическим. Тут важно понимать, что политика, как правило, имеет эффект временный. Как только сменится повестка - вы очень быстро увидите разворот. 3. Недооценены/переоценены частными инвесторами. Причины могут быть разными. Например, $TSLA расхайпилась за счет медийной персоны Маска. Убери харизматичного лидера и увидишь, что там технология, которая в общем-то есть у многих конкурентов в том или ином виде. У того же $YNDX, к примеру, или $F Пусть в менее доработанном виде, но это отставание в пару лет, и даже не в десятилетие. Для меня это значит, что рынок распределил денежные мешки основываясь на хайпе и жадности, а не на разумности. 4. Подавлены политикой или временным эффектом Тот же ковид, при всей панике - явление временное. Вирус не отбивает желание знакомиться в каком-нибудь $MOMO, в надежде продолжить свой род, хотя рекламу в такие сервисы и будут временно урезать. Другой факт - кушать в течение ковида люди, наверняка, чаще будут в магазинах у дома, чем в кафешках или в туристических направлениях. Поэтому форматы $FIVE могут показать повышение прибылей даже несмотря на экономический спад. И если рынок не успел отреагировать на повышение прибылей, то у вас есть все шансы. Вы то умны и смекаете. С другой же стороны, насидевшись дома, в какой-то момент людям захочется поехать в условную турцию и спрос на $TRYRUB должен подняться, что скажется на цене забитой лиры. Эта история скорее в долгосрок. 5. Большой потенциал, маленький риск Есть компании, которые просто молча делают свою работу. Вы не видите от них громких твитов, рофлов, мемов. А те немногочисленные заголовки, что встречаются, звучат вот так: "The paper highlights the foundational biology and therapeutic relevance of the DNAM-1 axis in cancer immunotherapy" - что выглядит для вас как "бла бла, что-то там на научном. Похоже на медицинский". Это кстати недавняя публикация $CGEN Готов поспорить, что они не взлетят до тех пор, пока не сделают какой-то прорыв, который первыми узнают люди сведущие. И тогда в этот вагон запрыгивать будет уже поздно. Но фишка в том, что риск вложения в $CGEN это вопрос тонкий. Наука это то, что делается очень толковыми людьми и в очень особенных местах. Учитывая нулевой долг, я сомневаюсь, что они просто исчезнут. Когда-то они наверняка доберутся до состояния "если долго мучаться". Подумайте еще над подобными категориями. Именно это называют "недооценено рынком". Так вот, вся моя идея состоит в том, что на самом деле диверсификация на малых объемах ресурсов работает хуже, чем попытки вложиться в недооценку на среднесрок/долгосрок. А это значит, что разумнее потратить время не столько на поиск РАЗНЫХ корзин, сколько на ТЩАТЕЛЬНОЕ изучение буквально 10-20 недооценных тикеров и не бросать внимание по сторонам. Удачи!