💥 Результаты стратегии автоследования Влад про деньги | Акции РФ на 31.05.2024 Продолжаю опережать рынок Я запустил стратегию автоследования 5 марта 2024 года. Подвожу итоги 3-х месяцев работы стратегии. ➡️ Мои годовые цели по стратегии • Целевая доходность стратегии = 25% • Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. Главная цель, как и в личном портфеле, опережать индекс полной доходности. Чтобы портфель рос быстрее рынка во время фазы роста, и снижался меньше во время падения. В мае была широкая коррекция рынка, хороший стресс-тест, который портфель прошел успешно. Результаты стратегии за 3 месяца ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 31 мая 2024 = +6,95% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат) • за март = +4,2% • за апрель = +7,86% • за май = -5,11% В статистике не учитываются дивиденды Лукойла, которые придут на базовый счет стратегии 13 июня (это еще +0,3%). Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 31 мая 2024 = -1,16% ✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 30 апреля = +8,11% • за март = +3,09% • за апрель = +3,69% • за май = +1,33% Важный итог — если бы вы 5 марта купили индекс Мосбиржи, вы были бы в минусе, моя стратегия даже после коррекции — в ощутимом плюсе. Это и есть результат опережения индекса Мосбиржи. 🛡 Активы в портфеле стратегии автоследования Структура портфеля стратегии автоследования эксклюзивна для подписчиков стратегии. В портфеле на данный момент 12 бумаг. 📈 Лидеры роста в процентах: • Лента LENT (+44,6%), 1-я позиция в стратегии • Мосбиржа MOEX (+12,5%) • Полюс Золото PLZL (+6,5%) • Сбер SBER (+5%) На коррекции целый ряд бумаг спустился в отрицательную зону — Транснефть TRNFP , Роснефть ROSN , Ренессанс RENI и Лукойл LKOH (от 0 до -3%). 📉 И 3 бумаги показывают ощутимый минус в процентах — Самолет SMLT (-16,6%), Эталон ETLN (-9%) и Инарктика AQUA (-8,5%). Совокупная доля этих трех бумаг в портфеле – меньше 10%. Мне важно, чтобы вы чувствовали уверенность в позициях, поэтому даю вам ссылки на свои обзоры, прочитайте — каждая компания в портфеле имеет под собой сильный фундаментал: Обзор Транснефти: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/82edad4d-7abc-412c-9507-645656d91f99/ Обзор Роснефти: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a8e50286-b017-436c-80c4-c781b40d73ea/ Обзор Ренессанса: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2a8d75a6-d015-48d0-bf4a-525275dad3fb/ Обзор Лукойла: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/f91c5dbb-4596-4078-b457-ba7ee074f23a/ Обзор Самолета: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/dcb5f05c-5d08-412a-96c3-2cd4eb326b2b/ Обзор Эталона: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/106a0aee-0213-487f-ad1e-92405b2bb297/ Обзор Инарктики: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2231716d-af0c-4853-b8ec-87c64f7e6887/ ✔️ Закрытые сделки за месяц: • 1/6 часть позиции в акциях Ленты по 1 270 (+68%, как и в личном портфеле) • закрыл ЮГК UGLD по 1,03 (+22% за 2 месяца) • закрыл НКНХ NKNCP в -7%, переложился в Транснефть -//- Коррекция – это всегда неприятно, друзья. Относительно рынка – наша с вами стратегия выглядит лучше и на росте, и на снижении. Сейчас — лучшее время присоединиться к стратегии с момента ее запуска, или пополнить счет, если вы уже подписаны (рынок – ниже, чем был во время запуска стратегии). Коррекция рынка составила 10% (в истории российского фондового рынка коррекций больше 10% было всего 17 штук). Приглашаю вас подписаться на мою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ Я сам подписан на стратегию, у нас общая цель – высокая прибыль наших инвестиций. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Для меня важный маркер — на коррекции число подписчиков стратегии не снизилось, спасибо вам за доверие 👍

🔥 Мой портфель российских ценных бумаг на 31.05.2024 На коррекции портфель сохраняет динамику лучше рынка ✔️ Динамика моего портфеля за 5 мес. 2024 = +20,37% • за январь = +6,11% • за февраль = +6,77% • за март = +6,94% • за апрель = +5,89% • за май = -5,34% Динамика индекса MCFTRR $IMOEX (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 5 мес. 2024 = +7,03% ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 5 мес. 2024 = +13,34% • за январь (портфель относительно индекса) = +1,84% • за февраль = +5,2% • за март = +4,13% • за апрель = +1,47% • за май = +0,7% ❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., в 2024 году поднял цель до 15 пп. (еще на 0,7 пп. к ней приблизился) 🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами» — Александр Силаев В моем личном портфеле 12 компаний — по ссылкам мои самые свежие новые обзоры этих компаний. 1) Сбер SBER (средняя = 171,1, справедливая = 350): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2d99907f-6b63-43fd-9f39-1f295fcbe168/ 2) Лукойл LKOH (средняя = 6 411,8, справедливая = 9 200): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/f91c5dbb-4596-4078-b457-ba7ee074f23a/ 3) Транснефть TRNFP (средняя = 1 602,1, справедливая = 2 317): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/82edad4d-7abc-412c-9507-645656d91f99/ 4) Лента LENT (средняя = 753, справедливая = 1 265): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/116b434f-1fa1-469c-a62b-e032c699ef09/ 5) X5 Retail Group FIVE (средняя = 2 098,9, справедливая = 4 032): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/222c26c9-e792-4d66-acae-9f9d8e4fbf7e/ 6) Полюс Золото PLZL (средняя = 11 004, справедливая = 16 102): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/3ebeb2eb-2c97-45b4-a986-a682d0b320b3/ 7) Ренессанс-Страхование RENI (средняя = 103,26, справедливая = 142): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2a8d75a6-d015-48d0-bf4a-525275dad3fb/ 8) Самолет SMLT (средняя = 3 643, справедливая = 4 238): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/dcb5f05c-5d08-412a-96c3-2cd4eb326b2b/ 9) Роснефть ROSN (средняя = 518,3, справедливая = 808): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/a8e50286-b017-436c-80c4-c781b40d73ea/ 10) Тинькофф TCSG (средняя = 2 876,4, справедливая = 3 382): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/57fdd4ef-f5b3-4017-a068-2d652056c6bf/ 11) Мосбиржа MOEX (средняя = 230,24, справедливая = 280): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/41ae1c37-29bc-4b21-9f20-13e2b3932396/ 12) Инарктика (средняя = 851,6, справедливая = 1 240): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/2231716d-af0c-4853-b8ec-87c64f7e6887/ 🔄 Сделки с 1 по 31 мая 2024 года: - закрыл 1/6 часть позиции в Ленте по 1 265, доходность +68,5% за 3 месяца, на мой взгляд, потенциал для роста сохраняется - закрыл позицию в акциях Магнита MGNT ; итоговая прибыль составила +29,4%, мой обзор решения о дивидендах вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/6716a0ff-ad80-4efc-a906-e118d6e3f88c/ - закрыл остатки позиции в Ростелекоме RTKM по 97,2, прибыль составила 24,6%: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/70824aa7-4c46-47c7-a17c-d210907998db/ - закрыл позицию в Нижнекамскнефтехиме (в минус 8%), посчитал, что Транснефть после отчета выглядит интереснее - увеличил позицию в Самолете, в Транснефти, в Ренессанс после отчета за 1 квартал - добавил акции Тинькофф, Мосбиржи и Инарктики Я веду публичную стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ, подпишитесь, чтобы следовать моим сделкам. #прояви_себя_в_пульсе Друзья, я открыто показываю вам свой портфель и его динамику. Вам полезна эта информация? Поддержите лайком и подпишитесь, чтобы читать больше качественной аналитики! 👍

💥 Обзор компании IVA – IPO во время чумы. Почему я участвую? IVA – российская IT-компания, которая ведет работу на рынках корпоративных коммуникаций и ВКС. 🔖 Состав акционеров • Николай Ивенев – 31,58% • Андрей Зоткин – 26,05% • Станислав Иодковский – 20,49% (генеральный директор) • Евгений Терентьев – 17,94% (советник генерального директора, член СД) • Виктор Петров – 3,95% (руководитель R&D центра) Хорошо, что в составе акционеров есть менеджмент компании. Деньги – лучшая мотивация. ✔️ Выручка, в млрд руб. 2021 = 0,56 2022 = 1,38 2023 = 2,45 2024 (мой прогноз) = 3,68 Темпы роста выручки в последние 2 года = 178,3% и 77,5%. Я закладываю на ближайшие 3 года темп роста в 50%. Компания озвучивает — рынок корпоративных коммуникаций в России вырастет до 149 млрд руб. к 2028 году, у них будет доля в 13%. Тогда их доля будет 19,4 млрд руб. в 2028 году (сейчас 2,5 млрд руб.), это темпы роста чуть выше 50% ежегодно. Компания выпустила отчет за 1-й квартал 2024 года, но смотреть его практически бесполезно, потому что основные доходы она получает во втором полугодии. Год к году в нем рост 54%. ✔️ Чистая прибыль, в млрд руб. 2021 = 0,19 2022 = 1 2023 = 1,76 2024 (мой прогноз) = 2,75 Маржинальность космическая (Net Margin = 70%). IVA пользуется льготами для IT-компаний и не платит налоги. С 2025 года будут платить 5%. 🌐 Параметры IPO • Ценовой диапазон размещения = 280-300 руб. • Капитализация = 28-30 млрд руб. • Компания намерена привлечь 3,3 млрд руб. (11% - free float) • Акции продают действующие акционеры (формат – cash out) 📊 Дорого ли оценивается компания на IPO? Адекватно с учетом темпов роста. • P/E 2023 (капитализация / прибыль) = 17 • Потенциальный P/E 2024 (капитализация / прибыль) = 11, при потенциальной прибыли в 2024 году = 2,75 млрд руб. 💸 Дивиденды IVA приняла дивидендную политику, на основе которой будет выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от скорректированной чистой прибыли. По итогам 2023 года дивиденды уже выплачены. Следующие дивиденды можно ждать только по итогам 2024 года, по моим расчетам, они могут составить 4,92 руб. или 1,64%. Дивиденды в кейсе IVA – не ключевой фактор, главное, за чем нужно следить — рост чистой прибыли. 📈 Справедливая цена При потенциальной прибыли в 2,75 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена акций IVA составляет 412 руб. за штуку (по P/E = 15). ❌ Из минусов: - высокая конкуренция в секторе корпоративных коммуникаций и на рынке ВКС в частности (и отечественные производители, и зарубежные) - формат cash-out заставляет насторожиться - уже вывели дивиденды за 2023 год (да, там крохи, но все же) - 2022-2023 годы – уникальное время для сектора, «белый лебедь» в виде перехода госорганов и госкорпораций на отечественное ПО, будут ли дальше такие темпы роста — открытый вопрос Я подал небольшую заявку на участие в IPO. Как и всегда, в адекватных IPO — есть вопрос по аллокации, были новости о переподписке в 4-5 раз в первый день сбора заявок. Я ставлю заявку с мыслью, что коррекция и опыт последних IPO (Займер, МТС-Банк, Элемент) все же отпугнули часть инвесторов, которые могли бы поучаствовать, но не будут этого делать. Сбор заявок – завтра до 13.00 – в Тинькоффе. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #акции #аналитика #пульс_оцени Друзья, поставьте лайк обзору выходного дня. Не пожалел, что потратил половину воскресенья на изучение компании, и надеюсь, что и для вас мой обзор – полезен, и вовремя 👍 P.S. Завтра раскрою для вас состав своего портфеля и расскажу, как он прошел коррекцию. Подпишитесь, чтобы не пропустить!