Итоговый вывод Транснефти $TRNFP Транснефть неплохо закончила 2023 год, отразив рост прибыли/выручки на фоне удлинения маршрутов и индексации тарифов. Но когда выйдем из боковика? Расти пока не на чем. Рынок продолжит оценивать Транснефть дешевле игроков из сектора, тк тут нет перспектив для кратного роста фин. показателей. Единственным среднесрочным драйвером остается анонс дивидендов и в случае рекомендации >консенсуса начнется переоценка. Транснефть – хороший кандидат в долгосрочный дивидендный портфель. Это бизнес, не зависящий от цен на нефть и курса, который будет расти за счет индексации тарифов (~уровень инфляции). Прибыль будет идти не развитие, а в дивиденды. За 10 лет бумага показала около 180% полной доходности (с учетом дивидендов) или 10,845% в год. Последний отчет: 20 марта 2024 Итоговый анализ: Акции недооценены на 8,52%. Итоговая справедливая цена: 1734₽ Рыночная цена: 1598₽ Что думаете насчет Транснефти? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим/Наблюдаем (НЕ ИИР)