⛽️ Газпромнефть. Дивиденды в рамках ожиданий SIBN Сегодня СД Газпром нефти рекомендовал выплатить 19,49₽ в качестве финальных дивидендов по итогам 2023 года. Доходность к текущим — 2,6%. А суммарные дивиденды 2023 год составят 102,43₽ или 11,5%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024 г. Чтобы попасть в него — купить до 5 июля. По итогу Газпромнефть увеличила норму выплат с предусмотренных дивидендной политикой 50% прибыли по МСФО ~ до 75%, так как Газпрому крайне нужны деньги. ➡️Что дальше? Особых перспектив тут уже нет, позитив от роста нормы выплат дивидендов уже отыгран рынком. Компания покажет 11,5% дивидендной доходности за прошлый год и то достигла ее не в результате роста чистой прибыли, а благодаря росту payot ratio. По итогам этого года дивиденды могут составить 100-120₽, что нейтрально для сектора + сохраняется неопределенность относительно будущего пэйаута. Хотя в текущих условиях материнской компании и по итогам 2024 года крайне нужны будут деньги, поэтому дойка, вероятно, продолжится.

💿 23 мая 2024 г. - совет директоров Роснефти по дивидендам за 2023 г. ROSN

🚢 ДВМП. Надежны тщетны? FESH С последнего обзора, акции ДВМП упали на 17.2%. Роста нет. В чём причина? На той неделе вышел отчёт по РСБУ за 1 квартал текущего года. Компания получила убыток в 0.7₽ млрд, тогда как в прошлом году прибыль составляла 7.1₽ млрд. ☝️ С дивидендами всё также не понятно. Как гос. компания, должны платить 50% от чистой прибыли. НО. Мы не знаем, перешёл ли контроль над ДВМП Росатому. К тому же, планы по развитию логистических путей в Азиатском регионе могут обязать компанию инвестировать все свободные средства. Для акционеров тут ничего интересного нет, на первый взгляд. Но делистинг акций не планируется, что на дистанции открывает неплохие перспективы к росту. При этом акции неплохо подешевели. Коротко говоря, будет прибыль, будет и рост. 👉 Пока что сохраняем нашу цель по ДВМП — 100₽ (потенциал +29% от текущих).