💿 Совет директоров Фосагро рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 г. на одном из ближайших заседаний. PHOR

Самолет. Отчет за 2023г 🏠 • Выручка 256,1 млрд руб. + 49% г/г • Чистая прибыль 26,1 млрд руб. +71% г/г • Чистая маржа 10,15% (7% годом ранее) Прибыль на акцию составила 423р. Самолет сейчас торгуется за 9 годовых прибылей (8,95 P/E) и за 0,91 годовую выручку (0,91 P/S). Достаточно дешево. Стоит упомянуть долговую нагрузку компании: чистый долг почти в 4 раза выше (400%) капитала компании, когда норма 0,5-1 (50-100%). Хоть и по итогам 2023г долг сокращается, но долговая проблема остается. Впрочем, это второстепенный фактор (но не маловажный!). 🤑 Не буду многословить, отчет отличный. Никакого эффекта низкой базы нет, бизнес показывает прекрасные результаты, хоть и в будущем темпы роста явно должны замедлиться. Справедливая цена 4000-4400р Держите Самолет у себя? 👍 — Да 🔥 — Нет, но думаю купить ❤️ — Нет, и не буду брать SMLT

Вывод по акциям АФК Система 🟩Результаты за 2023 год нейтральны. В целом все активы в рамках портфеля АФК Система продемонстрировали рост выручки, помимо Сегежи. 🟩Акции Системы штурмовали максимумы на фоне ожиданий по выводу «дочек» холдинга на IPO и в ожидании начала торгов акциями МТС-Банк. Напомню, что ключевыми и крупнейшими активами АФК являются МТС, Сегежа, Эталон, Озон, Степь, Медси, Биннофарм, Cosmos HotelGroup, Sitronics. И с высокой вероятностью большинство из них выйдут на IPO в течение 1-2 лет. 🟩На новостях об IPO имеем +34% за месяц, разбор был в конце марта (ссылка). Завтра можем увидеть фикс на факте IPO МТС Банка. По текущим брать уже не стоит. Если заходили среднесрочно — можно фиксировать, но долгосрочный потенциал еще сохраняется (до конца 2025 года). По мере анонсов IPO будем расти. ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 25,2₽ Ваше мнение насчет АФК Системы? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать AFKS