$VIAC ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) сегодня объявила о начале одновременного размещения («Предложения») своих обыкновенных акций класса B на сумму 2 миллиарда долларов номинальной стоимостью 0,001 доллара США за акцию («обыкновенные акции класса B») и 1 миллиард долларов США его Обязательных конвертируемых привилегированных акций серии А номинальной стоимостью 0,001 доллара США за акцию («Обязательные конвертируемые привилегированные акции») в зависимости от рыночных и других условий. ViacomCBS предоставила андеррайтерам отдельные 30-дневные опционы на покупку дополнительных обыкновенных акций класса B на сумму до 300.000.000 долларов и обязательных конвертируемых привилегированных акций на сумму до 150.000.000 долларов США, которые в случае предложения Обязательных конвертируемых привилегированных акций будут исключительно для покрытия чрезмерных выделений, если таковые имеются. Закрытие каждого Предложения не зависит от закрытия другого Предложения. ViacomCBS намеревается использовать объединенную чистую выручку от Предложений для общих корпоративных целей, включая инвестиции в потоковую передачу. У каждой акции Обязательной конвертируемой привилегированной акции будет привилегия ликвидации в размере 100,00 долларов США за акцию. Если ранее не было конвертировано, каждая акция Обязательной конвертируемой привилегированной акции будет автоматически преобразована в переменное количество обыкновенных акций класса B 1 апреля 2024 года (при условии отсрочки на случай определенных сбоев на рынке или других событий). Условия конвертации, размер дивидендов и другие условия Обязательных конвертируемых привилегированных акций будут определены во время ценообразования на предложение Обязательных конвертируемых привилегированных акций. ViacomCBS намеревается подать заявку на листинг Обязательных конвертируемых привилегированных акций на Глобальном выбранном рынке Nasdaq под символом «VIACP».