Trypsin
13 подписчиков
22 подписки
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
49,75%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$PINS завтра вычитаю транскрипт пресс конференции, отчёт понравился, превзошел мои ожидания. Говорят изменения гугловского алгоритма привело к снижению, но мобильные юзеры подросли - отличные новости! Но что ещё лучше, количество юзеров, взаимодействующих с поверхностями для покупок выросло на 20% y/y и q/q вот это действительно достижение.
$PINS чего жду от отчёта: •Выручка и прибыль около ожиданий аналитиков •Сокрашение общих пользователей, продолжение роста пользователей мобильного приложения •ОЧЕНЬ жду результатов пилотного тестирования функции покупки прямо из приложения •Хороший рост ARPU на зарубежных рынках •Обсуждение причин исхода руководства. •Обсуждение влияния новой политики Apple, здесь ожидаю, что Пинтерест хорошо справляется, если нет, это очень грустно •Скорее всего прогноз на год будет не очень позитивным •Обсуждение негативного влияния изменения page rank в выдаче Гугла. Это ещё один неприятный момент, который может здорово подпортить отчёт и прогноз
1
Нравится
16
$PINS с обсуждений на Yahoo: "видимо тут очень мало людей заставших 1999/2000". Очень наглядный пример надувания и последующего сдувания пузыря, тогда бум доткомов, теперь бум короны. Сюда же и Zoom и Peloton и много кто ещё.
Нравится
19
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$PINS Сегодня запускается Pinterest TV (это буквально телемагазин, думаю, все такое видели, но в приложении, формат называют QVC, и дело это крайне прибыльное). Целевая аудитория Pinterest это женщины 25-50 лет, это самая покупающая аудитория в интернете! Эпизоды выходят с понедельника по пятницу, контент директор - Малик Дукард, который с 2011 был одним из руководителей YouTube, то есть это просто гигантский опыт по развитию видео контента в интернете. В отчёте был большой фокус на месячных пользователей, MAU, их падение замедлилось и судя по данным октября (первый месяц четвертого квартала) нашло дно. Одна из проблем Pinterest - пользователи заходят в разы реже, чем в другие социальные сети, но телевизор в приложении по расписанию кажется мне замечательным решением проблемы, мой поклон команде. Ещё одна из ключевых тем, за которой я следил в отчёте, это совершение покупок прямо из приложения, (seamless transactions), без перехода на сайт продавца. И они УЖЕ начали тестировать функцию в США! А теперь представьте покупки прямо по ходу эфира телемагизна нажатием одной кнопки... Очень бодрое развитие в Мексике, Южной Америке, летом открыли там большой офис разработчиков, интернациональный ARPU +89% y/y, просто бомба! Интересно, что за счёт обилия контента на испанском, в Испания - единственная из стран Европы, где интерес к Pinterest повышается. (Я отслеживаю это через Google Trends) Отчётом я остался полностью доволен, вектор развития и видение менеджмента очень нравятся, продолжаю спокойно наблюдать за ценой акций)
14
Нравится
8
$PINS ну что, отчёт вышел как ожидали, никаких сюрпризов, в целом хороший отчёт, но не супер пупер. В Q4 думаю наконец увидим рост пользователей квартал к кварталу. Как и предполагал, понизили прогноз на Q4 - оно и понятно, пока проблемы в цепочках поставок не решат, это будет давить на рекламодателей и продавцов... Даунгрейды от аналитиков - неприятно. Совсем скоро на ОС поймём направление движения, склоняюсь к тому, что пойдем ниже.
1
Нравится
1
$PINS ну что, настал день отчёта, очень интересно какие числа нас ждут. Результаты $ETSY вселяют оптимизм. Скоро узнаем!
5
Нравится
17
$PINS ну что, думаю разворот будет уже в 2022, до того момента дорогу держим примерно в район 35. На отчёте допускаю около 35% вероятность, что будет выстрел вверх, есть позитивные сигналы, но.. Наш профильный индекс (#SOCL, туда входит цифровая реклама в соцсетях и е-коммерция) находится под заметным давлением с 16 февраля 2021, отчёты собратьев в этом сезоне Q3 только подтвердили опасения инвесторов: •$AAPL по факту устроила передел рынка цифровой рекламы •Проблемы в цепочках поставок очень серьёзные, нет смысла рекламировать то, чего не сможешь продать $SHOP $AMZN •Отмена QE уже за углом, а следом и повышение ставки.. Разворот случится уже после расхлебывания проблем с поставками, а это случится точно не в ближайшем будущем. Один из прущих напролом вопреки всему - $ETSY . Как думаете, не повторится ли на отчёте то, что случилось со $SNAP ? Сейчас она очень сильно оторвалась от своего индекса, с интересом жду, чем дело закончится.
8
Нравится
17
$PINS если переживаете, что вы в минусе - не переживайте, вы не одни)
6
Нравится
4
$PINS такого укатывания я конечно не ожидал. Отчёт $GOOG вселяет оптимизм, Pinterest не сильно зависит от Эппловского IDFA, полагаясь на собственные внутренние данные в подборе рекламы, как и YouTube, а там все отлично с выручкой. С интересом ждём отчёт.
2
Нравится
2
$PINS как я и писал, сделки никакой не будет. Вернули к более менее справедливой оценке + заложены опасения по поводу эффекта нововведений политики $AAPL возникшие после отчета $SNAP Акции продолжаю спокойно держать, думаю, на каком уровне докупать. Сегодня в пост маркете отчитается $FB, будет очень интересно прочитать отчёт и как наличие огромного количества first-party data на пользователей скажется на результатах. У $SNAP и $TWTR мало first-party данных, у $GOOG и $PINS намного больше ценных данных, так как люди приходят туда искать то, что они хотят купить, $FB же просто знает все про всех. Последняя позиция Цукерберга по политике Apple: это сделает нас сильнее. Узнаем нааерняка уже сегодня вечером! Если вдруг кто не знает: вбиваете в гугл название компании + investor relations и попадаете на официальный сайт где все документы: презентация результатов, письмо акционерам, форма Q10. Презентации очень красивые и профессиональные, рекомендую)
6
Нравится
5
$PINS 4 ноября на пост маркете отчёт. Вероятность сделки с $PYPL все ниже https://investor.pinterestinc.com/press-releases/press-releases-details/2021/Pinterest-to-Announce-Third-Quarter-2021-Results/default.aspx
Нравится
4
Хочу добавить в портфель финтеха с биткоином, выбираю между $PYPL и $SQ , что думаете, кого из них взять?
1
Нравится
11
Как думаете, что же ждёт $FB на отчёте?) Вот так ловко $AAPL забрала выручку у $SNAP и $FB :) Корпорация заботится о приватности своих пользователей, ага) $PINS пострадает меньше, как и $GOOG
1
Нравится
6
Уух страсти накаляются, сезон отчётов становится все интереснее! $SNAP в прошлом отчёте говорил, что Q2 мало народу обновилось до новой версии iOS $AAPL и по полной эффекты мы увидим только в Q3. Аналитики $BAC (Прислушиваюсь к ним и владею акциями, отличный честный банк) ещё в декабре 2020 считали, что от тогда ещё готовящихся нововведений в iOS больше всего пострадают $FB (RIP) и $SNAP, средне пострадает $TWTR, меньше всего $GOOG и $PINS . Очень интересно, что же представит в отчёте $PINS . Нас точно ждут прекрасные числа на международном рынке (за счёт Мексики и Латинской Америки), потеря юзеров в США и, возможно, глобально, а вот насколько отразятся эти изменения в iOS.. В общем, огонь, очень интересно!
$SNAP ура, как долго же пришлось ждать. Пусть все устаканивается и можно начинать набор позиции.
1
Нравится
2
$PINS @BryutON Вот кому принадлежат крупные пакеты, это венчурные ребята как я понимаю
Нравится
8
$PINS они не пойдут на сделку, уж точно не с $PYPL , в прошлом году отклонили предложение $MSFT те примерно по 80 за акцию хотели купить. Думаю единственная компания, с которой они могли бы пойти на сделку это $AAPL, близки по духу. А вы что думаете?
6
Нравится
1
$PINS слежу за компанией и основателями с 2013 года, уверен, продаваться они не станут, у команды долгосрочные планы и особое видение продукта, философия другая. С бизнесом, денежными потоками и всем остальным все прекрасно, рука помощи им никакая не нужна, так что осторожно, кто захочет заходить сейчас, на отчёте (он в конце октября/начале ноября) ещё опустимся на потере юзеров.
5
Нравится
7
$PINS * Вводят фид видео как в TikTok, очень надеюсь, что мусорного контента там будет немного. * Добавили возможность отвечать на видео с помощью видео, добавлять стикеры, музыку * Партнёрская программа с создателями контента и выплатами, возможность интегрировать товары с $AMZN * Добавили примерку в дополненной реальности (привет $SNAP) (Источник - новость на официальном сайте https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-introduces-takes-and-new-ways-to-watch-discover-and-shop) Апдейт просто пушка!! Очень надеюсь, что на отчёте свозят в район 48-50 из-за потери пользователей, чтобы я ещё закупился, четвертый квартал, учитывая это обновление, начало рекламной кампании и сезон праздников будет разрывной
7
Нравится
3
$OZON покупал в январе по 3333, продал в апреле по 4650. Кажется сейчас цена пришла к привлекательным уровням для среднесрочного лонга, наблюдаю
2
Нравится
1
$TPIC зарезал половину лося. Перспективы у компании весьма туманны, много факторов складывается не в её пользу. Оставшуюся половину подержу недельку, если это не смена тренда и снова поедет вниз - зарежу остаток.
Нравится
9
$SNAP $PINS Сравнил профили компаний на similarweb после утверждений о том, что в $SNAP ходят за порнографией. И действительно, в топе со-посещаемых сайтов onlyfans, запрос porn так же в топе у пользователей этого сервиса. В будущем можно ждать какой-нибудь иск от "общества разъярённых матерей". При этом в интернете нашлось множество гайдов от девушек, как не попасть под бан за продажу своих фото/видео, пишут, что Snapchat-у в целом пофиг. (Ещё бы это же все им в выручку идёт). Список приложений, которые пользователи используют вместе с сервисами тоже очень интересный: выходит, что в $PINS люди целенаправленно приходят за покупками, а в $SNAP просто позалипать. Ну и на горячие видосики посмотреть :)
6
Нравится
3
$TCSG первую акцию покупал по 1886, сейчас средняя 4238, росту я конечно рад, но это какое-то безумие
Нравится
6
$PINS в новостном блоге компании, в статье от 5 октября пишут "more than 400 million global monthly Pinners". До этого всегда писали про 450 миллионов, значит, с прошлого отчёта ещё потерялись юзеры. Боюсь это не понравится Wall Street. Но, уверен, выручка, прибыль и рост ARPU (особенно зарубежного, за счёт Мексики и Бразилии) инвесторов порадует. При этом $SNAP приобрел много новых пользователей за счёт сбоя $FB, все они пойдут как DAU в отчёт и график роста будет красивый. Что-то подсказывает, что увидим очередной рывок вверх на отчёте, к ещё более абсурдным фундаментальным показателям. С любопытством жду, как сложатся дела на отчётах у этих конкурирующих компаний в этот раз :)
3
Нравится
2
$AGRO отличный подгон в виде SPO и просадки, уверенно докупил на долгосрок. У компании отличные перспективы и даже без поправки на будущее, сейчас стоимость очень привлекательная по фундаменталу. Кроме того сектор у компании защитный, что в условиях разгоняющейся инфляции поможет снизить риски портфеля. Успехов!
9
Нравится
1
$PINS Что ж, в краткосроке/среднесроке всё зависит от того, как будет складываться дальше глобальная ситуация на рынке, сигналы не очень позитивные последнее время. В долгосрок, на мой взгляд, прекрасный быстро растущий и уже демонстрирующий прибыль бизнес. Развитие электронной коммерции, экспансия на новые рынки, прежде всего в Латинской Америке, новые приколдесы для вовлечения пользователя с прицелом на мобильные устройства (это самые ценные юзеры) (Idea Pins (типа как строис в Snap и Inst)) принесут щедрые плоды. Кроме того, уже осень, скоро новогодние праздники и рождество - народ будет закупать подарки, думаю, отчёт за 4 квартал будет просто бомба. Отчёт за третий квартал думаю не очень понравится Wall Street, выручка вырастет не очень сильно, так как PINS в этом квартале отдал часть рекламных мест в приложении как раз под Idea Pins. И не забываем про серьезное давление на $FB, что должно повлечь за собой передел рынка рекламы. Ну и особо приятно, что в сложившимся на этот раз глобальным "кризисом долга", у Пинтереста никаких долгов НЕТ. Они не обанкротятся ни при каком раскладе, даже при тяжелейшем обвале. А вот что будет делать убыточный $SNAP со своим debt/equity равным 0.87 я даже не представляю :) Конечно, успехи Snapchat в области дополненной реальности действительно выдающиеся, но пока не очень похоже, что менеджмент знает как получить из этого прибыль.
3
Нравится
6
$PINS Кто помнит, почему в середине апреля падала?
Нравится
2