Взлеты и падения: казино и ставки идут вниз, а производители вакцин растут

В нашей подборке Взлетов и Падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

Novavax +20,7%

Котировки акций производителя вакцины от COVID-19 начали расти еще в понедельник (на ~9%) после того, как Novavax объявила, что поделится новыми данными на Всемирном конгрессе по вакцинам в Европе, который состоялся на этой неделе. Компания сообщила об испытаниях вакцины Novavax Nuvaxovid. Она была эффективна в качестве бустерной у тех, кто получил прививку в качестве основной серии, так и у тех, кто ранее получил вакцину от другого производителя.

Тем временем представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что есть признаки того, что число случаев заболевания COVID-19 в Европе растет. В связи с приближающимся сезоном гриппа ведомство призывает людей получить ревакцинацию COVID, а также сделать прививку от гриппа.

Office Properties Income Trust +13,8%

Инвестфонд недвижимости (REIT) в четверг объявил о регулярном ежеквартальном распределении денежных средств по своим обыкновенным акциям в размере $0,55 за обыкновенную акцию ($2,20 на акцию в год). Дивиденды будут выплачены зарегистрированным акционерам компании по состоянию на конец рабочего дня 24 октября 2022 г. и распределены 17 ноября 2022 г.

Компания специализируется на владении и аренде офисной недвижимости. По состоянию на 30 июня 2022 года примерно 63% доходов компании приходилось на арендаторов с инвестиционным рейтингом. Новость о выплате дивидендов, вероятно, подтолкнула котировки вверх.

Moderna +11,5%

Акции Moderna в среду продемонстрировали рост, поднявшись на 11% после того, как Merck реализовала свой опцион на совместную разработку и коммерциализацию противораковой вакцины компании Moderna. В рамках сделки продукт, известный как mRNA-4157/V940, будет совместно разрабатываться и коммерциализироваться двумя компаниями. Соглашение, которое было первоначально подписано в 2016 году, также требует, чтобы Merck заплатила Moderna $250 млн за исполнение опциона. Компании рассчитывают сообщить данные исследования в четвертом квартале 2022 года.

Позже на этой неделе также стало известно об одобрении FDA повторных прививок от COVID-19 для детей в возрасте от пяти лет. Бустер Moderna разрешен для детей в возрасте шести лет.

RCI Hospitality Holdings +10%

Во вторник оператор ночных клубов и спортивных баров сообщил о росте продаж за последний квартал на 28,8%, до $70 млн. Отчет был сегментирован. Продажи ночных клубов в четвертом квартале выиграли от роста в сопоставимые продажи и приобретений. У ресторанного же бизнеса был слабый июль, но продажи улучшились в течение квартала и выросли на 7,4% в годовом исчислении уже в сентябре. Поскольку продажи возвращаются к традиционным сезонным моделям, компания также отметила, что ожидает сильных результатов за 1 квартал 2023 года.

KnowBe4 +9,6%

Акции игрока сектора кибербеза выросли на 13% после того, как частная инвестиционная компания Vista Equity подтвердила, что согласилась приобрести компанию за $4,6 млрд.

Согласно условиям соглашения, владельцы KnowBe4 получат $24,90 за акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине следующего года.

Отчет появился после того, как Vista Equity предложила купить компанию по цене $24 за акцию в прошлом месяце, в результате чего акции KnowBe4 уже росли на 28%. Предложение в размере $24 за акцию представляет собой 44% премию к цене закрытия KnowBe4 16 сентября.

Падения недели

Wynn Resorts Limited –23,9%

Акции казино в Макао серьезно упали в понедельник из-за нового беспокойства по поводу COVID в Китае. В воскресенье правительство Чжухая сообщило о пяти подтвержденных случаях заболевания COVID-19, что стало первой потенциальной вспышкой в ​​городе с июля. Между тем, правительство Макао в настоящее время классифицирует некоторые районы Чжухая как районы повышенного риска. Есть также опасения по поводу новых ограничений COVID в Шанхае.

Draftkings –24,5%

Акции компании DraftKings, которая занимается спортивными ставками, пошли вниз. В публикации Wall Street Journal говорилось, что DraftKings намерена сократить усилия по продвижению инициативы о легализации онлайн-ставок на спорт в Калифорнии. Это стало следствием исследования университета в Беркли, который показал, что 27% вероятных избирателей поддержат легализацию, а 53% будут против. Главный исполнительный директор DraftKings Inc. Джейсон Робинс сказал, что онлайн-ставки на спорт в Калифорнии, вероятно, перестанут быть легальными в этом году.

Five9 –28,7%

Акции компании, занимающейся облачным программным обеспечением, снижались более, чем на 22% на фоне заявления о том, что главный исполнительный директор Роуэн Троллоп уйдет в отставку. Он возглавлял Five9 с мая 2018 года. Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг компании до «держать», отметив, что любое повышение оценки «будет трудным в текущих условиях».

Неожиданный уход ключевого руководящего лица оказал гораздо большее влияние на настроения инвесторов, чем опубликованные компанией ранее предварительные квартальные результаты, которые оказались лучше, чем ожидалось.

Five9 ожидает, что в третьем финансовом квартале продажи составят $198 млн по сравнению с оценками аналитиков в $193,2 млн. Компания также заявила, что ожидает скорр. прибыль на акцию в размере $0,38 (против консенсус-прогноза в $0,32).  

Rigel Pharmaceuticals –28%

Акции биотеха снижались на фоне новости о сокращениях персонала. Речь идет о увольнении 16% сотрудников (30 должностей) — в связи с решением не подавать дополнительную заявку на новый лекарственный препарат для лечения сердечной аутоиммунной гемолитической анемии. Сокращение численности персонала приведет к сокращению операционных расходов на сумму от $7 до $8 млн в год, начиная с 2023 года.

Owens & Minor –34,8%

Логистическая компания в области здравоохранения начала терять в котировках после публикации предварительных результатов за третий квартал и обновления прогноза на 2022 год. Компания ожидает, что скорр. прибыль на акцию за третитй квартал будет находиться в диапазоне от $0,39 до $0,41 по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,51. Компания снижает свой прогноз прибыли на финансовый год и теперь ожидает, что скорр. прибыль на акцию составит $2,50-2,60 против консенсуса в $2,99 и предыдущего прогноза в $2,85-3,15. Скорректированная EBITDA за финансовый год ожидается в диапазоне от $527 до $537 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $570-610 млн.

Днем позже аналитики Citi снизили рейтинг компании до нейтрального с новой целевой ценой в $18 (с $52 за акцию). Аналитики отметил отсутствие ясности в пресс-релизе и в последующих комментариях менеджмента компании по основным причинам снижения прогноза.