Tinkoff_Group
Tinkoff_Group
13 ноября 2023 в 15:34
Тинькофф Банк открыл книги заявок по выпускам «замещающих облигаций» На днях мы уже писали про «замещающие» бонды. Сегодня по ним открылись книги заявок. — Первый выпуск: облигации серии TCS-perp1 (регистрационный номер 4-03-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 300 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 11,992% годовых, без срока погашения, ISIN XS1631338495, права на которые учитываются российскими депозитариями. — Второй выпуск: облигации серии TCS-perp2 (регистрационный номер 4-04-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 600 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 6,00% годовых, без срока погашения, ISIN XS2387703866, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сбор заявок по новым бондам будет проходить до 15:00 мск 21 ноября и до 15:00 мск 24 ноября соответственно. Форма оферты, регламент биржевого размещения и инструкция для участия во внебиржевом размещении: https://tinkoff-group.com/capital-markets/debt-profile/replacement-bonds/ Ссылка на текст Решения о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2989&type=7 Ссылка на Регламент биржевого размещения: https://www.moex.com/n65268?nt=0 По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, просьба обращаться по адресу электронной почты: exchange@tinkoff.ru
122
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
48 комментариев
Ваш комментарий...
LgeDmitrii
13 ноября 2023 в 15:35
Лучше бы пост выложили когда амеров можно будет продать
Нравится
91
Galinvest
13 ноября 2023 в 15:36
💸
Нравится
bitrate
13 ноября 2023 в 15:36
Заместите мои акции на деньги
Нравится
42
y
ylitkamm
13 ноября 2023 в 15:37
Очередной бестолковый посыл..
Нравится
13
tp407jg9301mwy5307hfvz
13 ноября 2023 в 15:40
Спасибо.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+15,5%
3,9K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66,4%
4,3K подписчиков
lily_nd
+22,3%
1,7K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
Tinkoff_Group
Новости группы компаний Тинькофф
Еще статьи от автора
14 марта 2024
Группа Тинькофф объявляет финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2023 г. • В 2023 г. общая выручка Группы увеличилась на 33% год к году и составила 487,7 млрд руб. (в 2022 г. — 366,0 млрд руб.) • Чистая прибыль в 2023 г. увеличилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,8 млрд руб.) • На направления деятельности, не связанные с кредитованием, пришлось 52% выручки • Количество клиентов в 2023 г. выросло на 32% и достигло 40,4 млн (в 2022 г. — 30,7 млн) • Рентабельность капитала по итогам 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. – 10,9%) Подробнее: https://tinkoff-group.ru/results/
27 февраля 2024
Тинькофф завершил редомициляцию с Кипра в Россию 26 февраля 2024 года Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» была зарегистрирована в Российской Федерации в качестве международной компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О международных компаниях», и включена в реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Русский Приморского края. В связи с этим событием мы решили подсветить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по данной теме: • Что означает для компании решение о редомициляции? Подавляющее большинство активов Компании находится и приносит выручку в России. Поэтому мотивами редомициляции в Россию являются, в том числе, сохранение стратегического фокуса Компании на российском рынке, поддержание ценности ее активов для инвесторов и обеспечение гарантий их прав • Что с листингом бумаг ТКС Холдинг на Мосбирже? Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group на Московской бирже с 27 февраля заменены на обыкновенные акции «ТКС холдинга». Параметры ценных бумаг Международной компании ПАО "ТКС Холдинг" можно найти по ссылке: https://www.moex.com/n67851?nt=101 • Когда можно будет снова торговать бумагами Тинькофф? Торги возобновятся после автоконвертации бумаг. Дату возобновления торгов акциями холдинга Мосбиржа пока не опубликовала, мы ожидаем возобновления торгов уже в марте. По опыту других публичных компаний, которые проходили процесс редомициляции, возобновление торгов может занять 4—6 недель. • Что будет в портфелях инвесторов после завершения автоконвертации? Акции международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг». • Как это отразится на клиентах с маржинальной торговлей? Приостановка торгов и редомициляция не отразятся на тех, кто торгует «с плечом», поскольку бумаг TCS Group нет в обеспечении. • Как будут рассчитываться налоги по бумагам? Никаких дополнительных действий от клиента не потребуется. При продаже новых бумаг будет учитываться цена покупки ГДР, таким образом, клиенты при продаже новых бумаг не будут платить никаких повышенных налогов. • Что будет с бумагами, заблокированными на СПБ Бирже? Все бумаги, хранящиеся в российских депозитариях, будут автоконвертированы. В том числе заблокированные в СПБ Банке. Этими бумагами также можно будет торговать. • Какая доля бумаг в свободном обращении (free-float) находится сейчас в зарубежном контуре, которая будет переведена в Россию? Эта информация будет доступна не ранее завершения процедур добровольной и принудительной конвертации. • Планируется ли ограничивать продажи после возобновления торгов, чтобы избежать рисков «навеса»? По имеющейся в настоящий момент информации таких ограничений не планируется. • Планируется ли платить дивиденды после редомициляции? Решение о возобновлении выплаты дивидендов принимается советом директоров компании и будет рассмотрено по окончании процедуры редомициляции.
20 декабря 2023
Это было непросто, но мы это сделали! 🚀 В начале декабря Тинькофф Банк первым среди кредитных организаций провел размещение выпусков бессрочных замещающий облигаций серии TCS-perp1 и TCS-perp2. Более того, 15 декабря и 20 декабря по ним успешно были перечислены купонные выплаты (важно отметить, что по евробондам купоны в рублях были также выплачены держателям бумаг с хранением в РФ депозитариях) Двигаемся дальше! 🔥