$SFTL чисто российский системный интегратор. У компании нет своего продукта, дающего +50% revenue. Это низкомаржинальный перепродавец Microsoft, скупающий азиатские и южно американские реселлерские компании, торгующие Microsoft. Собственные разработки ПО security дают 2-4% дохода. После неудачного IPO компания потеряла 70% стоимости акций, оставив инвесторов за бортом.
Дело даже не в kick off в Турции, а в том, что в руководство собрали отставных пенсионеров Xerox со всех стран. Сам Xerox уже 7 лет подряд падает на рынке и увольняет этих пенсионеров. Единственная светлая голова и основатель $SFTL Боровиков безвылазно в Португалии.
Компания смещает свой фокус из «закрывающего ворота» российского ИТ рынка в Азию и развивающиеся страны. Я не вижу точки роста компании.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
V
21 апреля 2022 в 9:25
Чувствую, что я это Г. взял по рекомендации тинькова на ипо на 120 000. Вот что я чувствую.
Нравится
9
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
SmartX
3 подписчика • 11 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−31,55%
Еще статьи от автора
21 января 2023
XRX компания #Xerox находится в состоянии стагнации. Основной её доход приходится на management print services. Это сервисные контракты по обслуживанию парка печати принтерного оборудования и не только Xerox. Оборудование дорогое в сравнении с японцами и качество не лучше из. Пару лет назад компания приобрела за 10 млн USD систему удаленного сервиса CareAR с надеждой сделать этот бизнес ведущим. Ошибка в том, что CEO этого бизнеса Сэм Ваксберг, получив инвестиции от Xerox вложил из в новые разработки, забыв заняться развитием бизнеса среди главных генераторов сервисного бизнеса. Я общался с ним лично и похоже он доволен текущим вложение материнской компании. Был отличный шанс взять основных клиентов после альянса с CRM ServiceNow, но клиентам не понравилась дорогая ценовая модель и сложность обслуживания.
Порекомендовал в письме СЕО Xerox Стиву Бандровзяку продать этот бизнес, пока он на пике и не генерирует убытка. Стив вежливо поблагодарил и обещал подумать. Проблема к Xerox, что его крупный акционер Карл Айкен «прокололся» с покупкой компании НР и слиянием с Xerox. Не вижу основ для поднятия акций с 15-17$ до пика в 30$. Она будет колебаться на уровне шума. НЕ ПОКУПАТЬ!
27 января 2022
FXCN фонд выскочил из коридора. Причина не понятна. После выступления ФРС рынок не упал. Похоже волатильность выросла.
3 ноября 2021
CNC акция на своём пике. Вышел по $74,12. Акция циклическая и снова пойдёт вниз по синусоиде.