Привет. Давно уже ничего тут не писал. За это время главное обновление в портфеле - Норильский Никель. О нём и поделюсь мыслями, которые могут быть полезны и вам, тем более что на момент выхода поста цифры актуальны. НорНикель - моя первая тяжеловесная акция. Давно уже к нему присматривался, но ограничивала ежемесячная сумма пополнений. Однажды уже так смотрел ему вслед, когда 23К стоил. Когда пару недель назад он снизился до хорошего уровня в 24К и наметился разворот, решил больше не ждать, продал на эту сумму облигаций с приближающейся офертой, и вот НорНикель в моём портфеле за 24,2К с учётом комиссии. Обоснование покупки: долгосрочные перспективы добываемых ресурсов и запас прочности компании, в частности - реакция на происходящие у них ЧП. Особенно понравилось в весенние аварии, что у них был 'план Б' на этот случай - запасы сырья на складах и готовность к ремонту, который они провели быстрее, чем ожидалось. Риски: у НорНикеля их вижу два, сходящихся в один. Старое оборудование, из-за которого эти ЧП и происходят, и экологический ущерб с последующими большими штрафами. Мой вывод - позитив перевешивает риски. Свой вывод сделайте сами, думайте своей головой 😏 #новичкам : всегда помните про ещё один побочный риск при покупке тяжеловесных акций. Разбалансировка портфеля. Особенно если для этого продаются активы из других отраслей. Поэтому, если есть возможность купить тяжеловеса, не продавая для этого что-то другое - на мой взгляд, лучше сделать именно так. Я вот не сделал, и сырьевики в портфеле теперь занимают больше 30%, а НорНикель - почти 12%. Это нарушение баланса - моя граница нормы 20% на отрасль и 10% на одну компанию. Поправлять буду уже в новом году - в ближайших планах целый ряд бумаг, которые хочу купить приоритетом, даже ценой временной расбалансировки. #личный_опыт #стратегия #дивидендный_портфель #дневник_инвестора

#итоги_месяца Цифры: Баланс: 140К -> 159К Пополнения: 15,5К Купоны/дивиденды: 0,22К Мысли: В этом месяце уделял внимание диверсификации по отраслям. Доформировал позицию в Пятёрочке. Удачно - бумаги компании нащупали очередную))) поддержку и отскочили на фоне хорошего отчёта. Держу на долгосрок, без уровней Добавил в портфель Банк Санкт-Петербург. Тоже надолго и без уровней Добавил ещё лот фонда на Китай. Сейчас проседает из-за бесконечных торговых войн, но страна уже восстановилась от короны, и в этом году китайцы должны круто подрасти Прикупил Газпромнефть, и увеличил долю в Татнефти - очень уж красиво летела, не удержался 😜 да, это и без того крупнейший в портфеле сырьевой сектор, но конкретно нефтяников у меня мало, и по мере роста портфеля буду их добирать, поэтому пусть будут уже сейчас 🤑 Краткосрочная идея по РусАлу сработала идеально - закрыл чуть выше 55 очередным сейв-стопом, и это оказался локальный максимум. Созреваю добавить его в портфель уже на долгосрок - мир оживает после карантинов, и уже хочет кушать много сырья, в том числе алюминия В прошлом году, когда я только заходил на рынок, продал ряд ценных бумаг. Почти все они сейчас стоят выше, чем тогда 😏 исправляю ошибки молодости))) в этом месяце почти все откупил обратно. В частности, АФК Система - в Сегежу пока подожду заходить, компания однозначно нравится, но очень уж на максималках открылись, что рынок нам и показывает. А вот в их владельца снова зашёл Сейчас портфель выглядит вот так. Отраслевая структура начинает нравиться) структурой по активам займусь летом - добавлю ещё облигаций. Потихоньку прихожу к балансировке активов в пропорции 60/35/5, для фазы оживления мировой экономики мне такой баланс очень даже нравится

#Итоги_месяца Цифры: 113К -> 140К Пополнения: 24К Купоны, дивиденды: 0,5К Мысли: Благодаря денежным подаркам на день рождения вложил в этом месяце сильно больше обычного. В прошлый раз я упомянул, что все покупки были плановыми - так было и сейчас, кроме РусАл. На каждую бумагу, в которую планирую вложиться, я пишу обоснование, почему её беру и с какой целью. Очень полезно иметь такие записи, и почаще в них заглядывать. Хотя бы на уровне 'беру на долгосрок, компания вроде норм, дивиденды хорошие', или 'знатно грохнулась, поспекулирую, верю, что отрастёт, таргет такой-то'. Далеко не по всем бумагам пишу целевые уровни, ибо всё-таки стремлюсь к долгосрочной стратегии 'купи и держи', и по большинству бумаг на уровни не смотрю вообще. Но там, где они есть, ставлю уведомления (не стоп лосс/тейк профит), и по достижению уровня в моменте решаю, как поступить. Пример приводил в посте про ММК. И если поступаю так, как в этом примере - сокращаю часть позиции - то запоминаю это, и ловлю момент для восстановления. Новые бумаги в портфеле: РусАл - отчасти спекуляция на просадке (поймал момент с их падением во время аварии на НорНикеле), отчасти ставка на восстановление и рост спроса на алюминий. Краткосрочно. Таргет 55, сейв-стоп 46 уже достигнут, в случае роста подтяну выше ЛСР - дивиденды+рост. Уже держал, вышел на опасениях ипотечного пузыря. Сейчас опасения сдулись вместе с бумагой, самое время вернуться и взять надолго. Без таргета, хотя не исключаю, что помимо долгосрочной позиции сформирую и краткосрочную (спекуляцией всё-таки это называть не буду) РусАгро - долгосрочно, рост+дивиденды, ещё буду доформировывать позицию. Без таргета Также увеличил позиции в Пятёрочке, Флоте, Сбере, заглянул на распродажу ОФЗ. Баланс портфеля не особо изменился, но по любимым секторам (металлургия и транспорт) позиции наконец доформированы. Пора заняться другими секторами)