Итак, сегодня
&Амурский Тигр исполняется 1 месяц 🎉! Самое время рассказать о стратегии и подвести первые итоги:
•Почему такое название?
Стратегия названа в честь легендарного фонда Tiger Management Джулиана Робертсона, одного из самых успешных хедж-фондов в истории с среднегодовой доходностью 31% в 💵. 3 принципа которые принесли ему успех:
1) Терпение и фокус на долгосроке. Средний срок удержания позиции измерялся годами, даже если они не перформили на коротком горизонте.
2) Дисциплина и риск менеджмент. Он популяризовал стратегию «лонг-шорт» (к сожалению недоступно в расках автоследования) и диверсификацию портфеля (обычно 10-12 эмитентов)
3) Фундаментальный рисеч с фокусом на высококачественные недооцененные компании с дешевым ростом.
Но главное его достижение, в том, что он воспитал и дал капитал целому созвездию талантливых управляющих активами. Эти фонды впоследствие стали известны как «Tiger Cubs» (Тигрята).
•Почему ты «примазываешься» к этому небожителю?
Я проработал 16 лет аналитиком по акциям в крупнейших локальных и международных инвестиционных банках и имел привелегию разговаривать и учиться у многих аналитиков и управляющих «Tiger Cubs» инвестировавших в российский рынок акций. Мой личный опыт инвестирования основан также на этих принципах и может быть верифицирован в профайле в Пульсе.
•Ну и как результаты*?
За 1 месяц
&Амурский Тигр вырос на 5.9% против роста Индекса МосБиржи (наш бенчмарк) на 3%. 🔝 3 позиции:
$SBER $YNDX $OZON - крайний моя крупнейшая позиция в личном портфеле и моя highest conviction 💡 в долгосрок на российском рынке.
Ошибка месяца:
$FIVE - закрыта по стоп-лоссу
🔝 🚀 -
$OZON $POSI $WUSH
Текущее количество эмитентов - 12 +
$LQDT
🙋♂️ Буду рад ответить на ⁉️
*на закрытие 05.04.2024