$DM БОСТОН — (BUSINESS WIRE) — Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) объявила сегодня о своем намерении предложить, в зависимости от рыночных и других условий, совокупную номинальную сумму конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2027 г. частное предложение лицам, которых обоснованно считают квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Desktop Metal также рассчитывает предоставить первоначальным покупателям облигаций возможность покупки с расчетом в течение 13 дней, включая дату первого выпуска облигаций, на дополнительную основную сумму облигаций до 22 500 000 долларов США. Облигации будут приоритетными необеспеченными обязательствами Desktop Metal, по ним будут начисляться проценты, подлежащие выплате раз в полгода в конце просрочки, и срок погашения наступит 15 мая 2027 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои векселя при определенных обстоятельствах и в течение определенных периодов. Desktop Metal урегулирует конверсию, заплатив или передав денежные средства и, если применимо, обыкновенные акции класса А номинальной стоимостью 0,0001 доллара США за акцию («обыкновенные акции»). Облигации можно будет полностью или частично (с определенными ограничениями) обменять на наличные по усмотрению Desktop Metal в любое время и время от времени, начиная с 20 мая 2025 г. и не позднее 40-го запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения, но только в том случае, если последняя объявленная цена продажи обыкновенных акций Desktop Metal превышает 130% от цены конвертации за определенный период времени и выполняются определенные условия ликвидности. Цена погашения будет равна основной сумме облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты погашения, но не включая ее. Процентная ставка, первоначальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определяться ценой размещения.