IPO Мосгорломбард Мосгорломбард, одна из старейших ломбардных сетей в России, в следующем году компания будет отмечать свои 100 лет, согласитесь, возраст солидный. До 2014 года ломбардная сеть принадлежала московскому правительству, затем ее выкупил Банк Москвы. В 2016-м банк был присоединен к ВТБ $VTBR, и «Мосгорломбард» перешел в разряд непрофильных активов группы ВТБ. В 2018 году происходит смена собственников — текущие акционеры выкупают 100% акций у группы ВТБ. С 2019 года новая команда провела структурную реорганизацию, в результате которой была сформирована диверсифицированная Группа «Мосгорломбард» @Mosgorlombard . Новые акционеры провели реинжиниринг бизнес-процессов, сосредоточив внимание на автоматизации и повышении эффективности. Это стало первым этапом стратегии развития, который принес значительный рост: чистая прибыль за период 2020-2023 годов увеличилась в 8 раз, выручка и кредитный портфель – в 6 раз. Мосгорломбард сегодня представляет собой универсальную группу вторичного рынка, включая залоговые займы, ресейл ювелирных украшений, меха, техники, а также переработку драгоценных металлов. Генеральный директор утверждает, что ломбардный бизнес далек от устаревания и продолжает развиваться, становясь технологичным, оцифрованным и клиентоориентированным предприятием. С 2019 года компания активно внедряет и развивает автоматизированные клиентские и операционные процессы, а доля онлайн-клиентов увеличивается - с 4% в 2019 году до 47% на 9 месяцев 2023 года. Помимо физической розничной сети, Группа “Мосгорломбард” присутствует на крупных онлайн-ресейл-платформах и маркетплейсах, что расширяет ее географию присутствия за пределами Московского региона. Уникальное конкурентное преимущество компании заключается в экспертизе подтверждения подлинности материалов и качества товаров. Особый акцент делается на дополнительном направлении в виде компании "Лот-Золото НДС", занимающейся скупкой, переработкой и продажей драгметаллов, что укрепляет ее позицию на рынке. Этот шаг в сторону вторичного оборота драгметаллов дополняет ломбардный бизнес компании. Основные тезисы IPO •Компания планирует провести IPO на Московской бирже $MOEX •Ценовой диапазон размещения акций установлен от 3,1 до 3,5 рубля за акцию. •Ожидаемая капитализация компании составит от 3,5 до 4 миллиардов рублей до привлечения средств от IPO. Объем размещения: •Планируется разместить до 322,6 миллионов акций. •После IPO ожидается, что доля свободно обращающихся акций (free-float) составит до 36%. Локап-период: •Аффилированные лица и акционеры компании, владеющие на данный момент 84% капитала компании, будут обязаны соблюдать локап-период в течение 180 дней после IPO, в течение которого они не смогут продавать свои акции. Дополнительная покупка для инвесторов: •Инвесторы, участвующие в IPO, получат право дополнительной покупки до 20% от количества приобретенных акций через полгода по цене IPO. Сроки: •Сбор заявок на участие в IPO продлится до 13 декабря. •Предполагаемое начало торгов акциями на Мосбирже под тикером MGKL – 14 декабря. Стратегические цели IPO: •Привлечение средств для реализации стратегии развития, включая цифровизацию, экспансию в Московском регионе, развитие ресейла и масштабирование оптового направления трейдинга драгоценных металлов: доля в ломбардном секторе в Московском регионе - 40% к 2027 году, доля в ретейле - до 3-5%. •Планы компании включают цифровую трансформацию, расширение розничной сети, увеличение доли рынка в регионе, развитие ресейла и расширение оптового трейдинга драгоценными металлами. ✅ Читать подробнее про стратегию компанию, финансовые показатели, регуляторную политику, дивидендную политику по ссылке - https://pavelpk.ru/ipo-mgkl ✅ Tinkoff Premium — 2 месяца БЕСПЛАТНО - https://www.tinkoff.ru/sl/NXYp9Y3kX0