$PIKK $SMLT Интересные дела происходят в моей любимой теме недвижки. Любимая она не на уровне акций, а на уровне продукта, те собственно квартир и помещений :) В некоторой мере я считаю, что уровень компетенции в недвижке (по крайней мере в рамках моего региона) у меня выше чем у многих агентов/риелторов/аналитеГов, тк я постоянно на практике работаю с инструментами недвижимости, мониторю все стройки, все интересные коммерческие и производственные помещения на первичке и вторичке. Некоторыми из наблюдений хочу поделиться тезисно: - продажи жилой недвижки начиная с ноября 2023 практически встали на первичном рынке (вторичка стоит уже давно). Если раньше купить хорошую новостройку близко к сдаче было нереально, то теперь в каждом сданном доме есть 5-10% квартир на продаже от застройщика. - при этом цены на жилую недвижку ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ (!!). По моим наблюдениям с начала года рост составляет более 1% в месяц. - при этом же в моменте строится рекордное количество квадратных жилых метров - спред между первичкой и вторичкой 10-12% - коммерческая недвижимость так же встала наглухо, при том что ее ПРЯМО никак не касается история со льготными ипотечными программами (косвенно конечно все понятно) - при этом квартиры и коммерцию на вторичке пока никто не скидывает с большим дисконтом (торг до 3-4%). И я думаю что так оно и будет дальше - РЕЗКО выросла цена аренды жилой недвижимости, местами до 50% Что в сухом остатке? - ждем очень плохих отчетов от застройщиков в 2024 - рост $PIKK против коррекции в $SMLT выглядит очень странно и единственная сколько-то адекватная причина на мой взгляд это распределение прибыли прошлых лет в виде дивов. Прогнозы по всем застройщикам у меня очень мрачные, ожидаю больших просадок до 30% (в пиковых значениях мб и больше) - застройщиков ждут очень непростые времена, но я уверен что они вывезут (по крайней мере топы) #недвижимость #застройщики #ипотека