​​Воскресные #итоги_недели 💰 Баланс портфеля на 20.02.2022 составляет 237,023.66 руб. 📉 Снижение стоимости за неделю составило 4,774.35 руб. (2.00%) 📉 Снижение стоимости за год составило 13,102.07 руб. (7.53%) 📉 Снижение стоимости за всё время составило 2,088.57 руб. (0.87%) 💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей. Закончилась семьдесят вторая неделя ведения моего публичного портфеля. Неделя для рынков закончилась негативно, основная причина - годовая инфляция в США растёт значительно выше ожиданий. Инвесторы боятся, что ФРС начнёт повышать ключевую ставку раньше и сильнее запланированного и будет снижать ликвидность на рынках. На Российском фондовом рынке, кроме общего негатива, влияние оказывает геополитика, напряжённая ситуация в Донбассе. Все мировые индексы закрыли неделю в красной зоне за исключением Китая, которому падать, похоже, уже некуда. Динамика индексов по итогу недели следующая: -5.36% Россия (RTSI) -1.58% США (S&P500) -1.71% США (Nasdaq 100) +0.80% Китай (SSEC) -1.92% Британия (FTSE) -2.48% Германия (DAX) -1.17% Франция (CAC 40) -2.07% Япония (Nikkei 225) В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.94% Мой портфель по итогу недели показал результат в одном ключе с мировыми индексами (-2%). Настал тот день, когда портфель пересёк нулевую отметку и показал отрицательную доходность за весь период ведения. Есть сигналы к тому, что рынки развернулись и перешли к медвежьему тренду, так что возможно (скорее всего) мы увидим ещё более низкие уровни по всем индексам. Но не стоит унывать при виде красных цифр. Стоит помнить, что периоды коррекций и кризисов это самое лучшее время для покупок, стоит воспринимать снижение цен как скидки, а не как денежные потери. До тех пор, пока вы не продаёте свои бумаги, все убытки остаются лишь на бумаге, ваши акции остаются при вас, и если вы выбирали надёжные и прибыльные компании, то какой смысл переживать? На подобные случаи моя стратегия подразумевает наличие подушки из ликвидных защитных активов. S&P500 закрыл эту неделю на уровне 4349 пункта, что на 9.75% ниже его исторического максимума, и я считаю что 10% снижения это хороший повод для того, чтобы начать расходовать кубышку. Но понемногу. Я снижаю плановую долю по защитным активам в портфеле с 20% до 15%. И собираюсь продолжать снижать её на 5% за каждые 10% просадки S&P500, если таковая будет. Нераспределённую стоимость портфеля я перенаправляю в группу акций России, так как считаю, что текущие отметки чересчур эмоционально занижены и это хорошая точка для дополнительных закупок. Количество активов в группах я перераспределяю соразмерно с долями этих групп, так как мне нравится красивая структура портфеля, где на каждый актив приходится по 2% стоимости портфеля. В итоге в группах защитных активов и акций России получается неровное число (7.5 активов на группу), но я не думаю, что это сильная проблема, данное распределение долей в портфеле носит временный характер. Несмотря на изменение долей, я не планирую специально продавать защитные активы портфеля, так как облигации в нём закуплены таким образом, что сами по себе равномерно гасятся эмитентами и постепенно высвобождают наличные деньги. Такая схема была изначально задумана в моей стратегии и я хочу посмотреть, как это работает в реальных условиях. Покупки на прошедшей неделе: Я не стал пополнять группу защитных активов, как планировал на предыдущей неделе, по причине развивающегося негатива на рынках. К концу недели дефицит по защитным активам и по акциям США почти сравнялся, а после описанного в предыдущем разделе изменения плановой структуры портфеля по облигациям вообще появился профицит 7.5 тысяч. Планы на следующую неделю: На следующей неделе я планирую купить новую акцию России, чтобы начать приводить портфель к плановой структуре. После изменения плановых долей дефицит по этой группе составляет 9.7 тыс. рублей.