🏦 ЦБ РФ вновь сохраняет ставку на уровне 16%. Перед снижением ставки ЦБ РФ, следует обращать внимание на следующие выпуски ОФЗ: ОФЗ 26241 (Май, ноябрь). Чистый купон: 10,15% годовых. $SU26241RMFS8 ОФЗ 26243 (Декабрь, июнь). Чистый купон: 11% годовых. $SU26243RMFS4 ОФЗ 26244 (Сентябрь, март). Чистый купон: 10,96% годовых. $SU26244RMFS2 Это долгосрочный способ вложиться в двузначную доходность, если считаете, что разумная ставка ЦБ соответствует примерному уровню в 7-8%. При этом, выпуски позволят получать купоны в 6 месяцах из 12. Спасибо, если подписались! 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. **Чистый купон считается за вычетом НДФЛ в 13%, доходность без учета НДФЛ и/или доходность к погашению значительно выше, однако без ИИС всё равно следует вычитать 13% НДФЛ, потому что это более верно определит деньги на руках.

$SU26243RMFS4 770 рублей за 1 бумагу будет давать доходность 11,04% чистым купоном в год. Текущая доходность 10,51% (чистый купон в год, без учета к погашению) Если ситуация с такой ценой окажется реальной, это вновь интересные возможности в консервативном инструменте. Но, опять же, только если мы считаем, что ставка будет ниже 10% на длинном горизонте. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЛУКОЙЛ победил в конкурсе «АЗС России» в номинации «Сеть АЗС года» $LKOH

$BELU $BEM4 $BEZ3 понравилось падение NovaBev Group, начал покупать фьючерсы на 6.24 с целью исполнения (поставка акций), по фьючерсу 12.23 не набираю больше позиций, уже ожидаю поставку и выплату дивидендов, с учетом поставки акций в декабре Не вижу причин для продажи акций, ожидаю сильный отчет, учитывая продажи продукции перед Новым годом *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее мнение.

В SberCIB допустили рост ставки ЦБ до 17% до конца года — РБК. $SU26243RMFS4 спустя месяц теряет в цене 33 рубля на бумагу. А значит, теперь чистая доходность выросла (после вычета НДФЛ) — до 9,9% (9,898%) с горизонтом на 14 лет. Без учета погашения, только купонами. Напомню, что при цене 850, чистая доходность составит 10%. Продолжаю следить за бумагой. Спасибо, если подписались. 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Риском инвестиций в облигации является дефолт эмитента.

Как говорится, а на чьей стороне ты? На самом деле, здесь всё сложно, поэтому и правда нет какого-то единого мнения. Сектор здравоохранения — очень интересный. Особенно, если говорить об акциях, а не расписках. С другой стороны, если АФК Система все-таки совершит IPO клиник «МЕДСИ», это более широкий спектр медицинских услуг. $AFKS $RU000A105YA3 «Мать и дитя» станет интересной на уровнях 650-700. Лично для меня. Но я также жду IPO «МЕДСИ». Если считаете, что компания поделится прибылью, которую пропустила, то это может быть интересней. Но нужно понимать сколько компания может платить не в рамках рекорда, а регулярно. Текущие цены с P/E 11. По текущим дивидендам пока информации нет, но компания платит 50% от МСФО, исходя из див политики. Сектор на премиальном уровне. С одной стороны, можно смотреть на перспективы, с другой стороны можно смотреть, что цены могут стать интересней. А также, возможное IPO в медицинском секторе. Поэтому, как говорится: *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Необходимо самостоятельно оценивать и принимать решения, основываясь собственным мнением. Все инвестиции сопряжены рисками. $MDMG

$PHOR Польша нарастила закупки удобрений из России в 3,3 раза — говорится в сообщении РИА Новости. ФосАгро — 6 690 закрытие в пятницу. 6 200 - 6 400 хорошие уровни на долгосрочное владение, с учетом перспектив в Африке. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения необходимо принимать самостоятельно, основываясь на своих оценках. #PHOR #ФосАгро $PHZ3 $PHH4

$SU26243RMFS4 купон уже предоставляет 9,55% чистый купонный доход (уже с учетом 13% НДФЛ) на долгосрочный период. Красиво, но сейчас все средства у меня идут на акции (поставочные фьючерсы с дальнейшим выкупом контракта). Очень надеюсь, что падение продолжится, пока не хватает свободных на открытие позиций в ОФЗ, скорее закрыл для обеспечения ГО по фьючерсам. 850 рублей = 10% чистый доход. Но это цена из серии фантастики. Если такое будет, вероятно, нужно искать варианты для фиксации такой доходности на такие долгие годы. Я разделяю идею, что ставку слишком долго не станут держать на таком уровне, ну и до какой цифры будет идти коррекция — никто не знает. Текущая цена уже является привлекательной на такой срок, с учетом, что 9,55% уже является чистым доходом. Есть консервативные инвесторы, которые стараются покупать только облигации, их можно поздравить, они сейчас имеют хорошую возможность. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее мнение. Риском инвестиций в облигации является дефолт эмитента.

Открылись новые контракты по стопам, неплохое падение. Сохраняю позитив, весной 2024 эти компании откроют дивидендный сезон: $LKOH $SBER $SBERP и поддержат Индекс Мосбиржи. Покупки: $SRH4 (1 шт - 270 66, 1 шт - 269 11, 1 шт - 268 77) и $LKH4 (1 шт - 65 939). Остальные стопы на покупки оставляю ниже этих цен. Очень жаль, что не исполнились стоп-заявки на покупку на $BEZ3 . Смотрю на эту компанию позитивно из-за перспектив, которые описывал в отдельном посте: Белуга $BELU против Абрау Дюрсо. И да, эта компания вероятно покажет себя зимой, после отчета с учетом покупок на конец декабря. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. **Торговля фьючерсами имеет повышенный уровень риска. ***Компании имеют право отказаться от выплаты дивидендов.

$MDMG прекрасные новости о переезде в РФ, прекрасная компания. Буду изучать возможности по точкам входа. Останусь при мнении, не инвестировать на новостях. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее мнение.

Идея $BELU против $MTSS неплохо отыграли идею. По МТС сохраняю нейтральный взгляд, в связи с тем, что дивиденды были в кредит, есть конкуренция в секторе, хотя и считаю МТС явным лидером в гонке, а инфляция сказывается не лучшим образом на бизнес компании. Будет интересно вернуть позицию в МТС на более низких уровнях. При этом, 279-284 уже достаточно интересные цены для МТС. Так как я всё-таки не предсказатель, говорить о возможных более низких уровнях, пока не стану. Поэтому, смотрю нейтрально, если пойдёт сильно ниже указанного коридора, тогда с радостью перезайду в этот актив. Свою же идею я использовал, продавал МТС, покупал Белугу. Сейчас идей на рынке много, МТС оказались компанией, которую часто называют квази облигациями. Ведь, если мы говорим про 10-11% доходности сейчас, то я бы пошёл просто в другие активы или в облигации. Смотреть далеко вперёд хорошо, поэтому я не говорю, что МТС это плохой актив на будущее. Лишь выражаю сбалансированное мнение в текущих реалиях роста Индекса Мосбиржи. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее мнение. Необходимо самостоятельно оценивать риск, в связи с тем, что инвестиции в акции сопряжены повышенным риском.

$ROSN к своим высоким уровням будет идти: 580, 635, 660. Но не вижу смысла в покупках на новостях, как и не видел смысла этого делать до новостей, пока Татнефть $TATN $TATNP остается более привлекательной по P/E, дивидендам и по целям: 634-710. Буду рассматривать Роснефть в третью очередь в рамках этого сектора, если уровни будут выгодными. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ребрединг. Novabev Group. Прекрасная новость. Помню Уоррен Баффет ещё говорил о том, что ему больше нравится идея сделать новую этикетку для товара, чем дивиденды. Думаю, что главная мысль заключается в том, что от этого растут продажи, повышается интерес. А в данном случае, это действительно сильное заявление о том, что это не бизнес про водку, а про обширный сегмент алкоголя, в том числе премиального уровня. "Новое имя призвано подчеркнуть уникальность бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию и ретейл, разделить бренды компании и флагманской водки, а также сделать фокус на охвате группой всех категорий крепких алкогольных напитков и вин. Название состоит из двух частей. Первая — Nova (с лат. «новая звезда») — подчеркивает масштаб, значимость компании в индустрии, а также приверженность инновационным подходам. Вторая — Be+V (от англ. beverages — «напитки»), соединяя Beluga и «ВинЛаб», транслирует связку производства и дистрибуции брендов с собственным ретейлом. Кроме того, bev — сокращение от слова beverages, что указывает на вариативность категорий алкоголя в портфолио группы." - говорится на официальном сайте Холдинга. $BELU *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее мнение о компании. Последние два абзаца копированы с официального сайта компании с целью цитирования.

Надеюсь на продолжение коррекции вплоть до пятницы 📉, появляется больше понимания для усреднений в бесспорно хороших активах. Вчера движения вверх против повышения ключевой ставки были вне ожиданий. Я даже подумал, что уже совсем полностью поменялись настроения на бирже РФ с "позитивные" на "ультра позитивные". Будем честны, практически каждый ожидает Сбербанк на уровнях свыше 300 📈. Я усреднял Сбербанк и на 90, и на 116. Здесь особо не нужно что-то говорить, лучший актив на мой взгляд, в который верил всегда. Справедливо относится к серии "держать навсегда". По Татнефти, вероятно, будет закрепление на уровнях выше 600 📈на дистанции меньше, чем 12 месяцев, при отсутствии внешних факторов. Её максимальный уровень на 750, но не хотелось бы усреднять на уровнях, которые будут близки к этой цене. Я потерял много возможностей на 450-500, но ничего страшного. $SBER $SBERP $TATN $TATNP Буду следить за $SRH4, в связи с тем, что уже нет свободных средств, чтобы усреднять Сбербанк. При этом, буду фиксировать цену фьючерсами, аналогично не хочется потом долго ждать Сбер ниже 300 в будущем. Спасибо, если подписались на профиль. Это лучшая поддержка. 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено субъективное мнение. **Фьючерсы имеют повышенный уровень риска.

$USDRUB сохраняю нейтральную позицию по инвестициям в доллар, на данный момент такой курс выгоден бюджету страны и предпосылок к укреплению рубля нет и в этом укреплении пока нет смысла, по понятным причинам. $TATN $TATNP $LKOH $ROSN сохраняю позитивную идею инвестиций в нефтяные компании, в связи с тем, что это фактически ставка на слабый рубль, экспортеры продают валютную выручку, а значит — это более безопасная «инвестиция в доллар». Татнефть, Лукойл, Роснефть — сейчас бы смотрел в таком порядке. Газпром нефть обновил очередной максимум, для меня это странно. $SIBN Сам купил больше ЛУКОЙЛ на хороших уровнях, если буду докупать, то буду смотреть на Татнефть, в связи с тем, что ниже P/E и более внутренний рынок, который диверсифицирует нефтяной сектор в портфеле. Главное, понимать какую долю должен занимать тот или иной актив. Лучше иметь меньше активов разных компаний, но, чтобы они были более качественные. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, необходимо самостоятельно оценивать риски **Уровни покупок прямо влияют на ваш финансовый результат

BELUGA GROUP против Абрау Дюрсо 🤔 Не буду тянуть. Моя идея абсолютно не зависит от завтрашнего отчёта у Белуги. Индекс вполне может скорректироваться хоть 10 раз, идея в фундаментальном развитии компании и в том, как Beluga действительно развивается. Цели по Белуге: 10 000 - 12 000 рублей (2-4 года) 💵 Повторюсь, считаю, что это долгосрочные инвестиции с целью "держать навсегда", учитывая постоянный рост чистой прибыли и дивидендную политику. На данный момент, Абрау Дюрсо является перекупленным активом, а Beluga Group недооценена, учитывая: аналогичный сегмент, улучшение бизнес-процессов, диверсификацию бизнеса и стремления Белуги, в том числе, в винной индустрии. Будут коррекции, они всегда есть и будут, но долгосрочная цель есть. Нет смысла обсуждать на сколько акция упала и почему, всегда будут те, кто купил раньше вас, и по его стратегии тому или иному инвестору (трейдеру) интересней продать и зафиксировать, чем держать. Исключение: если появился реальный негатив для бизнеса. Информационный шум не в счёт. 🔥Спасибо, если подпишитесь на профиль в Пульсе, это лучшая поддержка и мотивация. 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено общее (личное) мнение. **Необходима консультация с личным финансовым советником, с которым заключен договор на такие консультации. $BELU $ABRD $BEU3 $BEZ3 $BEH4

BELUGA GROUP 🚀 Это пост не про Bitcoin. Поведение по графику акций Beluga, сильно напоминают упомянутый актив. На текущий момент потенциал роста акций Beluga: 6 800 - 7 000 рублей 📈(среднесрочно), но эту акцию я бы смотрел исключительно долгосрочно, учитывая, что как бы акция не росла, P/E остаётся приемлемым на уровне 7-9. Дивидендная политика позволяет делиться с акционерами привлекательными дивидендами на уровне аристократов. 💡На мой взгляд - кандидат в Индекс Мосбиржи. Нужно покупать, конечно же, до включения в Индекс (могут и никогда не включить в Индекс, является моим исключительным убеждением), когда бы это не случилось. В случае включения в Индекс, имеет смысл уже держать акции, а не искать точки входа после. Это долгосрочная стратегия, которая может позволить более устойчиво чувствовать себя на бирже. 📈К графику. Рост, консолидация, рост, консолидация, падение, консолидация, рост, консолидация. И так далее. На зеленую линию вверх просьба не ориентироваться на графике, на эту тему будет отдельный пост. Я хочу рассказать о долгосрочной идее, с достаточно интересным сравнением по аналогии с текущим сравнением. Уверен, что сравнение будет достаточно убедительным фактором, почему Белуга является идеей в долгосрочный Long. Расскажу о примерных целях на 3-5 лет. 💼Фундаментально. Компания отчитается по МСФО 10 августа. Предугадать точную цену невозможно. На это влияют различные факторы: конечный дивиденд, решение о выплате, настроение рынка выкупать акции по текущей цене. 💸 Можно сказать точно, что компания продолжает диверсифицировать бизнес, даже меняет название, подчеркивая свои намерения акцентировать внимание на сегменте в целом, а не на отдельном виде товара, развивает свою винодельню и планирует развивать собственную сеть магазинов ВинЛаб. 💵 Набрал позиции с помощью поставочных фьючерсов: 15 шт - 12.23, 7 шт - 9.23, 0 шт - 3.24. (Не хватило ликвидности) 🔥Лучшие слова поддержки - подписка на профиль в Пульсе. Спасибо! 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Необходимо самостоятельно оценивать все возможные риски. **Коррекция на рынке возможна в любой момент, падение любых акций является нормальным сценарием, какими бы они привлекательными не были. ***Фьючерсы являются более рискованной идеей. Они могут принести как большую прибыль, так и больший убыток. $BELU $BEU3 $BEZ3 $BEH4

$BELU цена к отчету старается тянуться к 6 000 - 6 100 краткосрочно. Решил не рисковать и застраховал хотя бы какую-то сумму фьючерсами. Если вдруг цена упадает — считаю лишь позитивом, к сожалению, я больше денег потерял путем бездействия на классных идеях, которые не реализовал, чем на плохих идеях, где минус компенсировался так или иначе По своей идее из прошлого поста докупил по 1 шт по ценам: 5 642, 5 553, 5 337, 5 398. Текущая средняя: 5 191. $BEU3 зафиксировал цену 5 700 по фьючерсу 9.23 (7 шт) $BEZ3 зафиксировал цену 5 586 по фьючерсу 12.23 (5 шт) — вероятно будет закрыт перед или после отчета, увы, всех денег не заработать, на 9.23 запланировано исполнение на 190 000 рублей с учетом других поставок, поэтому хотелось бы заработать на этом фьючерсе путем продажи Планируемая средняя с учетом поставки 9.23: 5 428 рублей *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Необходимо учитывать все риски самостоятельно, в том числе, исходя из своего уровня риск-профиля. **Фьючерсы имеют повышенный уровень риска.

Вероятно, сейчас актуальна идея, если есть в портфеле МТС — продавать. Белугу — покупать. Перегретый актив против акций роста. Нужно быть готовыми, что дивиденды могут объявить не сейчас. Идею можно использовать «лесенкой». Рост Белуги завершится на объявлении дивидендов. Как бы цена сейчас не менялась, верхней цены пока не видно, но, учитывая рост чистой прибыли, данную цену Белуги считаю справедливой, на мой субъективный взгляд. Длинные ОФЗ остаются идеей снижения рисков, чтобы купонами иметь возможность докупить просадку. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цены уже достаточно высокие, можно потерять, если вложить много и сразу. Оценивайте риски самостоятельно. Все решения необходимо принимать самостоятельно или при консультации со специалистом (инвестиционным советником), с которым заключен договор. $BELU $MTSS

Собрал подборку длинных ОФЗ, которые показывают хорошую купонную доходность💰 Акции растут и бьют новые рекорды, в этом уже нет ничего хорошего, если они начнут идти в рост выше ожиданий на основании "импульсивных" решений. Мы можем столкнуться с коррекцией на рынке акций. Для такого сценария и нужны облигации, которые пришлют купонные выплаты на покупку просевших акций. ОФЗ 26243 🏦 Купон в год: 97,74 рублей. (В 2023 меньше)* Цена: 927,3. Доходность: 10,54% (9,17% с учётом НДФЛ). Погашение: 2038. ОФЗ 26241 🏦 Купон в год: 94,74 рублей. Цена: 929,6. Доходность: 10,19% (8,87% с учётом НДФЛ). Погашение: 2032. ОФЗ 26230 🏦 Купон в год: 76,78 рублей. Цена: 766,77. Доходность: 10,14% (8,83% с учётом НДФЛ). Погашение: 2039. ОФЗ 26238 🏦 Купон в год: 70,8 рублей. Цена: 704,6. Доходность: 10,05% (8,74% с учётом НДФЛ). Погашение: 2041. ОФЗ 26240 🏦 Купон в год: 69,8 рублей. Цена: 738,47. Доходность: 9,45% (8,22% с учётом НДФЛ). Погашение: 2036. Есть смысл ориентироваться на несколько, если хотите получать выплаты чаще. ⏰ В следующем посте, я опубликую облигации из корпоративного сектора, чтобы увеличить доходность от облигаций, если уровень ОФЗ кажется недостаточным. Но стоит помнить, что корпоративные облигации более рискованные, чем ОФЗ. $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4 $SU26240RMFS0 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Риском покупки облигаций является дефолт эмитента.

ЛУКОЙЛ 📈 Что ж, это мой первый пост и я хочу рассказать в нём, про интересную, на мой взгляд компанию, которую всё никак не может уверенно оценить рынок - это ЛУКОЙЛ. Я покупал эту компанию на всех её уровнях, от взлётов, до падений. Моя средняя, с учётом, поставки акций по 2 фьючерсам ЛУКОЙЛ (9.23), составит 5000 рублей по 40 акциям. И немного упомяну об идее «Пара Лукойл-Татнефть». Я хочу поговорить об этой компании, когда я сам в неё вкладывался и, когда в неё уже никто не верил, мне жаль, что я не писал посты, когда многие аналитики ещё зимой считали пару «ЛУКОЙЛ-Татнефть» неудачным вложением. Сейчас эти компании идут в рост. Как и нефть, которой обещали падение. Людям говорят о падении нефти, о падении доллара, они продают, другие же покупают. Нефть и доллар идут вверх, люди, которые продавали - покупают, а их бывшие покупатели - продают. Возможно, стоит покупать и держать? Или не покупать совсем? Мои оценки (графики приложил): 6 100 - 6 200 рублей до конца 2023 7 100 - 7 200 рублей в конце весны 2024 8 200 - 8 500 рублей или выше в конце весны 2025 Обоснования: 1. Компания делится дивидендами, исходя из скорректированного FCF (свободный денежный поток). Это более честный способ по отношению к инвесторам, так как чистая прибыль – скорее расчётный показатель. Чистая прибыль может завышаться или занижаться в зависимости от так называемых бумажных статей, не оказывающих влияния на реальные доходы, например, от переоценки долей в дочерних компаниях. 2. Компания справилась в тяжёлое время, а значит, она достойный игрок, который покажет себя ещё лучше по показателям в уже спокойное время (Баффет считает, что лучше вкладываться в те компании, которые хорошо демонстрируют себя в кризис, а не в те, которые могут вести хорошо бизнес в обычное время) 3. Частная компания и постоянные поиски деловых партнёров. Недавно, Президент рассказал о планах Африки, поработать с ЛУКОЙЛ и, что ЛУКОЙЛ работает с Ираком. 4. ЛУКОЙЛ купил много активов, связанных с АЗС. ЛУКОЙЛ приобрёл АЗС «Shell» и намерен развивать сеть•АЗС•Shell в РФ под финским брендом Teboil. Также, компания купила АЗС «Eni» и АЗС «ООО «ТК ЕКА». 5. ЛУКОЙЛ продаёт валютную выручку и выигрывает от ослабления рубля. Инвестиции в экспортеров это ставка на слабый рубль, который на данный момент выгоден бюджету страны. Итог: Если будет коррекция после последнего роста, считаю это исключительно плюсом, с радостью бы удвоил своё количество акций до 80 шт. по ценам 5 500 - 5 600. Средняя 5 200 - 5 300 на будущие годы роста, это прекрасный вариант. Сейчас готовлю баланс для поставки фьючерсов LKOH 9.23 и TATN 9.23. Считаю Татнефть прекрасным способом снизить риски ЛУКОЙЛа от экспорта. Уверен, что любые колебания ЛУКОЙЛ - это исключительно плюсы для долгосрочных инвесторов. Тем более, когда есть такой инструмент, как фьючерс, который позволяет зафиксировать цену и выкупить акции через некоторое время. *Во фьючерсах есть свои риски, которые нужно оценивать самостоятельно, необходимо изучить данный инструмент и его возможные риски **Изложенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не является рекомендацией к покупке). Выражено общее мнение, которое может быть не рассчитано на тот или иной риск профиль (на ту или иную стратегию инвестирования) того или иного инвестора (трейдера). $LKOH $LKU3 $LKZ3 $LKH4 $LKM4 $TATN $TATNP $TTU3 $TTZ3 $TTH4