Решила подвести итоги своего полугодового эксперимента по ребалансировке портфеля, ну и инвестиций в 2021 году в целом. Напомню, в чем была идея: была очень большая перекособоченность портфеля в определенные сектора (IT, финансы), страны (США), валюты (доллар) и классы активов (акции). Очень сильно хотелось придать портфелю больше стабильности, при этом оставаясь в своей рисковой долгосрочной стратегии. Я не планировала ничего продавать, так что выравнивать портфель приходилось регулярными депозитами и закупами/докупами. Прикладываю картинки нынешнего баланса портфеля и таблицу «достижения целей» — в первой колонке состояние на середину года, во второй — целевое значение, в третьей — стратегия, в четвертой — что получилось на конец 2021 года. Ярко-зеленым выделено то, что удалось выполнить и перевыполнить как было задумано, бледно-зеленым — цели, к которым удалось приблизиться, но не до целевого значения, красным — что профейлилось. И краткие выводы: -очень рада, что удалось сократить США и долю доллара в портфеле. Активно докупала $FXDM и $AKEU -долю Китая до желаемого уровня поднять так и не удалось, но на то есть свои причины. Глобально в Китай продолжаю верить на долгосрочном промежутке и с каждого депозита стараюсь докупать с каждого депозита по чуть-чуть $FXCN -было тяжело не докупать технологии, так как там очень много симпатичных мне акций, но хорошо, что хотя бы удалось сократить долю -доля зеленых технологий тоже сократилась, хотя должна была увеличиваться — но сейчас весь сектор в просадке, продолжаем активно докупать $TGRN и отдельные акции -доля дивидендных акций чуть меньше, чем планировалось, но это тоже ожидаемо — многие сидят в гэпе, так что ничего страшного. Покупала в этом году много металлургов $CHMF НЛМК, ММК, Фосгро, Русагро, Сегежи, много Сбера, чуть МТС и Детского мира, зашла в Магнит. Из иностранных Abbvie, Bayer, Vale. Всем приобретениям очень рада и буду заходить еще 🙌🏻 -акции сократились в портфеле до 70%, фондов теперь около 30% — тоже вполне гуд Из остальных итогов: 1. Тиньков пишет, что портфель за год прирос на 12% — в принципе, на падающем рынке это хороший результат, но, конечно, с прошлогодним 35% не сравнить. 2. Плюсом получила дивидендами и купонами больше 21к рублей, что больше прошлогоднего значения в 7 раз, продолжаю увеличивать позиции в дивидендных акциях с ростом «возраста» портфеля. 3. Проинвестиравала за год больше 800 тысяч рублей, на сегодня стоимость портфеля 1,2 млн, стабильно вошла в категорию «до 3 млн рублей», радуюсь этому до сих пор — мой первый миллион в инвестициях 🥳 В целом, экспериментом очень довольна — перестала психовать из-за изменения стоимости портфеля, просто раз в месяц заходила и закупалась нужными активами по списку. Словила большой дзен и стала еще больше удивляться спекулянтам. Всем спасибо, надеюсь, что мой пример кого-то вдохновит на ребалансировку и диверсификацию портфеля — вещь хорошая!