5 сентября 2023
FANG
Viper Energy Partners LP, дочерняя компания Diamondback Energy, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении нефтяных месторождений и роялти у Warwick Capital Partners и GRP Energy Capital. Об этом сообщается в пресс-релизе Diamondback.
Стоимость сделки составляет $ 1 млрд ($750 млн денежными средствами плюс 9.02 млн акций Viper).
Финансирование сделки предусматривает использование имеющихся денежных средств, займов в рамках кредитной линии, выкупа 7.22 млн акций компанией Diamondback на сумму до $200 млн, а также поступлений от размещения облигаций.
Сделка включает нефтяные месторождения в Permian Basin, а также в Midland Basin и Delaware Basin, где основными операторами являются Pioneer, Endeavor и Diamondback.
Завершение сделки ожидается в середине IV квартала 2023 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Evercore выступает в качестве финансового советника Viper, а Barclays - финансового советника Warwick и GRP Energy.