$FANG Viper Energy Partners LP, дочерняя компания Diamondback Energy, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении нефтяных месторождений и роялти у Warwick Capital Partners и GRP Energy Capital. Об этом сообщается в пресс-релизе Diamondback. Стоимость сделки составляет $ 1 млрд ($750 млн денежными средствами плюс 9.02 млн акций Viper). Финансирование сделки предусматривает использование имеющихся денежных средств, займов в рамках кредитной линии, выкупа 7.22 млн акций компанией Diamondback на сумму до $200 млн, а также поступлений от размещения облигаций. Сделка включает нефтяные месторождения в Permian Basin, а также в Midland Basin и Delaware Basin, где основными операторами являются Pioneer, Endeavor и Diamondback. Завершение сделки ожидается в середине IV квартала 2023 года при соблюдении обычных условий закрытия. Evercore выступает в качестве финансового советника Viper, а Barclays - финансового советника Warwick и GRP Energy.

$BC Brunswick приобрела Fliteboard Сделка направлена на укрепление позиции Brunswick в энергетическом секторе и предоставляет возможность выхода компании на развивающийся рынок по производству досок для серфинга с электроприводом. После закрытия сделки Fliteboard присоединится к подразделению Mercury Marine в структуре Brunswick.

$NTCO Natura &Co продала Aesop компании L'Oréal Стоимость сделки - $2.58 млрд. За счет сделки Natura &Co планирует укрепить баланс компании, сократить долю заемных средств и освободить ресурсы для развития стратегических приоритетов по интеграции в Латинской Америке, бизнеса Body Shop и переориентации деятельности Avon International.

$SKY Skyline Champion приобретает Regional Enterprises Стоимость сделки составляет $328 млн плюс долговые обязательства в размере $130 млн. Skyline Champion планирует профинансировать сделку за счет денежных средств и выпуска акций на $30 млн. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

$JBL Jabil Inc заключила предварительное соглашение с китайской BYD Electronic (International) Company Limited (BYDE) о продаже подразделения по производству комплектующих для потребительской электроники. Об этом сообщается в пресс-релизе Jabil. Стоимость сделки составляет $2.2 млрд (15.8 млрд юаней). За счет сделки Jabil рассчитывает расширить структуру капитала, включая постепенный выкуп акций, и привлечь инвестиции в производство электромобилей, здравоохранение, облачные центры обработки данных, разработку искусственного интеллекта. В рамках соглашения участники предполагаемой сделки договорились приложить усилия для заключения окончательного соглашения при условии проведения due diligence и выполнения обычных требований закрытия, включая одобрение со стороны регулирующих органов.

$CNC Centene продает Circle Health Стоимость сделки составляет $1.2 млрд, включая долговые обязательства. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2024 года. За счет приобретения Circle Health компания PureHealth рассчитывает создать глобальную сеть здравоохранения. Circle Health управляет 53 больницами в Великобритании. Centene Corporation – компания по оказанию услуг в сфере медицинского страхования в рамках государственных и коммерческих программ здравоохранения. Pure Health - интегрированная платформа медицинских услуг с диверсифицированным портфелем активов, который включает более 25 больниц и 100 клиник, а также 150 лабораторий.

$DB1@DE ЕК одобрила приобретение датской SimCorp немецкой Deutsche Börse за $4.31 млрд ЕК пришла к выводу, что предполагаемое приобретение не вызовет проблем с конкуренцией, учитывая очень ограниченные горизонтальные совпадения, а также вертикальные и конгломератные связи между деятельностью компаний в Европейской экономической зоне. Deutsche Börse в апреле 2023 года заключила соглашение о приобретении SimCorp за 3.9 млрд евро ($4.31 млрд). Завершение сделки ожидается в IV квартале 2023 года или в I квартале 2024 года.

$CE ЕК одобрила СП Nutrinova между Mitsui & Co и Celanese ЕК пришла к выводу, что предполагаемое приобретение не вызовет проблем в отношении конкуренции, учитывая очень ограниченное совпадение видов деятельности участников сделки. Celanese в июне 2023 года заключила окончательное соглашение о создании совместного предприятия по производству пищевых ингредиентов под брендом Nutrinova. Стоимость сделки составляет $472.5 млн. После закрытия сделки Celanese будет владеть 30% акций СП, а Mitsui – 70%. Завершение сделки ожидается во второй половине 2023 года после одобрения регулирующими органами.

$BCC Boise Cascade Company заключила соглашение о приобретении Brockway-Smith Company (BROSCO). Об этом сообщается в пресс-релизе Boise. Стоимость сделки составляет $172 млн, которые будут выплачены из имеющихся денежных средств. Сделка направлена на расширение деятельности Boise Cascade в строительном секторе. Завершение сделки ожидается в начале IV квартала 2023 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая получение одобрения со стороны антимонопольных органов. Wells Fargo Securities, LLC выступает в качестве финансового советника, а Perkins Coie LLP - юрисконсульта Boise Cascade.

$CVX Американская нефтегазовая компания Chevron Corp. приняла решение отозвать предложение об обмене облигаций PDC Energy на облигации Chevron U.S.A. Inc., дочерней компании Chevron, на сумму в $750 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ChevronР. б Оотказе от предложения было принято в связи с тем, что держатели долговых обязательств PDC Energy не поддержали предложение об обмене. Chevron в начале августа 2023 года закрыла сделку по приобретению PDC Energy за $7.6 млрд и предложила обменять 5.750% облигаций PDC со сроком погашения в 2026 году на облигации Chevron U.S.A. Inc. Сделка по приобретению PDC Energy направлена на расширение присутствия компании в нефтегазовых бассейнах США. Приобретённые активы включают 275 тыс. акров в Denver-Julesburg Basin (DJ) и увеличивают доказанные запасы Chevron на 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

$TTE Французская нефтегазовая компания TotalEnergies подписала соглашение с норвежской CapeOmega Carbon Storage AS, дочерней компанией CapeOmega AS, о приобретении 40% доли CapeOmega в лицензии ExL004 (Luna Project). Об этом сообщается в пресс-релизе TotalEnergies. Компании Wintershall DEA Norge AS принадлежат оставшиеся 60% в лицензии ExL004, которая позволяет производить геологическое исследование участков для хранения CO2. Участок ExL004 расположен в 120 км от Бергена на глубине 200 м и примыкает к проекту Northern Lights CO2, первая фаза которого должна быть запущена в 2024 году. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами.

$TTE Французская TotalEnergies и японская INPEX подписали соглашение с PTTEP о приобретении 100% доли PTTEP в лицензии AC-RL7 на разработку месторождений на шельфе Австралии. Об этом сообщается в пресс-релизе TotalEnergies. Согласно условиям соглашения, TotalEnergies приобретает 26% в AC-RL7, в соответствии с долей в шельфовом проекте Ichthys LNG, а INPEX - оставшиеся 74%. При этом INPEX возьмёт на себя операторские функции. Проект по разработке газоконденсатных месторождений Cash and Maple реализуется в Тиморском море в 250 километрах к северо-востоку от месторождений, разрабатываемых в рамках Ichthys и направлен на долгосрочное обеспечение завода по сжижению природного газа Ichthys LNG, в котором TotalEnergies принадлежит 26%, а INPEX и другим азиатским миноритарным акционерам - оставшиеся 74%. Ichthys - крупнейшее месторождение углеводородов в Австралии, открытое за последние 40 лет. Проект направлен на удовлетворение спроса на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержана совместным предприятием Bonaparte CCS Assessment по оценке потенциала месторождения с целью сокращения выбросов CO2 в рамках проекта Ichthys LNG.

Компания Invenergy завершила сделку по приобретению American Electric Power (AEP) в рамках консорциума IRG Acquisition Holdings (IRGAH). Об этом сообщается в пресс-релизе Invenergy. Консорциум IRGAH включает Invenergy, CDPQ и фонды под управлением Blackstone Infrastructure Partners. Стоимость сделки составляет $1.5 млрд. Приобретённые активы включают 14 проектов в 11 американских штатах мощностью 1200 МВт ветряной энергии и 165 МВт солнечной энергии, которые поставляются по долгосрочным соглашениям различным коммунальным службам, корпорациям и муниципалитетам. Для реализации сделки IRGAH привлёк кредит у Bank of America Securities, который выступил в качестве андеррайтера и финансового консультанта Invenergy. $AEP

Citigroup Inc. завершил продажу тайваньского потребительского бизнеса сингапурской финансовой холдинговой компании DBS Group. Об этом сообщается в пресс-релизе Citigroup. Сделка, объявленная в январе 2022 года, включает розничные банковские операции DBS, операции с кредитными картами, ипотечное и необеспеченное кредитование, за исключением активов институциональных клиентов Citi на Тайване на местном, региональном и глобальном уровнях. Стоимость сделки составляет $1.2 млрд. С момента объявления о своём намерении выйти из потребительского банкинга на 14 рынках Азии, Европы, Ближнего Востока и Мексики в рамках стратегического обновления Citi подписала соглашения о продажах бизнеса на девяти рынках и к настоящему моменту закрыла сделки на восьми из этих рынков, включая Австралию, Бахрейн, Индию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам, в дополнение к Тайваню. Citi планирует завершить продажу бизнеса в Индонезии в 2023 году. Ранее объявленное сворачивание потребительского бизнеса Citi в Китае и Корее и общего присутствия в России продолжается. Citi планирует провести IPO банковских операций в Мексике и возобновить процесс выхода из потребительского банковского бизнеса в Польше в 2023 году, в зависимости от рыночных условий. $C

$UBS •UBS Group AG принял решение добровольно расторгнуть соглашение о защите от убытков (Loss Protection Agreement, LPA) на сумму 9 млрд швейцарских франков, которое было заключено со швейцарским правительством в рамках спасения Credit Suisse Group AG от банкротства. Об этом сообщается в пресс-релизе UBS. •Решение было принято после всесторонней оценки портфеля непрофильных активов Credit Suisse и корректировки справедливой стоимости. •Поддержка помогла осуществить поглощение Credit Suisse в марте 2023 года, когда UBS настаивал на защите от трудно-прогнозируемых убытков в результате слияния с Credit Suisse. •UBS выплачивает в общей сложности 40 млн швейцарских франков Swiss Confederation в качестве компенсации в рамках LPA. •Кроме того, UBS решил добровольно прекратить действие программы государственной поддержки ликвидности при участии Swiss National Bank (SNB) на сумму до 100 млрд швейцарских франков, гарантированной правительством Швейцарии в марте 2023 года. •Credit Suisse AG погасила кредит Emergency Liquidity Assistance Plus (ELA+) в размере 50 млрд швейцарских франков на 10 августа 2023 года и выплатила SNB премию за риск на общую сумму в 476 млн швейцарских франков. •Все кредиты в рамках PLB были полностью погашены Credit Suisse по состоянию на конец мая 2023 года. •После всестороннего анализа ситуации с финансированием UBS принял решение добровольно расторгнуть соглашения LPA и PLB с 11 августа 2023 года и уделить особое внимание успешному завершению интеграции с Credit Suisse.

•Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network Corp. и поставщик спутниковых технологий EchoStar Corp. договорились о слиянии. •По условиям сделки, акционеры EchoStar получат по 2,85 акции Dish класса "A" за каждую свою бумагу класса "A", "C" и "D", говорится в пресс-релизе Dish. Владельцы акций EchoStar класса "B" получат за каждую такую бумагу по 2,85 акции Dish того же класса. •Капитализация Dish составляет порядка $4,04 млрд, EchoStar - $ 1,62 млрд. •"Сделка позволит объединить спутниковые технологии и стриминговые сервисы Dish с общенациональной сетью 5G и решениями EchoStar в сфере спутниковой связи", - говорится в пресс-релизе. •Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2023 года. $DISH

•Roper Technologies, Inc. завершила приобретению Syntellis Performance Solutions за $1.25 млрд. Roper Technologies, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Roper. •Финансирование сделки осуществлялось за счёт имеющихся денежных средств и кредитной линии. •Syntellis войдёт в структуру подразделения Strata Decision Technology, ведущего провайдера решений в сфере финансового планирования медицинских услуг. •Объединённая компания сохранит название Strata Decision Technology и прежнее руководство. $ROP

Black Knight и ICE пришли к соглашению с FTC по сделке на $11.7 млрд $BKI

•Американская Chevron Corporation завершила сделку по приобретению нефтегазовой компании PDC Energy, Inc. после одобрения сделки акционерами PDC. Об этом сообщается в пресс-релизе Chevron. •Сделка направлена на расширение присутствия компании в нефтегазовых бассейнах США. Приобретённые активы включают 275 тыс. акров в Denver-Julesburg Basin (DJ) и увеличивают доказанные запасы Chevron на 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. $CVX

💡ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ💡: •Объем электрической генерации в России в январе-июне 2023 года не изменился по отношению к показателю аналогичного периода 2022 года и составил 588.9 млрд кВт·ч. Выработка в июне по сравнению с июнем 2022 года выросла на 2.1% до 84.1 млрд кВт·ч. •Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил журналистам, что ведомство прогнозирует по итогам 2023 года рост выработки электроэнергии в стране на 3.5% до уровня 1179 млрд кВт·ч. При этом к настоящему моменту с начала года потребление растёт на 0.9%, а по мнению министра, к исходу года рост потребления составит от 1% до 1.5%. Позитивная динамика потребления в основном вызвана ростом спроса в Сибири и на Дальнем Востоке, где показатель мог вырасти более чем на 3%. С начала текущего года электропотребление также увеличилось в энергосистемах Урала, Юга и Средней Волги, но там рост показателя был менее 1%. •Глобальный спрос на электроэнергию вырастет в 2023 году на 1.9% против 2.3% в 2022 году. Такой прогноз содержится в последнем опубликованном отчете Международного энергетического агентства. Прогноз скорректирован в сторону уменьшения из-за последствий энергетического кризиса и экономического спада в странах с развитой экономикой. Так, в странах Евросоюза и в Японии ожидается сокращение спроса на 3%, в США — на 1.7%. Противоположную тенденцию демонстрируют страны с развивающейся экономикой, главным образом Индия и Китай, где спрос на электроэнергию, как ожидается, вырастет на 6.8% и 5.3% соответственно. •По итогам первого полугодия 2023 года доля солнечной, ветровой и малой гидрогенерации в рамках ДПМ ВИЭ в объеме потребления электроэнергии в ЕЭС России достигла 0.8%. Такие данные приводит Ассоциация развития возобновляемой энергетики. По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года доля ВИЭ в структуре выработки электроэнергии в России составила 0.55%. •Среднемесячные равновесные цены покупки электроэнергии на конкурентном рынке в июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2.3% в Европе и на Урале, и снизились на 6.5% в Сибири. По сравнению с тем же периодом годом ранее равновесные средние цены в первой энергозоне в июле были выше на 8.4%, а во второй — сохранились на том же уровне. Разница между средней равновесной ценой в этих двух зонах в июле составила 30.7%. Динамика цен прошедшего месяца была относительно ровной для первой, и волатильной во второй энергозоне — в июле во второй энергозоне наблюдались два скачка цен с перепадом более 25%. $MRKP $MRKC $MRKZ $FEES $MSRS $LSNGP $IRAO

⛽ПО НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ⛽ •В июне-июле на глобальном нефтяном рынке наблюдалась повышенная динамика цен. Стоимость нефти марки Brent поступательно преодолела расстояние от $72 до $84. Тенденция к росту сохраняется. Признаки замедления инфляции в США и Европе снижают ожидания темпов повышения ставок, из чего рынок делает вывод о снижении макроэкономических рисков для крупнейших потребителей нефти. •С учетом же действующих и добровольных ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, это может привести к долгосрочному росту на рынках нефти, а также подтолкнуть вверх и цены на газ. Кроме того, в прессе появляются растущие свидетельства дефицита предложения в ближайшие месяцы, и прогнозы достижения нефтью ценовых уровней в $90-95 за баррель. •Добыча жидких углеводородов в России в мае снизилась по сравнению с предыдущими месяцами на 50 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 10.87 млн. баррелей в сутки. Такие данные приводит ОПЕК. Из этого объема 9.6 млн баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1.3 млн баррелей в сутки на конденсат. Росстат не представил данные об объеме добычи нефти в России по итогам мая, так как на это действует запрет Правительства РФ. •За январь-май 2023 года добыча природного газа в России составила 233 млрд куб. м, сократившись на 15.3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В мае текущего года в России было добыто 39.6 млрд куб. м газа (-19.3% г/г). Добыча попутного нефтяного газа в России по итогам пяти месяцев выросла на 1.4%, до 44.1 млрд кубометров. В мае показатель в годовом выражении увеличился на 7.8%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 1.4%. Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2.9 млн т, что на 4.1% больше, чем в мае 2022 года, и на 4.2% больше, чем в апреле 2023 года. За первые пять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем−маем 2022 года на 3.8% и составило 13.7 млн т. •Стоимостной объем поставки трубопроводного газа в Китай из России в январе-июне 2023 года составил $3.4 млрд. При этом стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай за весь 2022 год составила $3.98 млрд. В июне 2023 год Китай импортировал газ по трубе из РФ на $573.5 млн, что на 19% больше, чем в мае. Также Россия за первое полугодие 2023 года поставила в Китай 3.89 млн. тонн сжиженного природного газа на $2.673 млрд. Рост объема поставок за январь-июнь этого года составил 66.2% по сравнению с первым полугодием 2022 года. $NVTK $GAZP $ROSN $TATN $LKOH $SNGS

💻ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 📲: •Объём услуг связи, оказываемых предприятиям всех видов деятельности, в мае 2023 года вырос на 11.2% относительно мая 2022 года, а относительно апреля 2023 года — снизился на 1.4%, составив 206.3 млрд руб. Всего за первые пять месяцев 2023 года объём услуг связи составил 1.02 трлн руб., что на 5.4% выше результата аналогичного периода 2022 года. Объём услуг связи населению за январь-май 2023 года сократился на 2.5% по сравнению с годом ранее. •Михаил Мишустин в июне провёл стратегическую сессию, на которой ознакомился с проектом стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленным Минцифры совместно с крупнейшими операторами. Премьер заявил, что операторам связи «нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE»: они должны увеличить пропускную способность и скорость передачи данных, модернизировав сети. По словам Мишустина, Правительство и участники рынка запустили реализацию «дорожной карты» развития современных сетей, которая позволит ускорить переход отрасли на базовые станции 5G и LTE. В карту войдут «несколько программ господдержки», в том числе выделенные государством субсидии на изготовление высокотехнологичных устройств на сумму около 3.5 млрд. руб. •Решить проблемы замедления роста отрасли могут расширение рынка услуг связи (присоединение к России новых территорий), а также интерес к отечественной отрасли связи со стороны развивающихся стран. Помимо этого, на инвестиционную привлекательность должны повлиять импортозамещение «железа» и отказ от развития устаревших технологий. •Минцифры предложило создать единого оператора для развития сетей 5G. Министерство предлагает безвозмездно передать единому оператору с госучастием полосы частот для создания сетей связи 5G, включая спектр, который используется аналоговыми телевещателями, полосы 4.8-4.99 ГГц (выбран Минцифры приоритетным для 5G) и «золотой диапазон» 3.4-3.8 ГГц «в режиме совместимости со спецслужбами». Участники рынка считают, что этим единым оператором может стать Ростелеком. •Объём услуг в информационных технологиях (IT). Объём услуг в разработке программного обеспечения (ПО) в мае 2023 года составил 197 млрд руб. Этот показатель вырос по сравнению с маем 2022 года на 5.4%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0.7%. Объём услуг в разработке ПО за пять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным показателем на 2.6% до 1.02 трлн руб. •Объём прочих IT-услуг в мае 2023 года составил 95.3 млрд руб., что на 4.2% выше показателя мая 2022 года, однако на 6.6% ниже, чем в предыдущем месяце. Рост данного показателя за январь-май 2023 года по сравнению с 2022 годом составил 26.2%. •Финансовые показатели в телекоммуникациях и информационных технологиях в январе-апреле 2023 года снова оказались гораздо лучше, чем в целом по экономике. Сальдированный финансовый результат компаний в секторе связи за этот период вырос в 2.4 раза относительно января-апреля 2022 года до 124.4 млрд руб. Что касается информационных технологий, то сальдированный финансовый результат компаний отрасли увеличился на 89.6% и достиг 36 млрд руб. $POSI $SFTL $MTSS $RTKM $TTLK

🔩ПО ЧЁРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 🔩 •В мае 2023 года мировое производство стали хотя и несколько сократилось, но практически вернуло прошлогодние объёмы. По данным WSA, за этот период было выплавлено 161.6 млн т стали, — на 5.1% ниже итога мая 2022 года. Всего за первые пять месяцев 2023 года в мире было выплавлено 786 млн т стали — на 1.2% меньше, чем годом ранее. Причём 56% общего объёма пришлось на Китай. Также стоит отметить, что 54 страны, не входящие в десятку крупнейших производителей стали, занимают только 12% от мировой выплавки. •Россия в январе-мае увеличила выплавку стали на 1.9% до 32.1 млн т по сравнению с годом ранее, сохранив пятое место среди стран – производителей металла (по данным WSA). В США за этот период производство стали сократилось на 3.4% до 33.1 млн т., в Японии — на 5.3% до 36.5 млн т, в Южной Корее — на 0.4% до 28.1 млн т, в Германии — на 4.7% до 15.6 млн т. В то же время Китай нарастил производство металла на 1.6% до 444.6 млн т, Индия — на 5.7% до 56.4 млн т. За май в России было выплавлено 6.8 млн т стали — на 8.8% больше, чем годом ранее. •Индекс производства в добыче металлических руд в России в мае 2023 года сократился на 2.5% по сравнению с маем 2022 года, а за январь-май 2023 года — на 2.7%. Производство железорудного концентрата в мае составило 7.9 млн т (-5.8%), а выпуск свинцовых концентратов вырос на 14.2%. При этом Россия нарастила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка, на 17.4% по сравнению с маем 2022 года. Производство золота за январь-май 2023 года увеличилось на 11.1% относительно прошлого года. Выпуск необработанного или полуобработанного серебра в мае возрос на 82.4%, а за первые пять месяцев 2023 года — на 37.9% по сравнению с годом ранее. •Минпромторг РФ будет на постоянной основе выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, аффинированных золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Это следует из постановления Правительства РФ, опубликованного в начале июля. Ранее Минпромторг выдавал только разовые разрешения, позже получил временное право на выдачу генлицензий, которое действовало до марта 2023 года. •В июне Правительство РФ одобрило законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», устанавливающий разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Под этот налог могут подпасть металлургические компании. Налог не коснётся компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций – плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также нефтегазовых и угольных компаний. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования. •M&A-активность в добыче полезных ископаемых в мае 2023 года оказалась лучше прошлогодней. По данным информагентств, за месяц в отрасли зафиксировано две сделки на общую сумму $1624.8 млн, тогда как в мае 2022 года состоялась только одна транзакция стоимостью $105 млн. Сумма трёх сделок января-мая 2023 года составила $1.63 млрд — это в 3.4 раза выше объёма двух транзакций аналогичного периода 2022 года. Самой крупной стала сделка, фактически завершённая ещё в декабре 2022 года, — покупка Росатомом 5, 6 и 7 участков уранового месторождения «Буденовское» в Казахстане за $1.6 млрд.  $CHMF $GMKN $VSMO $RUAL $MAGN $NLMK $MTLR $ROLO

🔋ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ🔌: •Объём электрической генерации в России в январе-мае 2023 года сократился на 0.3% к показателю аналогичного периода 2022 года до 505 млрд кВт ч. В мае было выработано 90 млрд. кВт ч, что на 0.4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство тепла в январе-мае составило 659 млн Гкал (-1.1% г/г). Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что за пять месяцев 2023 года энергопотребление в России выросло на 0.6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост энергопотребления фиксируется на фоне развития российской экономики, на особом контроле находится ситуация в Дальневосточном федеральном округе, где рост потребления электроэнергии выше, чем в среднем по России. •В Ставропольском крае начала функционировать Кузьминская ВЭС. Станция имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтверждённая Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%. •В Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры внесены два объекта для Крымского полуострова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ М.Мишустин. Речь идёт о подстанциях 330/110 кВ Нахимовская в городе Севастополе и Газовая 220 кВ в Республике Крым. Благодаря работе этих подстанций даже при растущем потреблении электроэнергии электроснабжение Крымского полуострова останется бесперебойным. •Среднемесячные равновесные цены покупки электроэнергии на конкурентном рынке в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 6.2% в Европе и на Урале, и выросли на 0.2% в Сибири. По сравнению с тем же периодом годом ранее равновесные средние цены в первой энергозоне в мае были выше на 20.4%, а во второй — выше на 31.2%. Разница между средней равновесной ценой в этих двух зонах в мае составила 8.6%. Динамика цен прошедшего месяца была относительно ровной как в первой, так и во второй энергозоне — скачков цен с перепадом более 15% не наблюдалось. $IRAO $FEES $MSNG $UPRO $LSNGP $HYDR $OGKB $MRKP $TGKA $ELFV $MRKC $MRKU $DVEC

🧐ИНТЕРЕСНОЕ ЗА ДЕНЬ🧐: $WUSH •Сервис кикшеринга Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке, рассказал глава компании Дмитрий Чуйко. Компания уже запустила пилотные проекты в Чили и Бразилии. "Первые результаты очень интересные и перспективные. Будем смотреть, как там будет развиваться. И, наверно, в следующем году думать, как там масштабировать", — сказал глава компании. Третью страну, которую рассматривает компания в этом регионе, он не назвал. $RUAL •Компания «Русал» зарегистрировала в Катаре компанию AL Plus Holdings. Название AL+ должно было стать брендом самого «Русала» после выделения в новую компанию производственных активов с более высоким углеродным следом. Однако катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов, целью создания этой компании является перевод зарубежных активов из Кипра в юрисдикцию Катара. $CBOM •МКБ работает над новой стратегией, по которой банк сделает ставку на корпоративное направление, а розничное будет постепенно сворачивать, рассказали источники Frank Media. Новая стратегия будет представлена к осени 2023 года. Решение по ориентации на корпоративное направление, по словам собеседников издания, принял предправления МКБ Николай Каторжнов, которому акционеры дали карт-бланш на развитие банка. Представитель МКБ заявил, что у банка нет планов по сворачиванию розничного бизнеса. $VSMO •Корпорация «ВСМПО-Ависма» запустила в Верхней Салде Свердловской области первую очередь линии получистовой обработки колец и дисков из титана и титановых сплавов. Следующим этапом инвестпроекта станет строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения. Комплекс строится последние три года, общая площадь его корпусов составила 10 тыс. кв. м. Объём инвестиций в строительство комплекса составил ₽3,2 млрд. $QIWI •Qiwi завершила первый этап реструктуризации, консолидировав основные российские активы на АО «Киви». В июне АО «Киви» были переданы Rowi, RealWeb, ООО «Киви Финанс» и другие российские активы Qiwi. АО «Киви» также приобретет ООО МФК «Полет Финанс» после получения необходимых регуляторных согласований. Завершить разделение активов планируется к сентябрю. $ISKJ •ИСКЧ сменит название на «Артген биотех». Изменение логотипа, фирменного стиля и смена названия ИСКЧ на «Артген биотех» нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности. Ребрендинг начнется в 3 квартале 2023 года. $MOEX •Президент России Владимир Путин поручил правительству совестно с Банком России рассмотреть вопрос о создании нового финансового инструмента — облигации с привязкой доходности к выручке эмитента. Доклад должен быть подготовлен к декабрю 2023 года. Держатель такой облигации сможет совместить прогнозируемую доходность с перспективой роста стоимости и прибыльности бумаги за счет увеличения выручки компании.

🧐ИНТЕРЕСНОЕ ЗА ДЕНЬ 🧐: $MU •Убыток Micron Technology по GAAP за 9 месяцев 2023 финансового года составил $4,403 млрд, против прибыли $7,195 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась в 2 раза до $11,53 млрд против $24,115 млрд годом ранее. •Совет директоров Micron Technology объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,115 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 июля 2023 года. Годовая дивидендная доходность может составить 0,81%. $WOR •Чистая прибыль Worthington Industries по GAAP за 2023 финансовый год составила $269,17 млн, что на 32,6% ниже по сравнению с $399,26 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 6,2% до $4,916 млрд против $5,242 млрд годом ранее. •Совет директоров Worthington Industries объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,32 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 сентября 2023 года. Годовая дивидендная доходность может составить 2,14%. $GCHE •Производственные площадки «Черкизово» — «Васильевская птицефабрика» и «Компас Фудс» — успешно прошли сертификационный аудит на соответствие стандартам Халяль малазийского регулятора JAKIM. Компания ожидает открытия экспорта российского мяса птицы в Малайзию в 2023 году и готова предложить малазийским партнерам продукцию из мяса птицы для всех каналов сбыта.

🧐ИНТЕРЕСНОЕ ЗА ДЕНЬ🧐: $POSI •В рамках третьего окна оферты инвесторы приобрели 12,8 тыс. акций Positive Technologies. По итогам трех из четырех периодов своё право приобретения акций по фиксированной цене в ₽1061,8 реализовали более 6,5 тысяч участников SPO. Инвесторы приобретают акции у акционеров компании, продававших ценные бумаги в ходе SPO. Заключительное, четвертое, окно реализации оферты будет открыто 20 сентября 2023 года и продлится 5 торговых дней. $RUAL •Крупнейший миноритарий «Русала» — «СУАЛ Партнерс» Виктора Вексельберга — полагает, что менеджмент алюминиевой компании действует в интересах мажоритарного акционера в лице En+ Group, которая из-за санкционных ограничений не заинтересована в получении дивидендов от «Русала». Компания готовит иск к совету директоров «Русала», а также рассматривает возможность подачи иска к En+ Group. $PHOR •Компания «ФосАгро» начала поставки российским потребителям водорастворимого моноаммонийфосфата APALIQUA NP 12:61. Первым потребителем нового продукта ФосАгро в России стала тамбовская «Малком-Агро». $PIKK •ПИК создала отдельный бренд Parametr для проектов коммерческой недвижимости. В портфель бренда войдут заявленные ранее проекты индустриально-логистического сегмента, реализуемые компанией с 2021 года. Возглавит новую структуру руководитель направления девелопмента коммерческой недвижимости ПИК Александр Манунин. $MOEX •Мосбиржа предоставила участникам денежного рынка возможность размещать и привлекать средства в китайских юанях в сегменте М-Депозиты и на платформе MOEX Treasury. Клиентам доступны операции сроком до одного года. Кроме того, на платформе появилась возможность проводить расчеты по заключенным сделкам на рынке М-Депозиты через Национальный расчетный депозитарий. $MGNT •Ритейлер «Магнит» рассматривает возможность увеличения предложения о выкупе заблокированных акций в 2 раза на фоне высокого спроса со стороны западных инвесторов, стремящихся выйти из российских активов, рассказали источники Reuters. В середине июня компания предложила нерезидентам выкупить у них до 10,191 млн акций по цене в ₽2215 за бумагу $TCSG •Банк «Тинькофф» запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на базе Android, к которому можно привязать любую карту «Тинькофф» платежной системы «Мир». Возможность оплачивать покупки в магазинах, приложив смартфон к платежному терминалу, будет появляться у пользователей приложения постепенно: всем клиентам – пользователям Android функция станет доступна в течение двух недель. $SPBE •СПБ Биржа рассматривает запуск ЦФА на китайские акции и намерена запустить пилот до конца года. Ранее торговая площадка также сообщала о планах предоставить свою информационную платформу другим организациям для выпуска и обращения на ней денежных ЦФА, а также гибридных цифровых прав, которые включают одновременно денежные ЦФА и другие цифровые права, например, возможность поставки товара. •СПБ Биржа в ближайшей перспективе не планирует выплачивать дивиденды, будет реинвестировать прибыль в развитие бизнеса. $VTBR •Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» выкупила около 20% рыночной допэмиссии ВТБ, рассказал журналистам на годовом общем собрании членов НП РТС председатель совета ассоциации Анатолий Гавриленко. В частности, акции ВТБ могли быть выкуплены закрытым паевым инвестиционным фондом «ПИИ — резерв», находящимся под управлением УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», полагают источники Frank Media.

🧐ИНТЕРЕСНОЕ ЗА ДЕНЬ🧐: $POSI •Один из сооснователей Positive Technologies Дмитрий Максимов решил выйти из состава совета директоров компании и сконцентрироваться на реализации собственных проектов. В ближайшее время будет созвано внеочередное общее собрание акционеров и переизбран совет директоров. Сроки и форма проведения собрания пока неизвестны. $AGRO •Компания «Русагро» близка к приобретению доли в крупном производителе соусов и маргаринов НМЖК. Об этом могут свидетельствовать и данные ЕГРЮЛ, согласно которым с 23 июня этого года гендиректором ПКФ «Профит», владеющей предприятиями НМЖК, стал Ян Кубинский, бывший топ-менеджер холдинга «Солнечные продукты», часть активов которого перешла «Русагро». Ранее ПКФ «Профит» возглавлял управляющий партнер, председатель совета директоров ГК НМЖК Николай Нестеров. $ROSN •Работающая в США компания PDV Holding по решению суда в штате Делавэр получила от «Роснефти» 49,9% акций Citgo Holding, которая является дочерней структурой венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A. PDV Holding была создана находящиеся в США противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро для предъявления прав на Citgo. Ситуация осложнялась тем, что акции Citgo были переданы нескольким компаниям, в том числе «Роснефти», в качестве залога по кредиту. $VTBR •Чистая прибыль ВТБ за май по МСФО составила ₽32 млрд, с начала года — ₽240,5 млрд. Чистый процентный доход в мае составил ₽63,7 млрд, за январь-май — ₽297,3 млрд. $AQUA •INARCTICA объявляет о начале программы обратного выкупа акций на сумму до ₽1 млрд. Бумаги будут приобретаться дочерней ООО «ИНАРКТИКА СЗ». Выкупленные акции будут использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Ранее действовавшая программа завершена, приобретенные акции частично находятся на балансе компании, а также частично были использованы для мотивации менеджмента и продажи крупными пакетами заинтересованным инвесторам. $MSNG •Акционеры «Мосэнерго» утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,18652 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 30 июня 2023 года. Дивидендная доходность может составить 5,82%. $FESH •Fesco отправила на атомном лихтеровозе партию из 65 сорокафутовых контейнеров по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский через Северный морской путь. Это первый рейс по данному маршруту из двух запланированных в этом году. Планируемое время в пути до порта Восточный составит 22 дня, далее до Петропавловска-Камчатского – еще 4 дня. Основа экспортного грузопотока – полиэтилен.

📌ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 📌: •В мае-июне на глобальном нефтяном рынке наблюдалась нейтральная динамика цен. Стоимость Brent колебалась в пределах $72-78. На эти колебания оказывал выход различных статистических данных — о росте запасов нефти в США, оценки отставания темпов роста экономики КНР от ожидаемых, сообщения о рисках начала рецессии в развитых странах. Летом на нефтяные цены будут влиять такие факторы, как спрос и предложение, поведение доллара, снижение добычи нефти странами ОПЕК+. Дополнительным негативным фактором является возможное возобновление "иранской сделки". •С другой стороны, Саудовская Аравия еще не перешла к снижению объема добычи. Если спрос на нефть не снизится, то в июле на мировом рынке может возникнуть если не дефицит нефти, то намек на его появление. •Добыча жидких углеводородов в России в апреле снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 176 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 10.9 млн баррелей в сутки. Такие данные приводит ОПЕК. Из этого объема 9.6 млн баррелей в сутки приходится на сырую нефть и 1.4 млн баррелей в сутки на конденсат. Росстат не представил данные об объеме добычи нефти в России по итогам апреля, так как на это действует запрет Правительства Российской Федерации. В свою очередь, Международное энергетическое агентство полагает, что добыча нефти в России в мае сократилась на 150 тыс. баррелей в сутки, до 9.45 млн баррелей в сутки. •За январь-апрель 2023 года добыча природного газа в России составила 228.2 млрд куб. м, сократившись на 12.6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В апреле текущего года в России добыто 53.3 млрд куб. м газа (-12.9% г/г). •Несмотря на то, что по итогам апреля НОВАТЭК сохранил лидерство по добыче газа среди независимых производителей России, добыча за четыре месяца текущего года в годовом сравнении не изменилась. А вот Роснефть в январе-апреле 2023 года нарастила добычу на 76%, до 26.2 млрд куб. м. •Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тыс. баррелей в сутки, до 7.8 млн баррелей в сутки. Так полагает Международное энергетическое агентство, по оценке которого предполагаемые доходы от экспорта снизились на $1.4 млрд, до 13.3 млрд, что на 36% меньше, чем год назад, при этом средние цены на нефть снизились с $60 за баррель в апреле до $55 за баррель в мае. Согласно июньскому отчету ОПЕК, Россия по итогам апреля 2023 года, как и в два предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. По данным организации, в апреле Россия обеспечила около 18% от общего объема импорта нефти Китаем. Также Россия десятый месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в апреле 43% от общего объема импорта страной. $GAZP $LKOH $ROSN $TATN $NVTK $SNGS $SIBN $TRNFP

🧐ИНТЕРЕСНОЕ ЗА ДЕНЬ🧐: $NVTK •Стоимость проекта «Арктик СПГ-2» увеличилась с изначально заявленных $21,3 млрд до $25 млрд. Причиной повышения затрат стал переход на использование электроприводов и увеличение потребности в электроэнергии. Рост стоимости будет покрыт инвестициями акционеров, но французская компания TotalEnergies, скорее всего, не будет участвовать в проекте из-за своего решения прекратить вложения в российские проекты. •Плавучее хранилище СПГ Saam FSU, предназначенное для перевалочного комплекса «Новатэка» в Мурманске, пришло из Южной Кореи в Россию, подойдя к Кольскому заливу, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder. Ожидается, что позже в этом году будет готово и второе плавучее хранилище СПГ Koryak FSU, которое предназначено для перевалки СПГ на юге Камчатки. $LSRG •Группа ЛСР продала девелоперу Legenda земельный участок в 10 гектаров на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Речь идет об участке под застройку жильем на Кожевенной линии напротив общественного пространства «Севкабель порт». Общая площадь квартир составит около 100 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 9 тыс. кв. м. $MDMG •Расписки MD Medical были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на «Лондонской фондовой бирже», листинг на которой являлся основанием для допуска бумаг к торгам на Мосбирже. Однако компания приняла на себя обязательства по раскрытию информации в объеме и порядке, определенными правилами LSE, что позволит воспользоваться мораторием на делистинг бумаг квазироссийских компаний с Мосбиржи, который действует до 30 сентября 2023 года. $MOEX •Оператор фондов FinEx после консультаций с юристами пришел к выводу, что для успешного получения лицензии от Казначейства Бельгии на разблокировку ETF компании необходимо «в явном виде» продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения с Мосбиржей. В связи с этим FinEx планирует начать процесс отказа от спонсируемого листинга ETF на российских торговых площадках и рассматривает возможность кросс-листинга акций фондов в одной из дружественных юрисдикций. $CCL •Убыток Carnival по GAAP за 6 месяцев 2023 года составил $1,1 млрд, снизившись в 3,4 раза по сравнению с $3,726 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 2,3 раза до $9,343 млрд против $4,024 млрд годом ранее.