Назад
MCRF
3 мая 2022 в 7:01
#покупки_инсайдеров Сравнительный обзор 10 региональных банков США, доступных к покупке в Тинькофф-Инвестиии, по которым на прошлой неделе были покупки инсайдеров. Подготовил сравнение этих банков по таким показателям как темп роста выручки и прибыли в прошлом, прогноз роста прибыли в будущем, стоимость относительно исторического значения p\e, прогнозов и рекомендаций аналитиков. В результате получился вот такой рейтинг: 1️⃣ место - Western Alliance Bancorp $WAL, 218 баллов 28.04 главный бухгалтер приобрел акции по цене 78.67$ на 236,010$, увеличив свою долю на 97.09% В конце январе CEO приобрел акций на 0,5 млн $, с тех пор ещё 3 инсайдера сделали покупок почти на 3 млн $. По моей оценке данный банк является самым привлекательным среди прочих, попавших в выборку и вот почему: + единственный банк из списка, который стоит дешевле “вкусной” цены* + высокие показатели роста выручки и прибыли в прошлом + самый низкий форвардный p/e по прогнозу прибыли на 23 год + низкое значение текущего p/e и минимальное значение PEG + 50% потенциал роста до уровня консенсус-прогноза аналитиков по данным яху.финанс + 90% рекомендаций покупать - P/B высоковат - 1,69 - чуть выше среднего Взял на 3% от портфеля. 2️⃣ место - Nicolet Bankshares Inc $NCBS, 90 баллов 27.04 фин.дир купили акции по 83.46$ на 250,380$, увеличив свою долю на 14.32% Этот же фин.дир покупал акции в ноябре и июле прошлого года. $NCBS небольшой банк с капитализацией в 1 млрд $: + высокие показатели роста выручки и прибыли + высокий прогноз по росту прибыли в будущем + низкий PEG = нет данных по прогнозу EPS на 22-23 года - 1 из 4 последних отчетов ниже ожиданий на 53% по прибыли - большой объем доп.эмиссии в прошлом году (не учитывался при расчете рейтинга) Думаю взять на 0,5% от портфеля. 3️⃣ место - Citizens Financial Group Inc $CFG, 80 баллов 26.04 директор приобрел акции по цене 41.31$ на 41,310$, увеличив свою долю на 6.17% Других покупок в этом году не было, но интересно то, что этот же директор покупал такую же порцию акций в марте 2020, с тех пор котировки выросли на 60%. Кроме того, по сравнению с другими банками из нашей выборки: + самое низкое значение P/B + низкое значение P/E + хорошая “скидка” к консенсус-прогнозу аналитиков = текущая цена “легла” на поддержку - самый низкий рост выручки в прошлом - в будущем аналитики не ожидают роста прибыли Взял на 1% от портфеля. 4️⃣ место - Wintrust Financial Corp $WTFC, 55 баллов 26.04 директор приобрел акции по 91.23$ на 456,150$, увеличив свою долю на 14.27% В целом по банку хорошие ожидания по росту прибыли в будущем, низкие значения P/E и PEG. Какими то явно выраженными минусами по сравнению с другими банками из текущей подборки не обладает. На текущий момент банк считаю справедливо оцененным, если и буду открывать позицию, то не выше 80$. 5️⃣ место - First Financial Bankshares Inc $FFIN, 0 баллов 29.04 директор приобрел акции по 40.81$ на сумму 204,050$, увеличив свою долю на 0.39% Пожалуй самый активно выкупаемый инсайдерами банк, при этом по мультипликатору p/e как текущему, так и форвардному банк стоит в 2 раза дороже среднего по отрасли. При этом надо отметить, что такая высокая стоимость у банка была пожалуй что всегда. Мне такой дорого банк интересен к приобретению только с технической точки зрения от 36$. Аутсайдеры нашего рейтинга: •United Bankshares Inc $UBSI, -2 балла (ничего выдающегося и 0 рекомендаций “Покупать”) •Huntington Bancshares Inc $HBAN, -10 баллов (не было роста прибыли в прошлом, никто не ждет роста в будущем) •Texas Capital Bancshares Inc $TCBI, -22 балла (слабая динамика и слабые отчеты) •City Holding Co $CHCO, -22 балла (0 рекомендаций покупать) •Community Bank System Inc $CBU, -27 баллов (высокий текущий и форвардный p/e) * под “вкусной” ценой я понимаю 20% скидку от расчетной стоимости акций, полученной путем умножения прогноза EPS на 23 год на исторически низкое значение P/E Подробнее о баллах в комментарии.
78,78 $
41,74%
80,85 $
6,8%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
21 февраля 2024
Роснефть: финансы устойчивы, но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
MCRF
3 мая 2022 в 7:01
Порядок присвоения баллов: 1 место - 3 балла 2 место - 2 балла 3 место - 1 балл 8-9-10 место - минус 1 балл Что оценивал: Рост выручки за последние 5 лет по данным финвиз Рост прибыли за последние 5 лет по данным финвиз Прогноз роста прибыли в последующие 5 лет по данным финвиз P/B, PEG, P/E по данным фин.виз P/E 23 года - текущую капитализацию к прогнозной прибыли на акцию по итогам 23 года по данным гуруфокус Размер скидки к “вкусной” цене (что это такое указал в конце поста) GuruFocus Score Отклонение консенсус-прогноз к текущей цене акции по данным яху.финанс Долю рекомендаций “Покупать” в общем числе рекомендаций по данным яху.финанс Количество отчетов выше ожиданий среди последних 4
Нравится
5
V
Vlad_Kvashnin
6 мая 2022 в 21:51
Спасибо!
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
+33%
2K подписчиков
NEIROSET
+19,4%
893 подписчика
Ambassador_Investing
+26%
715 подписчиков
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Обзор
|
Вчера в 18:37
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+64,71%
Еще статьи от автора
17 февраля 2024
#отчетзамесяц (15.01 - 16.02) Кратко: всё растет, шорты жмут. За месяц получен доход 💰 = 1 091 289 ₽, перекрыв просадку предыдущих двух месяцев. До максимумов июля прошлого года портфелю ещё далеко. Детализация: * рост стоимости активов ⏫ = 1 077 584 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 564 732 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 41 257 ₽; * НДФЛ ✂️ = 8 088 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = -19 464 ₽. 💼 Итого по портфелю: 21 717 510 ₽, в т.ч. 16 104 818 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 5 612 692 ₽. Заморожено 6 073 221 ₽. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 20,65 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 1 млн, однако 1,5 млн в портфеле - это кэш. За последний месяц: * докупил COIN по 120$ на коррекции, а уже сейчас он вырос на 50%. Фиксировать ранее 250$ не планирую, возможно буду добирать при снижении к 150$, но только если стратегия даст сигнал на покупку американских активов. * продал FIVE, собрав 20% чуть более чем за месяц. Если снизится до 2 000 ₽ - буду перезаходить. Отмечу, что покупка FIVE на ИИС запрещена, как и других иностранных ценных бумаг, включая квазироссийские YNDX, ETLN, AGRO, FIXP, OZON, GLTR, HHRU и другие). * временно нарастил долю в фонде Ликвидность. Месяцем ранее, отчет по которому не публиковал (но итоги само-собой подводил) приобрел Bank of China, сократил долю в Micron Technology и нарастил позицию в FMC и Лукойле LKOH после дивгэпа. По Лукойлу у меня позиция простая - по 70$ покупать, по 100$ продавать. По текущему курсу - ниже 7000₽ выглядит интересно для покупки, выше 8000₽ уже можно подумать о фиксации. В ближайшее время планирую сокращать позиции в американских акциях, которые уж больно высоко подросли. Часть кэша переложу равными долями в Китай (Alibaba по 70$) и РФ (непростой выбор, буду смотреть). Также уже пора фиксировать прибыль в российском нефтегазе (но не Лукойле), но во что переложить? 👉 Посоветуйте российские акции - на что по вашему мнению стоит обратить внимание с целью покупки на длительный срок? Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет второй месяц третьего года моего пути к этой цели.
12 февраля 2024
Ссылка на новую версию приложения Тинькофф Инвестиции под iOS: https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87 Публикация по просьбе поддержки Пульса. У меня Android. Видимо на iOS с обновлениями приложений под санкциями ситуация сложнее.
7 февраля 2024
Пока российский рынок в боковике, а западные активы через СПб биржу в заморозке частично выпал из процесса. В декабре решил открыть-таки свое дело. Имея лет так 15 опыта работы директором думал это раз плюнуть, нужно только денег найти для оборотного капитала, а остальное дело привычное. Вроде все так, да не так. Вот уже два месяца про завтрак вспоминаю когда пора ужинать. Но ничего. Ещё чуть чуть и у меня будет своя ИТ-компания со штатом человек 80. Осталось лишь утрясти бумажные дела, принять нужных людей, запустить процессы и можно будет вернуться в прежний ритм. Как раз ближе к выборам думаю все основное разрулим, к тому моменту рынок думаю выйдет из боковика вверх и начнутся интересные движения, можно будет повышать частоту сделок. А пока сидим, ждём, если есть свободный кэш паркуем его в акции и короткие депозиты или фонд ликвидность. Часть средств можно разместить в стратегии. Например, Россия. Недооцененные. ;)