Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Американские индексы прошлую неделю провели в попытке тестирования круглой отметки в 3900 пунктов. В пятницу после мощного роста бенчмарков эта область была взята. Чуть выше «маячит» область 100-дн. EMA, что еще больше подсказывает, что уровень сильный. BigTech на прошлой неделе отчитались не самым лучшим образом, что вселяет, на мой взгляд, больше осторожности в действиях покупателей. Как и обозначал ранее, зафиксировать дальнейшую траекторию движения бенчмарков помогут итоги заседания ФРС, которое состоится 1-2 ноября, данные по рынку труда (4 ноября) и статистика по инфляции (10 ноября). В секторальном разрезе доминировали технологические сектора, представителей которых активно выкупали, после давления в течение недели. Консенсус по повышению ставки на 75 б.п. до уровня 3,75-4,00% остается актуальным. Однако, экономисты Goldman Sachs прогнозируют рост ставки до 5% в самое ближайшее время: 75 б.п. в ноябре, 50 б.п. в декабре и по 25 б.п. в феврале и марте. 🛢 Нефтяные котировки продолжают торговать в узком диапазоне 90-95$, совершив в октябре 2 прокола выше этой отметки 95$. Новые сообщения о вспышках covid из поднебесной снова заставляют понервничать «быков»: с утра котировки теряют около 1%. Данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Китае вышли хуже ожиданий: •PMI в производственной сфере: 49,2 при ожиданиях 50 (в сентябре - 50,1); •PMI в сфере услуг: 48,7 при ожиданиях 50,2 (в сентябре - 50,6). Эффект covid, разумеется, имеет большее отрицательное воздействие именно на непродовольственный сегмент. Политика партии сохраняется, что значит, что перманентное воздействие covid на деловую активности сохраниться. В пятницу шикарные репорты продемонстрировали крупнейшие американские нефтяные компании ($XOM, $CVX). Предположение о регуляторах воздействиях на компании, которые стали главными бенефициарами энергетического кризиса, все более правдоподобно. 🇷🇺 Отечественный индекс в пятницу немного прибавил. Планка 2160-2175 пунктов по-прежнему актуальна. Заседание ЦБ прошло без явных сюрпризов: ставку сохранили на текущем уровне, а дальнейший прогноз ЦБ нейтральный, то есть дальнейшая траектория движения ставки четко не определена и зависит от множества факторов. Через некоторое время после заседания рынок пошел вниз, однако поздние новости об окончании частичной мобилизации от главы Минобороны поддержало рынок и, скорее всего, будет его поддерживать еще какое-то время. Дополнительным позитивом для рынка в целом стала рекомендация остатка дивидендов за 2021 г. ЛУКОЙЛом $LKOH. В бумагах произошла фиксация по факту, однако часть потерь участникам рынка удалось отыграть. Повторюсь, что новость корпоративная, но влияет на весь рынок в целом: еще одна порция дополнительной ликвидности на рынок, которая поддержит ликвидностью торги уже в начале следующего года. Общая величина выплат составит 372 млрд, а, учитывая 55% free float и какую-то долю иностранных держателей бумаг, то даже, если сумма, которая вернется на рынок составил 30-50 млрд руб., то это очень даже неплохо (~1 торговый день на ММВБ). Я уже не говорю про потенциальные дивиденды за 2022 год, которые так ждет рынок. Плюс не забываем, что $ROSN 11 ноября также вернется к вопросу о дивидендах. Подробней: •Одним из аутсайдеров сессии стал сектор недвижимости ($PIKK, $LSRG, $ETLN, $SMLT). Последние негативные новости с рынка с части дисконтов, а также недавнее «политическое давление» на ПИК вызывают нервозность участников рынка. Кстати, лучше остальных смотрится Самолет, бумаги которого продолжаю держать в рамках спекулятивной стратегии &deleted_strategy •Наоборот, очень даже неплохо смотрелись представители IT-сектора. Стоит выделить $CIAN - кстати, также недавно прикупил в рамках стратегии. 📑 Отчетность представят: 🇺🇸 до открытия торгов: $BRK.B 🇷🇺 $MDMG - операционные результаты, $POSI - финансовые результаты, $AQUA - СД по вопросу дивидендов. ____ 🕊 Мира, товарищи!