✈️Путин поручил обеспечить к 2030 году долю самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50% — указ Казалось бы, вот он позитив для $UNAC. Однако, стоит понимать, насколько новые заказы поспособствуют улучшению фундаментального положения $UNAC. С учетом того, что проект будет реализовываться не с учетом государственного субсидирования, выходит, что государство будет лишь рядовым клиентом компании. Дополнительно, хотелось бы отметить, что не все заказы президента выполняются в полном объеме. Также стоит не забывать о конкурентах на отечественном рынке авиастроении. Скорее всего, заказы распределят между несколькими производителями. Если же страны запада снимут санкции с Российской Федерации, то государство и вовсе сделает заказ в Боинга или Эирбаса.

Индекс государственных облигаций находится под давлением! С мая 2020 года наметилась тенденция на снижение тела облигаций федерального займа, которая продолжается до сих пор. Причина постоянного снижения ОФЗ заключается во многих факторах: 1) дефицитность бюджета (выросли затраты на оборонную промышленность); 2) высокая процентная ставка ЦБ на уровне 16% 3) Санкционное давление со стороны стран запада. Все эти факторы оказывают существенное давление на ОФЗ. Дополнительно хочется отметить, что среди инвестиционных "гуру" очень часто агитация покупать ОФЗ - мол, "купите ОФЗ с низким телом и заработайте на росте тела облигации и получении повышенных купонов". Однако такая стратегия не работает уж 4 год и, возможно, никогда при текущей интерпретации не сработает. При покупке ОФЗ требуется всегда оценивать те три фактора, которые приведены выше. На наш взгляд, лучше вложить средства в фонды ликвидности $LQDT или во что-то стабильное на рынке акций, например, $SBER и получать дивиденды от надежной компании

Пуляет? Фиксируй! Казалось бы, у $GTRK все потеряно. Цена пробила восходящий тренд и пошла закрепляться под ним. У трейдеров опустились руки и все начали фиксировать убытки. И тут вдруг за три дня акции компании прибавляют 60%! Что захочет делать хомяк? Он захочет купить $GTRK повыше в надежде на то, что акция продолжит рост. Но после настолько стремительного выстрела последовала такая же стремительная коррекция на 22%. Вывод какой? Когда акция уже улетела в небеса не стоит ее покупать, потому что риск того, что кто-то крупный начнет фиксировать позицию и обвалит цену очень высок. Произошедшее в $GTRK - наглядное пособие, почему нельзя запрыгивать в ракету.

❓Что произошло и произойдет с компанией "Мосбиржа"? Сегодняшний день оказался сложным из-за нагнетания геополитической ситуации в векторе конфронтации России и стран запада. Из-за вышедших новостей, касающихся увеличения вероятности вступления в конфликт со странами НАТО большинство акций компаний индекса Мосбиржи подверглись давлению со стороны продавцов. Рассматриваемая нами компания "Мосбиржа" упала в моменте на 3,5%. Текущие настроения больше похожи на панические. Подобные действия идут вразрез с деятельностью компании. Мосбиржа будет зарабатывать, даже когда на рынке будет литься кровь. Компании все равно, будут инвесторы покупать или продавать активы, поскольку Мосбираж в любом случае получит свой комиссионный доход. Другими словами, для бизнеса компании важна волатильность и увеличение количества производимых сделок. С фундаментальной точки зрения актив может стоить дороже, а подобные снижения дают возможность прикупить качественные акции по скидке. Покупаете $MOEX на сливах?

⛽️Газпром разочаровал инвесторов, но есть нюансы! 2 мая $GAZP выпустил крайне удручающий отчет, в котором показал лишь убытки и стагнацию бизнеса. Инвесторы, конечно же, сильно расстроились и распродали компанию из-за чего котировки компании обвалились на более чем 5%. Но нюанс заключается в том, что технический анализ показывает нам имбланасы и ордерблоки, к которым цена должна возвратиться даже не смотря на нисходящий тренд. Что может послужить причиной роста $GAZP на 17%? Банкротство $NVTK?😉

Как ставка ЦБ повлияла на будущее  Мосбиржи $MOEX ? После проблем с биржей Санкт-Петербурга $SPBE Мосбиржа практически осталась монополистом на российском рынке. С учетом того, что рост к фондовым рынкам растет, а биржа у нас одна, то легко можно догадаться, что выручка и прибыль у Мосбиржи будут расти. Из-за введенных санкций вывод средств зарубеж сильно ограничен, поэтому люди вынуждены спасать средства в том числе инвестируя их в акции, пользуясь услугами Мосбиржи. Поскольку Центробанк РФ оставил ставку на уровне 16% экономическая активность останется на прежнем низком уровне - люди не могут пользоваться ипотеками, брать автокредитв и займы из-за высокой ставки. Поэтому россияне стараются преумножить свои капиталы отсрачивая крупные покупки (автомобили и недвижимость). А что вы думаете про Мосбиржу?

$RASP понемногу начинает показывать свое истинное направление движения! С 26 сентября 2022 года $RASP четко следует своему тренду. Не смотря на то, что регулярно появляются выносы вниз за трендовую, цена постоянно выскакивает обратно в область роста. Сверху находится ордерблок, на который цена может регулярно реагировать. Угольная промышленность в России одна из самый популярных векторов продажи энергоресурсов. Китай, ввиду наращивания производственных мощностей, активно закупает уголь из России для своих электростанций. Казалось бы все хорошо, но есть и негативные моменты. Как вы думаете, какие?

$HSZ4 $HSM4 🇨🇳А что Китай? Китай растет! Китайская экономика идет особняком от остальных экономик мира. Пока западные страны борятся очередными нападками инфляции, то Китай из-за проблему перепроизводства борется с дефляционными процессами. Почему растет Китайский рынок? 1) Это может быть техническим отскоком с зоны высокой перепроданности, где даже самые рьяные медведи решают перевернуться в лонг; 2) Все репрессии со стороны китайского правительства по отношению компаний позади; 3) Вопрос с кризисом недвижимости решается; 4) Дефляционные процессы уходят ввиду увеличения экспортных поставок. Одним словосочетанием - быки торжествуют, и, думаю, получат свое. А вы прикупили себе фьючерсов на китайский рынок?

🏦В пятницу 26 апреля пройдет заседании ЦБ РФ, где будет принято решения об уровне процентной ставки. На текущий момент ситуация достаточно понятна. С вероятностью 90% ставку оставят на уровне 16%. Регулятор удерживает ставку на таком высоком уровне для того, чтобы исключить Турецкий сценарий, которого так боятся все мировые центробанки Если говорить о дальнейшем изменении процентной ставки, то все будет зависеть не только от размера инфляции, но и от состояния экономики (выдерживает ли она высокие процентные ставки) и политического вектора. Если прекратится резкий рост использования бюджетных средств, которых также способствует росту инфляции, то будет резонно ставку снизить хотя бы до 15%. Что касается же отечественных банков, таких как $VTBR, $SBER и $TCSG, то сначала повышенные ставки для них были комфортны и позволяли с ранее оформленный кредитов и ипотек вкладываться в долговые бумаги, зарабатывая на них. Однако, сейчас рынок займа в России деградирует, ибо никто не хочет возвращать 30-40% годовых.

Сегодня рубль $USDRUB пошел в контртренд и укрепился на 2,6% по отношению к доллару После новостей о продлении правила по продаже экспортерами основной доли выручки тренд девальвации рубля развернулся в сторону его укрепления. Кроме того, начался налоговый период - то время, когда компании обязаны часть выручки конвертировать в рубли для уплаты налогов. Налоговый период также влияет на крепость нашей национальной валюты. Что делаем в этот момент? Те, кто решил произвести диверсификацию портфеля по различных валютам, могут рассмотреть покупку различных валютных инструментов, начиная от замещающих облигаций, и заканчивая стейблкоинами на криптобиржах. Неуклонно и со временем идет тренд ослабевания рубля и настанет тот час, когда доллар будет стоить и 130 рублей. В этот момент будет приятнее иметь на руках больше валюты, купленной по относительно низким ценам.

$TSLA после отчета взлетает на 12%! ❗️Неопытным трейдерам может показаться, что это связано с тем, что отчет понравился участникам рынка. Однако, это вовсе не так! Дело в том, что компания выпустила анонс о выпуске самой дешевой подели Tesla за все историю их производства. Такой шаг нацелен на охват большего радиуса платежеспособности. Мы же считаем, что новости и полученный рост никак не влияет на посредственные финансовые результаты компании. Если спрос на электромобили будет затухать, а Китайские конкуренты все также будут продавливать рынок, то у Tesla могут возникнуть серьезные проблемы, выраженные в снижении выручки.💵

$VTBR торгуется на локальной поддержке, хотя банк является государственным и системообразующим. Не кажется ли вам, что акции ВТБ должны стоит гораздо больше? Тот же $SBER сейчас штурмует свои максимумы. Технически вверху остался непроторгованный имбаланс, который необходимо закрыть. Крупные фонды и трейдерские агенства будут стремиться заполнить непроторгованный объем, а, когда придем в зону имбаланса, станет ясно, куда продолжат движение акции $VTBR

$LKOH торгуется на локальных максимумах и помог индексу Мосбиржи $IMOEXF обновить овои локальны хаи. Что будет происходить с компанией дальше? Технически видим внизу большое количество гепов и имбалансов, которые нужно будет обязательно проторговать. Поэтому считаю возможным коррекционное движение вниз с целью сбор ликвидности, сбития стопов и продолжения восходящего движения. Подобную картинку, кстати можно увидеть и у $TATN

Пока индекс Мосбиржи пробивает локальное сопротивление и закреплянтся над ним, наш гигант $GAZP все торгуется у поддержки и не может от не отлипнуть. Что же будет с ним дальше? На наш взгляд практически весь рынок переоценился в рублях, а Газпром еще нет. А ведь капитализация компании должна увеличиться за счет девальвации рубля. Следовательно и стоимость кций должн увеличиться. С технической точки зрения видим выше непроторгованный имбаланс и неоттестированный ордекрблок. То есть, даже если стоимость акций Газпрома движется в нисходящем тренде, цена должна поставить Lower High и протестировать ордекблок. Что думаете о Газпроме вы?

$FIXP закрыл имбаланс и находится в зон накопления объема. Сверху также видим отсутствие проторгованного объема, который крупные игроки будут стараться проторговать в ближайшее время. Также стоит отметить, что конкуренты $FIXP такие как $MGNT и $FIVE значительно выросли и торгуются в относительно высоких ценах. Ждете $FIXP выше?

Дорожная карта IPO, проходящих на Мосбирже. $SVCB и $DIAS уже дали жару. Как думаете, кто следующий пойдет на взлет?🚀

🇷🇺🏗ДОКОЛЕ ПИК РАСТИ БУДЕТ? По ощущениям $PIKK хочет расти бесконечно и даже не думает останавливаться, но как известно ничто на фондовом рынке не вечно и ПИК не исключение, главный вопрос: ГДЕ ПРОДАВАТЬ? ``` 📈Продажи новостроек в Московском регионе в январе 2024г выросли на 12% г/г до 9,2 тысяч квартир.``` 👀Индикаторы уже давно кричат о перекупленности, но только сейчас мы подошли к сильному уровню 850-860, последний раз были там в августе и с ходу пробить его будет сложно. К тому же зона где торгуются сейчас котировки неликвидна и покупать крупняк тут не будет. 📉Скорей всего уже почти всех ШОРТистом высадили и теперь уже можно пойти вниз!

Вот так выглядят торги $SVCB после IPO компании с сильным фундаменталом. Актив скупили как яйца перед подорожанием! Есть на примете у нас будет еще одно IPO Диасофта $DIAS, в котором я буду принимать участие. Но в нем есть определенная изюминка. Если не сделать определенных действий, то можно остаться без прибыли. Как думаете, что нужно сделать, чтобы заработать на $DIAS?

🔴Cколько бы не пророчили $YNDX обвал, падение, распродажу и прочие кульбиты, акции Яндекса упорно растут в цене. ❓В чем же секрет? 1) $YNDX является реальным бизнесом, который зарабатывал и будет зарабатывать. Падение лишь делает компанию дешевле относительно справедливой стоимости; 2) Любители аттракционов и риска сначала активно вставали в шорт, а сейчас не менее активно их закрывают и покупают с убытком акции, вызывая больший ажиотаж. 📈Мы рассматриваем торговлю Яндексом исключительно в спекулятивных ценах с четкими стопами и планом действий при любой сценарии развития цены. Долгосрочно для российских акционеров возникают коммерческие риски, связанные с разделением бизнеса компании.

▶️Друзья и коллеги, всем доброе утро! Сегодня с утра мы получили информацию о том, что ЦБ РФ снижает объём продажи валютных резервов. Для сравнения, в январе ЦБ продавал валюту на 16.7 млрд рублей в день, а в первую неделю февраля - 15.9 млрд рублей в день. Сумма в 8.1 млрд рублей складывается из трёх компонентов: ✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день - отложенные продажи за период 10 августа - 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета. ✍️ Продажа 6.3 млрд рублей - продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ во 2 полугодии 2023 - 1 полугодии 2024 года. ✍️ Покупка 3.7 млрд рублей - покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам декабря (ЦБ выступает агентом Минфина). Минфин сегодня опубликовал объем покупки валюты. ⁉️Что это означает для нас, простых трейдеров? Прежде всего стоит понимать, что снижение объема продажи валюты повлияет на баланс спроса и предложения на рубль (спрос на рубль уменьшится), что, в свою очередь, повлечет за собой ослабление рубля и укрепление валюты. Из-за того, что экономика России имеет экспортный характер, многие компании станут больше получать в рублях при неизменном заработке в валюте. Отчетность компании предоставляется нам в рублях , значит мы увидим рост выручки по многим компаниям. Кроме того, при ослаблении рубля произойдет дальнейшая переоценка стоимости компаний в рублевом эквиваленте, что увеличит их капитализацию. 🔼Каков итог? При ослаблении рублях будет расти выручка и капитализация многих компаний, что приведет к росту индекса Мосбиржи. Наибольший рост покажут компании с наибольшим объемом валюты на счетах и с большими знаменитыми экспорта.🔼 Из множества компаний можем выделить: - $SNGS: имеет много валютного кеша на счетах и экспортирует нефть; - $GAZP : не подвергался валютной переоценке за этот год; - $NVTK : менее обременен санкциями и имеет гибкие логистические экспортные пути.

📱 Мнение по $YNDX В связи с разделением части бизнеса видим большой объем неопределенности, связанный прежде всего с определением справедливой стоимости бизнеса. Справедливая стоимость бизнеса определяется при анализе: - капитализации выделенных компаний; - денежных потоков выделенных компаний; - перспективных направлений развития. На текущий момент все эти факторы для нас остаются неизвестными, а это значит, что и определить справедливую стоимость компании остается невозможным. Без справедливой стоимости компании нельзя буте сказать торгуются ли акции Яндекса выше справедливых значений (дорогая акция) или ниже них (дешевая акция). С точки зрения технического анализа дела обстоят проще. Если закрепимся под уровнем 3007₽, то продолжим корректироваться до закрытия гепа на 2800₽. Если закрепимся выше 3007₽, то восходящий тренд с большей вероятностью продолжится.

🇷🇺📈Выскажу собственное #мнение по российскому рынку. Сейчас разбирал мосбиржу и пришел к той мысли, что тем или иным образом, хотим мы или нет, через нефть и газ наша экономика зависит от мировой. Пока в мире идет реальная если не рецессия, то стагнация, то и спрос на энергоресурсы низкий. Продаем преимущественно только в Китай, в Европу мало отправляем не потому что санкции, а потому что спроса там немного. Собственно я к чему, америкосы по потребительскому сектору стагнируют, по промышленности стагнируют, а индексы прут вверх. Индекс волатильности низко сидит и готовится выпрыгивать вверх. Я думаю, что сейчас будет встряска по америке на предвыборной компании с коррекцией индексов, а потом начнется новый виток потребления (так называемый очередной экономический цикл). Вот во время этого цикла восстановления пойдет вверх SP500 и вся Америка. Вырастет производство, вырастет спрос на нефтянку и газ, Россия начнет выпихивать газ на запад и получать прибыль, соответственно и рынки России тоже пойдут вверх. По экономическим данным, в целом, это все видно. Те ребята в фондах, тоже это видят и понимают, что надо делать. Сначала нужно засесть в шорты по России. Значит нужно рынку дать импульс и зайти в шорты, чтобы в дальнейшем его опустить где-то на 2400 по мосбирже. А вот потом начнется повышенный спрос на нефть и газик, Америка вверх и Россия пойдет вверх. Если рассматривать такой вариант развития ситуации на рынках, то в России выгоду получат энергетические компании с гибкими логистическими потоками и возможностью быстрой трансформации бизнес цепочек, такие как $LKOH $NVTK и $SIBN ❓Как считаете, реален ли такой сценарий?

Поясню, почему индекс Мосбиржи обвалился Не смотря на удорожание рубля российский рынок активно двинулся в противоположную сторону. Такое движение обусловлено негативными прогнозами на стоимость нефти на мировой арене. Один из крупнейших добытчиков нефти в Африке, Ангола, заявила о выходе из ОПЕК. Страна вышла из ОПЕК из-за желания получения большей прибыли от продажи нефти. Соответственно, на рынках будет большое предложение нефти, что значительно снизит цену на энергоресурс. Поскольку экономика России ориентирована на продажу энергоресурсов, то подобные события вызывают шоковые движения на внутренних индексах. Под давлением отказываются такие столпы российской экономики как $ROSN $LKOH и $BANE , поскольку эти компании закладывали совершенно другую конъюнктуру рынка в свои прогнозы

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ ПОНЕДЕЛЬНИК $CARM СмартТехГрупп: МСФО 3 квартал 2023г. $FLOT Совкомфлот: МСФО за 3 квартал 2023г. $ASTR Астра: МСФО за 9 месяцев 2023 г. $RTKM Ростелеком: ВОСА по дивидендам в размере 5,4465 руб на акцию ВТОРНИК $CIAN ЦИАН: Отчетность по МСФО за 3кв 2023г $WUSH Whoosh: ВОСА по выплате дивидендов за 9м2023г. (10,25 руб.) СРЕДА $TCSG Тинькофф: финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2023 $POSI Группа Позитив: ВОСА по дивидендам 15,8 руб/акция $SELG Селигдар: ВОСА по дивидендам за 9мес 2023г 2руб/акция $HHRU HeadHunter: Внеочередное общее собрание акционеров ЧЕТВЕРГ $WUSH Whoosh: Финансовая отчетность МСФО за 9М2023 ПЯТНИЦА $TCSG Тинькофф Банк : Акционеры: вопрос о предоставлении СД полномочий по выкупу обыкновенных акций

Сегодня в России: ✅запланирован отчет по МСФО Qiwi $QIWI ✅будет принято решение по дивидендам на заседании совета директоров «Татнефти» $TATN ✅будет принято решение по допэмиссии на заседании совета директоров «Фармсинтеза» $LIFE ✅будет принято решение акционеров TCS $TCSG по обратному выкупу акций

🇺🇸💻ТОП-1 тяжеловес США Первый на кого мы глянем это $AAPL, компания имеет огромный вес и в представлении не нуждается. Отчетность и прочее также не имеет серьёзных претензий. Есть небольшие продажи от менеджмента компании, но объем сделок несерьёзный. 👀Если глянуть на котировки, то уже 3й месяц они находятся в нисходящем канале, но он сужается. У бумаги появляется покупатель. ШОРТ интерес слабый. Уровень 175-180 должен удержать цену, после окончательного закрепления над ним, цена уйдет выше.

🇨🇳🏭Китаю нужно больше меди! Тут BBG пишет о том, что китайцы активно так застраиваются заводами по переработки меди. В добавок к этому еще и ужесточают контроль над потоками меди. Зачем? Медь один из 4 "зеленых" металлов необходимых для энергетического перехода. 👀Ясное дело, что сам Китай нужный объем не добудет, а значит надо посмотреть кто сможет продать им нужный объем. Среди таких компаний - это российская $GMKN, бразильская $VALE, американские $SCCO $FCX $NEM и канадская $GOLD-US Наиболее интересные из них рассмотрим сегодня, в течение дня.

А вот и долгожданные новости о $SPBE 🚀 +13% в моменте

🇷🇺👀Для начала посмотрим на ГМК Норникель. Выручка у компании растет, но с чистой прибылью похуже, падает. Да и добыча никеля и меди отстает от плана. Санкции конечно сказались на компании. Но Китай сейчас активно качает ресурсы из РФ, поэтому покупка меди у $GMKN явно будет в их интересах. 📈Сейчас по бумаге проходят обычные для нее объемы. 3 ноября резко подрос объем, что стало локальным максимумом. Сейчас бумага ушла ниже, на уровень поддержки в +-17150. Сейчас акции не перекуплены и в целом индикаторы подостыли после пробоя этого уровня. Продавец пока что силен, но покупатель должен начать набирать силы и пока что по бумаге будет идти боковик.

🇧🇷🏭А теперь бразильская медь. Компания Vale SA занимается не только добычей разного рода руд, но и оказывает логистические услуги и управляет железными дорогами и морскими терминалами. Правда выручке это не помогает, последнее время она, то вверх, то вниз. P/E в пределах нормы, компания не перекуплена. 👀Технически не привлекает, акции давно в нисходящем тренде и пока как следует не поторгуемся на уровне +-12 тренд не изменится. Краткосрочно $VALE перекуплена и пришла к очередному локальному максимуму и готова пойти ниже. Отметим, что Саудовская Аравия активно сотрудничает с компанией и учитывая интерес Китая, может подкинуть денег бразильцам, так что это может послужить триггером для разворота тренда.