Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи отскочил на 0,5%: выросли некоторые ак

23 мая 2024 в 5:54

Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи отскочил на 0,5%: выросли некоторые акции, это не отскок всего рынка. Доллар продолжает тестировать зону 89-90, валютную позицию планомерно увеличиваю. Сегодня вторая часть обсуждения налогов: в прошлый раз не было конкретики, а сегодня могут решить: будут ли жестить с повышением или все будет в рамках прогноза? При втором исходе рынок может отскочить выше, а при первом - коррекцию на 2-3% можно ещё увидеть. Что по компаниям? 1)Мосбиржа: МСФО 1кв 2024г ▪️Ebitda 25,5 млрд (+34% г/г) ▪️Чистая прибыль 19,3 мдрд (+34%) Показали рекордную прибыль за квартал: снова заработали на комиссиях (+46% г/г), а значит людей на рынке становится больше. У компании растут и расходы: чистые (+47%), операционные (+80%). Сохраняют прогноз роста операционных расходов в 2024 году на 35-48%. Стоят 7 прибылей, P/BV=1,5. Стоят справедливо, потенциал тут есть в росте людей, приходящих инвестировать. Бизнес, который всегда интересен на коррекции. Около 210 сейчас интересен. 2)Роснефть: СД Сегодня поднимут вопрос дивидендов. Дадут 29 рублей на акцию или 4,9%дд (за год выйдет 10%) Компания остается в моем портфеле уверенной позицией: жду пробоя уровня 607,6 => выхода из накопления. 3)Башнефть: СД Акцию опять разогнали за несколько дней до собрания, хотя дивиденд будет без сюрпризов равен 250 рублей на обычные и привелигированные. Доходность: 8 и 10,8% соответственно. В поем понимании это сейчас самый переоцененный и разогнанный нефтяник. Держусь подальше, неинтересно с текущих от слова совсем: Лукойл и Роснефть - мой текущий выбор 4)ВТБ:и снова нет Вчера Бельгия отказала в разблокировке активов у клиентов. Основная проблема банка - это то, что у нее больше всего заморозки, которую никак не «достать из холодильника». Всего у ВТБ заморожено 900 млрд рублей, средняя ставка резервирования по ним составляет около 80%. Разблокировка, хотя бы частичная, даст переоценку. Компания раз за разом подает в суд. Продвижения по акциям нету: сильный уровень поддержки на 0,02198 - оттуда буду смотреть спекулятивный отскок 5)ВК: отчет дня? Сегодня отчитаются за первый квартал: могут высказаться относительно своей логистики, которая пока что работает плохо. Продолжают скупать музыкантов, артистов, рекламу и устраивать убыточные эвенты. Государство в последнее время особой поддержки не дает, кстати. В общем, здесь долгосрочная вера остается: рост сервисов Авито, Skillbox (она может потенциально выйти на IPO, что раскроет стоимость ВК). По текущим интересна в долгосроке, небольшая позиция есть. 6)Positive: последний день для дива. Сегодня последний шанс купить для получения выплаты в 52 рубля (1,7%). Стоят 17 прибылей, но быстро растут, к следующему году forward P/E может быть равен 9 23-26 года у них большое мероприятие по кибер безопасности + день инвестора, где могут дать прогноз на дальнейшее развитие и рассказать про допку. Держу 1,5% Итоги: Рынок немного сменил настроения: даже дивиденды Лукойла не дали большого изменения, хоть полного возвращения в рынок ещё нет. Речь о еще одном повышении ставки продолжает крутиться, хотя инфляция выросла до 8,1% в годовом выражении, но замедлилась в плане роста. Ждём подробностей и сохраняем хладнокровие. Отличного дня вам! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉