☕️ С Добрым утром, Друзья!
Эта биржа в огне, И нам некуда больше бежать.
Эта биржа была нашей, Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту мамбу себе.
Мощная волна распродаж накрыла отечественный рынок. В моменте РТС и ММВБ падали на 7%. При этом объёмы торгов были минимальны. Основным драйверами падения выступили банки ВТБ и Сбер, которые теряли в моменте по 14 и 12% соответственно.
ВТБ падает после предложения ЕС о запрете закупки Российского угля, химической продукции, древесины и др, и в связи с этим может быть введён очередной запрет на операции с ключевыми банками, в т.ч. ВТБ.
А Сбер начал падать на новостях о готовящихся новых санкциях. Новые меры могут касаться запрета новых инвестиций в Россию, ужесточения ограничений в отношении финансовых учреждений и госпредприятий РФ.
Удивительно, но вместе с распродажей в акциях российских акций рубль продолжил укрепляться и торговался ниже 83руб/$. Конечно укрепление рубля ни как не связано с силой российской экономики, тут сказывается отсутствие покупателей.
Западные и Азиатские площадки также накрыла красная волна.
🔸S&P 500 упал 1,3%,
🔸Nasdaq Composite потерял 2,3%,
🔸Dow Jones упал на 0,8%
Глава ФРС Лаэль Брейнард заявила на конференции во вторник, что центральный банк твёрдо намерен предпринять шаги, которые снизят инфляцию в этом году, в том числе объявив о значительном сокращении своего портфеля активов на $9 трлн в следующем месяце.
Резкое сокращение баланса ФРС может резко поднять ставки по облигациям и снизит привлекательность акций по сравнению с менее рискованными активами
Инвесторы будут ждать сегодня публикации протокола заседания ФРС. А уже на следующей неделе 😱 вновь начинается сезон отчетности. Корпоративные новости позволят более трезво взглянуть на положение в экономике.
Азиатские индексы также падают, усугубляет падение в Китае отчёт о сокращении активности в секторе услуг: факт 42, пред: 50,2. Это связано с постоянными Ковид ограничениями, что снижает склонность клиентов к потреблению.
Во вторник китайские власти продлили карантин в Шанхае, и сохранил ограничения для 26 млн человек.
Несмотря на угрозы эмбарго нефти из России цены на нефть корректируются из-за давления со стороны растущего доллара и продолжающихся опасений, что новые случаи коронавируса могут снизить спрос. Нефть марки Brent подешевела на 0,4% до $106,19 за баррель.
Из интересного отмечу инициативу Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга. Однако ЦБ сохраняет свою позицию о запрете оборота и майнинга криптовалюты в РФ
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $WDAY - $50 млн.
🧩 Акционеры $AN - $11 млн.
🧩 Исполнительный директор $UPST - $10 млн.
🧩 Акционеры $AAPL - $24 млн.
🧩 Председатель $ETR - $11.1 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $18.3 млн.
👤Покупатели:
🧩 Инвестиционный консультант $ARES + $75 млн.
🧩 Акционеры $JELD + 7.1 млн.
🧩 Акционеры $CGEM + $3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,58%
🇹🇼Тайвань -0,89%
🇨🇳Шанхай -0,22%
🇭🇰 Гонконг -1,45%
🇯🇵Япония -1,66%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,05%
🇩🇪Dax -0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,11% (4515 п.)
Dow -0,11%
NasDaq -0,22%
Russel +0,06%
VIX 😈 -0,63% (23,11п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,01% (102,02$)
🛢Сырая нефть Urals 79,72$
🏅золото -0,27% (1 922$)
🥈серебро -0,46% (24,422$)
🥉медь -0,34% (4,749$)
bitcoin -3,27% (45 263$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
108
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
39 комментариев
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Falcon
25,4K подписчиков • 55 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+26,56%
Еще статьи от автора
7 мая 2024
Интервью с Диасофт.
С командой InvestEra задали вопросы IR Директору Диасофт
✅️Чем привлекательна компания
1️⃣ Рост российского IT + импортозамещение – много раз обсуждали в контексте отрасли, не будем повторяться.
2️⃣ Низкая оценка для отрасли – FWD P/E 12, ниже POSI и ASTR. Например, HHRU, который на самом деле не IT, оценивается дороже на 33% – 16 FWD P/E, а CIAN и вовсе стоит 26 будущих прибылей.
3️⃣ Планируют расти на 30% в год – как минимум до 2026 года.
4️⃣ Высокие для отрасли дивиденды – 5% по итогам 2023 года, 6.5% по итогам 2024 года. Это выше, чем у всех конкурентов. Видим хорошее сочетание – дивиденды 5% + 30% роста.
✅️Тезисы после общения с компанией
Отчетность и дивиденды
Финансовая отчетность по итогам 2023 года будет опубликована во второй половине июня. Не пересматривают планы по долгосрочному росту на 30% в год в период до 2026 года включительно. Не планируют SPO в этом году. Полноценную (аудированную) отчетность будут публиковать по итогам полугодия и по итогам финансового года, а поквартально будут публиковать сжатый вариант. График дивидендных выплат будет скоро опубликован. Компания планирует платить их ежеквартально.
Удержание персонала
Удерживают текучесть персонала в пределах 15%. По данным компании, это приблизительно в 2 раза ниже, чем у главных конкурентов на рынке. Развитая корпоративная культура, возможность обучения и быстрого профессионального роста, масштабные рыночные проекты, новые технологии и подходы помогают удерживать сотрудников.
Рост бизнеса
Рост бизнеса сдерживается возможностями по расширению команды. Для обеспечения роста компании должен быть обеспечен рост IT-персонала. Сейчас набирают 200+ человек ежеквартально. Но недостаточно просто нанять людей. Чтобы масштабироваться, нужно подготовить их для выполнения задач и обучить. Это долгий и сложный процесс, он занимает от 3-х до 6-ти и более месяцев. Именно этим компания сейчас и занимается, чтобы ускорить рост.
Планы по выходу на смежные рынки
Помимо традиционного для DIAS сегмента корпоративного программного обеспечения для финансового сектора, активно расширяют свое присутствие в двух других сегментах: корпоративного программного обеспечения для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора, а также системного программного обеспечения и средств производства программных продуктов. Последние несколько лет активно инвестируют в эти сегменты, начали пилотировать первые проекты и уже получают первую финансовую отдачу от вложений. Видят колоссальный потенциал роста в этих сегментах бизнеса. На 2024 год – ключевым остается финансовый сегмент.
✅️Итоги
У DIAS есть весьма четкий план развития на 3 года. Есть дисконт в оценке относительно других акций роста, например, HHRU или CIAN. Более низкие темпы роста, нежели у POSI и ASTR, также отражены в оценке. Следующая волна роста, вероятно, начнется за несколько недель до отчета, возможно, в начале июня.
7 мая 2024
Баффет ждёт падения американских индексов.
Berkshire больше продаёт активы за счёт чего удалось сформировать запас в 189 млрд$, а до конца 2 кв. планируют округлить эту сумму до 200 млрд$. При текущих ставках такое решение Баффета вполне объяснимо, т.к. только за 1 кв. BRK.B заработали на процентах по вкладам и облигациям 1,9 млрд$ (+72% г/г).
💸В первую очередь BRK.B сократили долю в Apple до 135,4 млрд$ (-12,7% г/г). Свою продажу Уоррен объяснил ожиданиями роста налогов в США. Сейчас налог на прибыль с инвестиций составляет 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета. При это Баффет отметил, что верит в светлое будущее Apple и назвал IPhone - величайшим изобретением человечества.
📲Далеко не все ему поверили, тем более у AAPL явные проблемы с новыми идеями выручка и прибыль стагнируют.
📽Второй крупной продажей стала ликвидация позиции в Paramount Global. BRK закрыли позицию с убытком. PARA столкнулась с проблемами, поскольку зрители перешли от традиционного телевидения к стримингу, а переговоры о поглощении идут таким образом, что заработать на них могут только обладатели голосующих акций.
💰Накапливая кэш на счетах Berkshire Баффет и команда показывают, что считают более безопасным вариантом бонды.
Кстати о некоей перспективной идее рынки говорят уже два квартала, когда компания Баффета просит SEC не раскрывать информацию о покупке акций некоего бизнеса. Многие ждали снятия завесы тайну в субботу 4 мая, но Баффет сохранил молчание.
Может Баффет копит на Газпром?😁
7 мая 2024
☕️С Добрым утром, Друзья!
Объёмы торгов несколько выросли на повышенной волатильности ММВБ, однако эффект короткой недели сказывается.
Особенно привлекает внимание укрепление рубля. Рубль укрепляется на нескольких факторах:
🔸Повышенные доходы бюджета от продажи нефти и газа в апреле составили 1,23 трлн руб. (+90% г/г), часть средств пойдёт в стаб фонд, но остальные деньги будут конвертированы в рубли.
🔸ЦБ анонсировал в мае в 10 раз увеличить продажи иностранной валюты. И при этом минфин сократит покупки золота.
🔸Дивидендый сезон. Экспортёры для выплаты дивидендов также повысят продажи валюты.
🔸Ослабить первые три эффекта могли бы импортёры, но им мешают санкции и импортёры сокращают покупки валюты, пока ищут пути обхода санкций.
В совокупности эти факторы в мае – июне будут удерживать рубль в диапазоне 90–93 руб./$ c последующим умеренным ослаблением до 95–100 руб./$ к концу года.
🤫Уже вчера в банкоматах Тинькофф можно было купить доллары по 92.2 руб
Из лёгкого негатива для ММВБ выступает очередной пакет санкций от ЕС, в рамках которого могут запретить экспорт российского гелия,редкозамельных металлов и СПГ. СПГ особенно неприятно, но как это бывает с ЕС - одной рукой запрещают, а другой - разрешают. Так Россия увеличила поставки газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток». Только в 1 кв. поставки выросли на 38% г/г, а в апреле прокачка выросла на 15% г/г до 40,9 млн куб. м в сутки. Т.о. поставки газа по Турецкому потоку в апреле превзошли прокачки по украинской газотранспортной системе.
🇰🇷Ю. Корея исторически была крупным региональным покупателем российских нефтепродуктов и даже угроза санкций не снижала аппетиты корейцев, однако в последнее время давление со стороны США вынудили Ю. Корею тщательнее выбирать поставщиков и т.о. в танкерах на море зависли более 2 млн бр нефтепродуктов для Ю. Кореи - это рекордные уровни нефти в море за год.
🔐Из интересного в крипте отмечу, что в фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) впервые за 2024 год зафиксировали приток средств инвесторов. Ранее фонд был крупнейшим продавцом BTC и оказывал давление на крипту.
Инвесторы покидали фонд из-за высоких комиссий: 1,5% у GBTC, в то время как у других ЕТФ провайдеров комиссия составляет 0,3%.
Снижение продаж крипты GBTC уже отразилось на BTC, который за неделю прибавил 10%.
Другим интересным событием сегодня станет очередная инаугурация президента России. После чего кабинет правительства будет распущен и набран по новому. Кого возьмут в новые кабинет - интрига, т.к. задачи нового правительства разительно отличаются от задач 6ти летней давности.
Неожиданные назначения также могут оказать влияние на ММВБ и повысить волатильность
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
П.с. дочитали до конца - поставьте 👍 эмоцию) давайте посмотрим, сколько нас🫶🤝