Русагро. Есть ли идея ? Я хочу купить акции компании под отчет за I квартал 2024 и вот почему В понедельник 13.05 Русагро опубликует МСФО отчет за первый квартал и проведет СД, дивы на котором из-за прописки не утвердят 🔸Бизнес направления компании: • Мясной (+11%) • Сахарный (+31%) • Масложировой (+5%) • Сельско-хозяйственный (+78%) 🔸Отчетность за 2023 год: • Выручка - 277,3 млрд руб.(+15%) • Скорр. EBITDA - 56,6 млрд руб. (+26%) • EV/EBITDA - 5 • P/FCF - 6 • ROE - 22,4% 🔍Несмотря на все усилия, ЦБ не удается усемерить инфляцию, а потреб сектор как известно – локомотив роста цен. За первый квартал 2024 цены на основные виды продукции компании росли. Тем не менее, цифры 2023 показывают, что компания отлично абсорбирует инфляцию, не теряя при этом маржинальность: • Ebitda margin - 20% • Operating margin - 17% Так же, уже в отчетах за 2023 появились результаты купленного НМЖК, который дал неплохой буст масложировому сегменту. Вывод: Я жду хороший отчет, компания хорошо растет, при этом стоит достаточно умеренно, что в целом логично – премия из-за GDR. К тому же компания может дать новые вводные по переезду, что позитивно для рынка. $AGRO Ваша реакция на пост - лучшая поддержка.🚀 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #дайджест_пульса