💼🧲 обзор БС - российские акции в синем брокере;
Стоимость портфеля: 0,782 ₽ 🍋 (0,590)
Здравствуйте! Индекс растет. Портфель 10 месяцев подряд прибавляет в стоимости. Абсолютно все позиции акций в зеленой зоне. Удерживаю позиции. Почти ничего не фиксировал. Высадили только на половину из
$FEES Россетей и немного сократил
$SGZH Сегежу. Как говорил в предыдущем обзоре: «буду рассматривать следующее сокращение позиций на 3000 или 3300 п.п.» (тогда были на 2700 п.п.). Похоже время настало. Нужно определиться c продажами.
Ради интереса нашел новый аналитический сервис (рекламировать не буду). Расскажу его модель оценки. Алгоритмы считают общий рейтинг компании по 10 финансовым показателям: П-прибыльность, Э-эффективность, С-стабильность и Б-баланс. Если нужно в комментарии потом скину все 10 шт. Каждый показатель сравнивается с эталоном и выводится оценка. Своего рода аналог «качества облигаций» от Доходъ, который был в обзоре ИИС, только для акций. У некоторых компаний отсутствует рейтинг из-за нестабильной периодичности отчетов.
Представляю состав портфеля и формулу обзора с одним меняющимся доп. показателем:
⬜️ Компания / рейтинг качества, %
🟩 EN+ 26%
🟩 АЛРОСА 98%
🟩 Аэрофлот Б/О
🟩 Банк ВТБ Б/О
🟩 Башнефть-п 60%
🟩 Газпром 80%
🟩 Детский Мир 21%
🟩 Интер РАО 94%
🟩 Лента 30%
🟩 ЛСР 22%
🟩 Лукойл 94%
🟩 М.Видео -25%
🟩 Магнит 55%
🟩 ММК 108%
🟩 Московская биржа Б/О
🟩 Мосэнерго 58%
🟩 МТС 25%
🟩 НЛМК 106%
🟩 НМТП 76%
🟩 Новатэк Б/О
🟩 Норникель 69%
🟩 ПИК 57%
🟩 Полюс 116%
🟩 Ростелеком-п 40%
🟩 Русгидро 33%
🟩 Сбербанк-п Б/О
🟩 Северсталь 120%
🟩 Сегежа Б/О
🟩 Совкомфлот 26%
🟩 Сургутнефтегаз-п 97%
🟩 Татнефть-п 115%
🟩 ТГК-1 64%
🟩 ФСК Россети 60%
🟩 Фосагро 109%
🟩 ЭЛ-5 Энерго Б/О
🟩 Юнипро 117%
⬜️ Кеш
Самые сильные компании (+100%):
$CHMF Северсталь,
$MAGN ММК,
$NLMK НЛМК,
$UPRO Юнипро,
$PLZL Полюс,
$TATN Татнефть-п,
$PHOR Фосагро. Продолжу удерживать в полном объеме.
Слабые (>30%): EN+, Совкомфлот, МТС, ЛСР, Детский Мир. Подумаю над частичной фиксацией.
Бесспорный аутсайдер (>0):
$MVID м.Видео. Буду сокращать.
Доля акций в портфеле мала. Сильной распродажи не планирую. Немного фиксанусь и докуплю ОФЗ. Покупать по таким ценам желания нет, но нужно кое что учитывать. Если будет запрет на вывод капитала, то акции будут расти. Если в мире будут проблемы, то $ будет укрепляться (а ₽ слабеть и акции снова будут расти, сейчас акции оцениваются как раз в $ из-за недоверия к ₽). Стараюсь учесть все варианты. Будем следить за развитием событий. На связи. 🤙
👍🚀 - реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»;
🎁🔥 открыть БС с денежным бонусом и гарантированным призом:
https://www.tinkoff.ru/baf/9PLaJZj1Vu1
💼🧲 прошлый обзор БС - российские акции в синем брокере:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Dvaops/deee021e-b176-4f93-9136-87c52e48ac1d?utm_source=share
#российские #акции #портфель #рейтинг #псвп #инвестиции #что_продать #россия