🌎Обзор рынков на 05.04.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.147,20 -1,23% Количество обращений за пособием по безработице в США превысило ожидания, что вместе со вчерашними данными по американскому непроизводственному сектору приблизило старт снижения процентных ставок ФРС. Рынок труда США продолжает укрепляться: в марте число занятых в частном секторе, по данным ADP, увеличилось на 184 тыс. человек. На нашем закрытии индексы в США прибавляли 0,5–0,9%. Однако вскоре после завершения у нас основных торгов, рынки акций устремились вниз из-за быстрого подорожания нефти на возросших геополитических рисках арабо-израильского конфликта. Это в том числе ставит под угрозу более раннее начало смягчения монетарной политики ФРС, т.к. опять подстегнет инфляцию в США. Техническая картина: Картина меняется. Мы вывалились из основного тренда вниз. Каким будет новый тренд, увидим на следующей неделе. MACD, пока намекает на продолжение падения. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.407,57 +0,35% Объем торгов сокращался третью сессию подряд, но составил вчера, приличные 96,5 млрд. руб.. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI закрылся на новом двухлетнем минимуме. При этом наш рынок продолжает расти вот уже две недели к ряду и три месяца в восходящем тренде. С одной стороны, приближается дивидендный сезон, что станет ключевым драйвером роста в этом квартале, да и до возврата к утерянным уровням февраля 22 года еще далеко, не говоря о «допандемийных» уровнях. Многие акции еще могут хорошо подрасти, избавляться от них не хочется. С другой - рынок всегда находит фундаментальные поводы для того, чтобы подтвердить техническую картину. При этом процентные ставки все еще высоки, рубль достаточно стабилен, а на горизонте замаячили новости о повышении налогов. В общем, как обычно: подчищяем портфель от сомнительных акций 2-го и тем более 3-го эшелона и «сидим на попе ровно». Техническая картина: Идем во вполне сформировавшемся растущем тренде, который, способен вытянуть наш рынок до уровней февраля 2022 года. 💵Доллар-рубль USD/RUB 92,24 -0,01% на 07:30 Консолидационная динамика рубля сохраняется. Амплитуда разнонаправленных движений постепенно уменьшается. Пока не видно признаков изменения основных факторов, которые бы могли быстро переломить эту тенденцию, вызвав выход курса рубля из месячного диапазона с формированием устойчивого тренда. А вот к маю месяцу, видимо будут сильные движения. 🌺Азия: Hang Seng 16.570,50 -0,92% на 07:30 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. 🛢Фьючерс на нефть Brent 91,04 +0,43% на 07:30 Четвертый день подряд дорожает большинство сырьевых товаров, на фоне продолжающегося снижения доллара. Дополнительным позитивом для рынка сырья выступили превысившие прогноз показатели деловой активности в секторе услуг ЕС и его крупнейших экономик. Очередной импульс роста нефтяных цен вызван увеличением вероятности эскалации арабо-израильского конфликта ——————————— Сырье на 8-20: Золото: 2.297,50 -0,48% Серебро: 26,762 -1,78% Платина: 935,25 -1,17% Палладий: 1.011,53 -1,67% Пр. газ: 1,758 -1,12% ——————————— Всем отличной пятницы!