🌎Обзор рынков на 18.03.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.117,10 -0,65% Потребительская инфляция США в феврале выросла с 3,1% до 3,2% годовых (прогноз: 3,1%). Базовый показатель (без учета еды и энергоносителей) сократился с 3,9% до 3,8% (прогноз: 3,7%). Инфляция производителей в феврале выросла с 1% до 1,6% (прогноз: 1,1%). В общем, - ничего хорошего… В среду вечером будут опубликованы итоги заседания ФРС. Вероятно, регулятор оставит ставку на текущем уровне: 5,25–5,5%. Непонятны перспективы монетарной политики. Согласно данным сегмента деривативов, с вероятностью около 60% ставку снизят на 0,25 п.п. только в июне. Ранее ожидалось, что понижение произойдет весной. До конца года возможно до 4 этапов сокращения ставки по 0,25 п.п.. Техническая картина: С начала марта, совершили уже три прокола границы текущего восходящего тренда. По сути, уже два раза протестировали данный переход. Три крайние сессии подряд - подтвердили заявку. Уровень в 5200п. чуть-чуть не отработали, но уже все предпосылки к смене тренда имеются. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.300,07 +0,09% В преддверии выборов президента наш рынок хорошо подрос, но на прошлой неделе начал сдавать позиции. В прошедшую пятницу объем торгов составил 61 млрд. руб., заметно снизившись к концу недели. Котировки ОФЗ ускорили снижение, которое наблюдалось девятую сессию подряд. Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум. Позитив рынка акций поддерживался слабеющим рублем и дорожающей нефтью. К началу выборов, отыграли большую долю позитивного запала. Никаких потрясений не случилось. Выборы прошли по плану (87,33% остались за Путиным В.В.), стабильность – наше всё! Сегодня понедельник и вероятно продолжим рост, т.к. «на поверхности» – отложенный спрос в конце прошлой недели. Техническая картина: С начала марта, бодро вывалились из боковика, выйдя из коридора 3000-3270п.. Но при проколе границы коридора забыли сделать тест прокола. В связи с этим есть высокие вероятности вернуться к невыученным урокам. 💵Доллар-рубль USD/RUB 92,50 +0,03% на 07:10 Рубль уже полторы недели слабеет. В пятницу, доллар установил трехнедельный максимум, чуть выше 93 руб., евро впервые с конца декабря приблизился к 101,3 руб.. Давление на рубль продолжает оказывать сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж. При этом внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на прошлой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления инвалюты от экспорта. 🌺Азия: Hang Seng 16.693,00 -0,17% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 85,67 +0,39% на 07:10 Нефтяные цены в пятницу, после консолидации снизились в начале наших торгов, но затем перешли к восстановлению. В конце российской сессии котировки обновили дневные вершины, приблизившись к четырехмесячным максимумам. Подорожало и большинство других сырьевых товаров, несмотря на восходящую динамику доллара. Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать сильная отраслевая статистика по запасам и добыче нефти в США, позитивные рыночные прогнозы ОПЕК и МЭА, а также по-прежнему непростая геополитическая обстановка. ——————————— Сырье на 8-05: Золото: 2.150,55 -0,51% Серебро: 25,205 -0,69% Платина: 935,65 -0,68% Палладий: 1.082,53 -1,07% Пр. газ: 1,73