ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Утро доброе, дамы и господа! Сегодня пост очень сдержан, ибо на повестке дня лишь один сбор первички, а чуть больше деталей поведаю в день размещения. ____ ❇️ Очередной флоатер сегодня собирает до обеда предварительные заявки - наверное, единственная категория бумаг, которая в нынешнем настроении рынка худо-бедно может набрать объемы: ▶️ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA + не более 2% 🔸 Только для квалифицированных инвесторов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 31 мая ____ 😉 Информационные цели выполнены, едем дальше :) Успешного и продуктивного дня, друзья! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Немножко выдохнули, друзья, статистика нынче уже не такая кровавая. А вот интересные в момент написания поста доходности имеют место быть. Правда, завтра все может измениться в любом из направлений - на то он и рынок. Могу лишь еще раз порадоваться купонному доходу :) 1️⃣ На первичке ничего интересного не происходит, да и не планируется: сомнений в размещении ГАЗПРОМ КАПИТАЛа $RU000A108JV4 не было, а самый большой процент размещения за день, помимо упомянутого героя, у ЕВРОТРАНСа RU000A108D81 - аж 2,94% выпуска. 2️⃣ Лидер падения - ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ RU000A106TJ2, о которых писал в вестнике. Однако к вечеру также добавился комментарий эмитента, которым поделился организатор размещения: "С учётом давления рыночных факторов (высокий уровень КС Банка России) на финансовые показатели Непубличного Акционерного Общества "Финансовые Системы" единственный акционер принял решение о докапитализации Общества на сумму 1 686 100 000 для снижения долговой нагрузки и повышения привлекательности Общества для кредиторов и инвесторов в целях масштабирования деятельности, что невозможно без привлечения значительного финансового рычага. Соответствующее решение о докапитализации под номером 1 от 01.02.2024 г. опубликовано в соответствии с порядком раскрытия существенных факторов хозяйственной деятельности Эмитента. Положения эмиссионной документации по выпуску № БО-01-28082023 ограничивают Общество в реализации планов по увеличению уставного капитала, чем вызвана необходимость ОСВО для внесения изменений в эмиссионную документацию". На всякий случай поясню, что ОСВО - общее собрание владельцев облигаций, и я слабо себе представляю, как подобную процедуру можно провести. А вот второе место среди падений занял ВЭББАНКИР $RU000A104VW6, и тут доходность кажется уж слишком пессимистичной. Не забывайте, что в бумаге купонная лесенка в действии, однако вроде как для полутора лет потенциальная прибыль выглядит неплохо. 3️⃣ Обороты спокойнее вчерашнего дня - число сделок примерно на четверть меньше. Самые заметные покупки в ЭНЕРГОТЕХСЕРВИСе RU000A107D74, а вот НОВАБЕВ RU000A108CA3 кто-то невероятно удачно покинул на 10 миллионов одной сделкой по номиналу - бумага как-то сумела удержаться на проливах последних недель. 🎈 По изменениям количества выпусков относительно доходностей также проинформирую, но, наверное, надо от этой идеи отказываться. Не то, чтобы очень интересные цифры: Доходность более 22%: 42 выпуска (+1) Доходность 20 - 22 %: 116 выпусков (+5) Доходность 18-20%: 154 выпуска (-17). ✌️ В онлайн-таблице обновлен лист с доходностями, а также таблицы флоатеров - разбирайте: https://clck.ru/37MMxV. 🍷 Достаточно скучная первичка заглянет в гости утром, про которую расскажу в экспресс - посте. А остальные новости настигнут нас, вероятно, попозже :) Прекрасного отдыха, дорогие читатели, до завтра! #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Долговой рынок несколько стабилизировался (перед поиском нового дна, кхм), а вот новостной фон событиями радовать пока не спешит. Однако есть моменты, которыми готов поделиться - о них и расскажу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) порадуют любителей высокодоходных бумаг новым размещением. Выпуск 001Р-05 объемом 70 миллионов рублей начнет свой пятилетний биржевой путь в пятницу, 31 мая. Оферты с пересмотром купона в выпуске нет, а вот досрочное погашение по номиналу возможно - по окончании 2, 3 и 4 годов. Ставка купона - 20%, выплаты ежеквартальные. За предварительные заявки отвечает Риком-Траст, но смысл битвы за первичку в наше непростое время неочевиден - я думаю, что всё успеем при желании :) 🍃 А101 (🅰️) по итогам сбора первички зафиксировал купонную ставку на уровне 17%, оставив ориентир без изменений. В целом, видя насколько нерадостно рынок нынче относится к девелоперам, даже это нельзя назвать прекрасным предложением с одной стороны. А с другой - на три года все таки, будущее предсказать невозможно :) Начало торгов, напомню, уже в четверг. 🍃 Если вдруг вы ждали информации об участниках аукционов МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, то может больше не ждать. Завтрашнее проведение отменено "в связи с возросшей волатильностью". Не торопятся в министерстве до заседания ЦБ, однако, может это знак! 🍃 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент МФК ДЖОЙ МАНИ (001Р-03, 🅱️➕), и я не очень представляю, какие условия сейчас должна дать микрофинансовая компания, чтобы успешно разместиться. Еще одно заявление подал ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-001Р-03), разместивший последний выпуск несколько часов назад. Также упомяну, что ГК ПИОНЕР зарегистрировала программу облигаций. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РОСНЕФТЬ RU000A0ZYT40 RU000A0ZYVU5: подтвержден наивысший кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ИНКАБ RU000A1049M2: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Интересных новостей для раздела не нашлось. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Чуть опережу статистику: герой падения дня сегодня - ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ (AZUR DRIVE) RU000A106TJ2 . На пике облигация за день теряла почти 10 процентов. Причина кроется в назначенном эмитентом собрании, на котором может быть пересмотрено одно из банковских соглашений. Которое в свою очередь приведет к необходимости проведения внеплановой оферты с возможностью погашения бумаг по номиналу, а у компании не то, чтобы очень хорошо с деньгами. Я постарался максимально упростить хронологию возможных событий, но суть передал правильно, надеюсь. В целом, рисков заметно прибавилось, а с учетом достаточно закрытого поведения эмитента в публичном поле, вдвойне. Безусловно, вероятность благополучного исхода также имеется, но лучше информацией владеть :) --------------- 😉 Итоги торгов через пару часов, надеюсь, что выглядеть будут они достаточно позитивно :) Замечательного вечера, друзья, увидимся) #новости #облигации