Про облигацию ПИК-Специализированный застройщик выпуск 4

#обзордня  #corpbonds                    ОБЗОР ДНЯ 🗓 22 СЕНТЯБРЯ                       💲Курс доллара на завтра 96,04 (-0,03%)                             🆕️ Размещения                                            АПРИ Флай Плэнинг закончил размещение выпуска БО-002P-03 Автодор разместил на бирже БО-006Р-01 и БО-005Р-04 Вэббанкир 26 сентября начнёт размещение нового выпуска 001P-03 Нафтатранс плюс 26 сентября начнёт размещение нового выпуска БО-05 Магаданская область на сборе заявок в новый выпуск установила купон 13,75% годовых РЕСО-Лизинг зарегистрировало на бирже новый выпуск БО-П-24 Агротек 28 сентября начнёт размещение нового выпуска БО-03 ❌ Погашения Джи-групп выкупила по оферте 12,97% выпуска 002Р-01 (100% от поданных к оферте бумаг), обязана была выкупить 20% от выпуска 🅾 Отчеты Вернебаканский цементный завод (РСБУ, 1пг.2023г) Выручка: 6 млрд.руб. (+26%) Чистая прибыль: 1,6 млрд.руб. $RU000A0ZYLK7 🅿 Рейтинги                  DME Limited  (Аэропорт Домодедово) - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), изменив прогноз с развивающегося на позитивный    Джи-Групп - АКРА  повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗ А-(RU), прогноз стабильный ℹ Купоны                   ПИК СЗ БО-04 - купон на 12 период составит 13,5% годовых. Размер определялся по формуле ключевая ставка + 0,5% $RU000A0ZZ1M2 РСХБ БО-13 и БО-14 - купон на 37-40 период составит 11% годовых РЖД 001Б-03 - купон на 7 период составит 13,49% годовых. Размер определялся по формуле G-curve 5Y + 1,65% 🆙️️ Сделки                                            👆 в профиле

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✌️Вечер добрый, дорогие подписчики. Пятничный вестник завершает трудовую неделю - постараюсь максимально кратко пробежаться по новостным заголовкам дня, дабы не загружать лишним перед выходными. Начинаем! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 АГРОТЕК утвердил дату релиза нового выпуска (кстати, второй день подряд в вестник попадает, пора процент просить 😉). 28 сентября начнется размещение облигаций БО-03. Как вы помните, 150 миллионов рублей, 3,75 года и.... купонная ставка в размере 16,5 % с квартальными выплатами. Ожидал большего, признаюсь честно. Дополняет сомнения возможность досрочного погашения по истечении каждого полного года оборота. Боюсь, что конкуренция следующей недели проиграна, есть ребята поинтереснее! 🔸 НАФТАТРАНС ПЛЮС также под конец недели определился с датой размещения - оно состоится 26 числа. Напомню параметры: 250 миллионов рублей, ежемесячный купон в размере 19%, срок размещения - 3 года, а оферта нагрянет через полтора. Организатор первички - Юнисервис. 🔸 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ финализировала купон по итогам первичного сбора заявок - 13,75%. Для муниципала не так плохо, но, конечно, хотелось хоть 14 :). Если не успели на первичку, и горите желанием разжиться бумагами - добро пожаловать на биржу 27 сентября, на которое запланировано размещение. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👴 АКРА: ➡️ Х5 РИТЕЙЛ ГРУПП: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС $RU000A105MP6: рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ подтвержден, прогноз повышен до позитивного. Требуется русификация названия, мне кажется, в связи с корректировкой количества регионов полета :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ АТОМЭНЕРГОПРОМ $RU000A103AT8 $RU000A105K85: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 РЖД по бессрочным облигациям 001Б-03 $RU000A102564: 7 купон (выплата 27.03.2024) в размере 13,49%. Вот интересно, а бессрочные кредиты для населения вводить не собираются? :) 🔸 РСХБ по выпускам БО-13 $RU000A0JUW31 и БО-14 $RU000A0JUW72: 37-40 купоны в размере 11 процентов. Этим товарищам терять нечего, выпусков у них три вагона, еще и на локомотив с микроволновкой останется. 🔸ПИК СЗ по облигации БО-П04 $RU000A0ZZ1M2: 12 купон (выплата 29.03.2024) в размере 13,5% (против 8% по прошлой выплате). Тут хоть не все так уныло, ставка в рамках выпуска почти рекордная. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: Сегодня обойдемся без лишних философствований! ---------- 😉 Друзья, сегодня вышло относительно скучновато, но и такие дни бывают. До конца дня поделюсь с вами топом доходностей (и может еще каким-то топом!) и еженедельной статистикой донатов - она великолепна :) 🍷 Пока не прощаюсь, но бутылочку вина уже можно открывать потихоньку! До скорого :) #новости #облигации #новые_размещения

Главное на 27.03.2023 💊 ООО «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB. $RU000A102952 $RU000A102VK5 💳 «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля. {$RU000A1024R4} 💍 «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей). $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также сегодня начинается сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 31 марта. Выкуп бумаг состоится 7 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». $RU000A0ZZ1M2 🏙 «ПИК — специализированный застройщик» («ПИК СЗ») установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. $RU000A103JR3 🏡 «Джи-групп» выкупила по оферте облигации серии 002Р-01 на сумму 357,8 млн рублей. Цена приобретения составила 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 900 рублей), плюс НКД. 🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.