ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Привет вечерний, дамы и господа! Вторник прак

6 февраля 2024 в 14:26

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Привет вечерний, дамы и господа! Вторник практически готов к подведению итогов - остается лишь сделать это! Пора-пора, только вперед! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ БОРЖОМИ ФИНАНС (🅰️➖) раскрывает параметры первого из двух зарегистрированных выпусков. Сбор заявок состоится 15 февраля - инвесторам предлагают не менее 4 миллиардов рублей. 3 года торгов с офертой через полтора, квартальные выплаты и достаточно приятный купонный ориентир - не выше 17,4 %. Но мы с вами люди опытные, прекрасно знаем, куда отправляется этот самый ориентир при первой возможности :) Старт торгов намечен на 20 число. Важный момент - минимальная заявка для участия в первичке составляет 1,4 миллиона рублей. ❄️ МФК САММИТ (🅱️🅱️➖) выходит с анонсом нового выпуска через организатора первички - Иволгу Капитал. С 8 февраля будут приниматься предварительные заявки на скромный выпуск в 150 миллионов рублей, который щедро одарит потенциальных квалифицированных владельцев ежемесячными, но нефиксированными выплатами. Ведь значение самого важного показателя - купона - будет рассчитываться как КС + 5%, но не более 22%. Безусловное удобство для эмитента, но все ли рады флоатерам в портфеле? В моменте да, но что будет дальше, остается лишь гадать. Торги на бирже стартуют 13 февраля. Чуть не забыл деталь - выпуск трехлетний. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (🫅) анонсирует традиционные аукционы среды - на этот раз в дело пойдут выпуски ОФЗ 26207 (погашение в феврале 2027, купон 8,15%) и ОФЗ 26244 (погашение в марте 2034 года, купон 11,25%). Объемы удовлетворения заявок будут исходить из спроса, что максимально логично, ничего иного от достопочтенного организатора и не ожидалось. ❄️ Сегодняшние сборы заявок отличались умом и сообразительностью. Сначала РОССЕЛЬХОЗБАНК увеличил объем размещения с 10 до 20 миллиардов и снизил премию к RUONIA c 1,4 до 1,3%, а потом в дело вступил эмитент ГК САМОЛЕТ. Здесь пошли вразнос - ориентир купона в 16% превратился в 14,75%, а объем увеличился с 10 до 24,5 миллиардов. Занавес, друзья, но до тех пор, пока при подаче предварительных заявок большинство будет соглашаться на любой купон, манипулировать нами смогут так, как хотят :) ❄️ Заявления на регистрацию выпусков подали эмитенты ЗАВОД КЭС (🅱️🅱️➖) и РЕКОРД ТРЕЙД (🅱️) - последний какой-то неизвестный мне ранее нефтетрейдер, посмотрим, дойдет ли до дела :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС : в четвертый раз подтвержден рейтинг на уровне 🅰️➖ со стабильным прогнозом. Вот уж действительно стабильным! ➡️ НОВОСИБИРСК $RU000A0JWHW8 $RU000A100WF7 $RU000A0ZYH93: рейтинг 🅰️➖со стабильным прогнозом подтвержден... в 13й раз. Кажется, до этого я поторопился :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ Здесь сегодня очень неинтересно, обойдусь одной строчкой. ФЕРРОНИ по выпуску БО-П01 : 29 купон в размере 13% (верхнее ограничение, хотя флоатер КС+5%) ; СФЕРА ФИНАНСОВ по выпуску БО-01Р-01 $RU000A0ZYU54: купон № 13 установлен на уровне 12% в оферту. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Честно скажу, вымотался с сегодняшними новинками и движениями, не нашлось подходящей новости для раздела. ---------- ✌️ Пару часиков перерыв и статистика, друзья! Надеюсь, ваш торговый и рабочий день прошел отлично, удачного окончания :) #новости #облигации