Daniel_London
Daniel_London
19 февраля 2024 в 13:39
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Привет, дорогие читатели! Вестник сегодня сложился, правда оказался лишен некоторых деталей, поскольку их не хотят пока разглашать.. Что ж, любой анонс лучше, чем его отсутствие, к новостям :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЗАВОД КЭС (🅱️🅱️➖) анонсировал свой новый выпуск поздним пятничным вечером - но вы ничего не пропустили, друзья. Торги начнутся лишь в четверг, а предварительного сбора заявок нет. Что в комплекте? 200 миллионов рублей на пять лет с квартальным купоном в 19% безо всяких оферт и досрочных погашений. Очевидно, спрос на выпуск будет велик, поэтому не удивляйтесь, если от заявки будет удовлетворено процентов десять... Где столько денег взять :) ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) продолжает атаковать флоатерами, но куда их уже запихать, я не знаю :) Сбор заявок сразу на два выпуска пройдет 21 февраля (начало торгов 28 февраля). Первый выпуск: не менее 15 миллиардов, ежемесячные выплаты, ориентир купона КС+ не выше 1,4%, второй - не менее 10 миллиардов, квартальные выплаты, средняя RUONIA + не выше 1,5%. Ничего выдающегося, да и не для нас это все :) ❄️ СЛАВЯНСК ЭКО (🅱️🅱️🅱️) анонсирует новый юаневый выпуск. Сбор заявок и начало торгов планируется в марте, пока без конкретных дат. Какой-то аттракцион невиданной щедрости - двухлетние бумаги в китайской валюте с ориентиром купона 11%, ничего подобного нет даже близко. Выплаты планируются ежеквартально, объем выпуска не менее 200 миллионов юаней. Но, друзья, бесплатный сыр бывает сами знаете где - высокие ориентиры купона превращаются в тыкву по щелчку пальцев. Я уж не говорю о том, что эмитент достаточно... беспокойный :) ❄️ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) вечером пятницы также финализировали купон нового выпуска, торги которым начнутся завтра. 18% на 5 лет, правда через 2,3 и 4 года могут погасить досрочно. В целом не подарок, но лучше получить полную долю с 18%, чем остатки с барского стола, но под 19 :) ❄️ СЕЛЛЕР (🅱️) готовит новый выпуск облигаций на 500 миллионов рублей. Срок обращения - всего два года, для приобретения потребуется квал. Выглядит страшновато, если честно, ибо два выпуска компании, которые представлены на бирже, дают 300 миллионов в сумме. Ждем купон, а там уже и примем финальное решение. ❄️ АГРОТЕК (🅱️🅱️) также утвердил новый выпуск долговых бумаг. Пятилетний выпуск объемом 150 миллионов рублей должен анонсироваться скоро в полной мере. Пока остается только гадать, каким будет купон, однако эмитент особой щедростью не отличается, и частенько ставка существенно ниже коллег по рейтингу. При этом, конечно, и просадки в цене старых выпусков сильной нет - магия производителя, кажется :) ❄️ МОСГОРЛОМБАРД (🅱️🅱️➖) замыкает тройку любителей анонсировать выпуск без полных параметров. Пока очевидно то, что занять планируют 500 миллионов рублей на 5 лет, доступность будет лишь квальская, а купон ежеквартальным. Ждет цифру, товарищи, и не жадничайте, пожалуйста :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ МБЭС $RU000A107DS5 $RU000A100VX2 - по национальной шкале рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом (при этом по международной подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, но кого это вообще интересует в нашей экономике, которая как что-то там у гномика, по словам одного из исполнителей :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МТС БАНК $RU000A107456 : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ БРУСНИКА $RU000A1048A9 : кредитный рейтинг 🅰️➖ подтвержден, равно как и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3 : купон № 62 (17.04.2024) в размере 22,25%. Флоатер, КС + 6,25%. Но переоцененный :) ❄️ АЛЬФА - БАНК 001Р-07 $RU000A106VT7 : купон № 5 (22.02.2024) в размере 16%. В основе расчета - средняя КС за купонный период, а она за последний месяц не менялась :) Окончание в первом комментарии :) #Облигации #Новости #новые_размещения
1 005,5 
+0,71%
990 
2,55%
41
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
8 комментариев
Ваш комментарий...
Daniel_London
19 февраля 2024 в 13:39
❄️ ТП КИРОВСКИЙ $RU000A1014U9: 18й купон (выплата в мае 2024) установлен как величина, установленной Банком России ставки рефинансирования, + 5%. В районе 21%, подозреваю, но поймать выпуск еще надо умудриться, ликвидности почти нет. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Заметных событий не нашел. ---------- 😉 С новостями завязываю, через край уже :) До встречи в статистическом посте! #новости #облигации
Нравится
5
Pioneerinvest
19 февраля 2024 в 13:59
Спасибо большое ☺️
Нравится
2
FOMO_in_Me
19 февраля 2024 в 14:18
По второй табличке: моторные технологии без ботов в альфе- обычное размещение
Нравится
Daniel_London
19 февраля 2024 в 14:36
@Pioneerinvest пожалуйста!
Нравится
1
Daniel_London
19 февраля 2024 в 14:37
@FOMO_in_Me объем без предварительной заявки могут не полностью удовлетворить)
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,5%
3,7K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64%
3,9K подписчиков
lily_nd
+20,3%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Daniel_London
1,9K подписчиков49 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+46,24%
Еще статьи от автора
18 апреля 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Об итогам торгов любимыми облигациями спешу поведать. 1️⃣ КИВИ ФИНАНС RU000A107548 - статистический лидер роста дня. Причина простая - официально выставлена новая оферта с погашением по номиналу в мае. Если два "но" - информация о такой возможности появилась сразу после отзыва рейтинга на прошлой неделе, но рынок отреагировал по факту. Второе - никто не гарантирует ее исполнение, ибо предыдущая оферта в связи с ненадлежащим проведением уйдет в официальный дефолт 26 апреля вместе с эмитентом. Русская рулетка - хорошая игра, говорите? 2️⃣ Самый длинный выпуск М.ВИДЕО RU000A106540 заметно подрос на объемах после информации о погашении первого размещения. Связь достаточно призрачная - гарантий никто не дает, собственно. Да и до нового периода новогодних продаж еще достаточно времени.. Не знаю, для меня как был эмитент в зоне повышенного риска, так и остался. 3️⃣ Завершено размещение нового ИНТЕРЛИЗИНГа RU000A108AL4 и старого ЕВРОТРАНСа RU000A1082G5, который уже готовит очередной выпуск на 800 миллионов. Но, вроде как, последний на ближайшее время. 😉 Остальные цифры оставляю на ваше самостоятельное изучение - в таблицу добавлены три новинки дня: https://clck.ru/37MMxV 🎈 До новых встреч, друзья, отличного вечера :) #облигации #cтатистика
18 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Вечер четверга позволяет подвести итоги дня - не упущу воспользоваться этой прекрасной возможностью! Добрый вечер, дорогие читатели, к новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 На бирже открывается АВТООТДЕЛ (🅱️🅱️➕) - именно этот эмитент, представляющий собой разработчика IT-решений для автомобильной индустрии, раскрыл сегодня параметры дебютного размещения! Выпуск скромный, 150 миллионов рублей, срок торгов - 5 лет при наилучшем раскладе. По окончании 3 и 4 годов возможно досрочное погашение бумаг на усмотрение эмитента. Купоны ежемесячные, без амортизации, ставка - 18,25%. Слабовато для дебюта, если честно, но чем богаты :) Размещение запланировано на последней неделе апреля - точную дату, вероятно, нам сообщат после регистрации выпуска на Мосбирже. 🍃 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕/🅰️🅰️➖) финализировал премию к ключевой ставке по итогам сбора первички - значение остановилось на отметке 2,3% при ориентире 2,5%. Получается, что уже не РОСЭКСИМБАНК RU000A1077V4 с 2% премии, но еще и не АВТО ФИНАНС БАНК RU000A107HR8 с премией в 2,5%. Наверное, для ассортимента и ниче так :) Объем скромно увеличен с "не менее 3" до 8 миллиардов рублей. 🍃 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (действующий кредитный рейтинг не обнаружен) не выходил на рынок с 2019 года, но вот, пришло время рефинансировать выпуск 002Р-01R RU000A100P85, который погашается в конце июля. Старт торгов новинкой эмитент запланировал на май, и пока раскрыл параметры минимально - объем выпуска составит 15 миллиардов рублей, срок обращения - 4 года, а ежемесячные купоны будут привязаны к ключевой ставке. А вот насколько крепко - узнаем ближе к дате релиза. 🍃 На бирже зарегистрирована программа облигаций эмитента АБЗ-1 объемом 50 миллиардов рублей - значит и выпуски скоро будут с высокой вероятностью. АНТЕРРА подает заявление на регистрацию нового выпуска, к счастью на Московской бирже. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️🅱️➕, установлен стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ $RU000A102H34: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➕ со стабильным прогнозом в четвертый раз подряд. ➡️ КРАСНОДАР RU000A102KT9: аналогичное подтверждение рейтинга на уровне 🅰️➕ со стабильным прогнозом в четвертый раз. Совпадение? :) 👨‍🎓 НКР: ➡️ СЛАВЯНСК ЭКО RU000A103WB0 RU000A1080Z9: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Камень сообщает, что не происходит ничего :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-02 RU000A107LU4: купон № 2 (23.07.2024) составит 19%, как и предыдущий. Здесь премия к КС скромная для ВДО - всего 3 процента. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Инфляция с 9 по 15 апреля составила 0,12%, а с начала года уже 2,25%. Правда, значение чуть меньше, чем на прошлой недели, но откровенно позитивная динамика лишь в гипотетических ожиданиях. Настало время рецептов, и сегодня их сразу два: подорожало блюдо "баранина (+0,4%), обжаренная на маргарине (+0,5%), с гарниром из говядины (+0,3%), щедро посыпанной пшеном (+0.3%)". Но есть и альтернативный рецепт, чьи ингредиенты подешевели, причем он выглядит даже адекватно: куриное филе (-0.2%) с вермишелью (-0.6%), а также салат из огурцов (-2,4%), помидоров (-0,6%) и лука (-0,8%) на гарнир. Приятного аппетита :) --------------- ✌️ Итоги дня подведу через минут 120-150, а пока просто отправлю наилучшие пожелания в ваш адрес! Всего вам хорошего, друзья! #новости #облигации
18 апреля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Утренний привет, дорогие читатели! Отмечание прошло прекрасно, но новинки сами о себе не расскажут! В ассортименте лишь лизинги и МФО, но что-то может быть и интересным :) ✅ Старт торгов после обеда сегодня запланирован по трем выпускам: 1️⃣ МСБ - ЛИЗИНГ 003Р-03 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108AJ8 🔸 Оферт и досрочного погашения нет 🔸 Равномерная амортизация уже с 7 купона Во главе сегодняшнего забега притаился эмитент, уже давно знакомый любителям долгового рынка. На самом деле, выглядит бумага достаточно приятно - даже 3 года с постоянным купоном сейчас встречаются не так часто, как хотелось бы. А здесь все в комплекте, и если бы не амортизация, которая заставит подумать, куда ее пристраивать, было бы на твердую пятерку! Первичка проходит с 10 до 13 часов сегодня, предварительных заявок не требуется - используйте возможности брокера по максимуму, если он их дает :) В истории эмитента 4 успешных погашения на 369,5 миллионов, а еще 5 выпусков на 1,25 миллиарда (без учета амортизаций) торгуются в настоящее время. Ближайшее погашение - через пару недель. Компания с широкой географией присутствия на рынке уже 20 лет - желаю ей продержаться еще минимум столько же :) А о самой деятельности поведает презентация к выпуску. ____ 2️⃣ МФК ФОРДЕВИНД 001Р-04 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108AK6 🔸 Бумага только для квалов 🔸 Оферта с пересмотром купона через год 🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Второй на арену выходит известная микрофинансовая компания. Последние размещения эмитент проводил еще до повышения ключевой ставки, и выпуски с купонами 16-17 процентов выглядят несколько приунывшими. Однако доходности их на высоте - не забудьте сравнить, если реинвестируете купоны и желаете получить горизонт планирования больший, чем годичная оферта в новинке (001Р-03 RU000A106SE5 и 001Р-02 RU000A106Q47, например). Общая сумма займа до новинки - 1,55 миллиарда, ближайшее погашение дебютного выпуска в сентябре 2025 года. Презентация о компании также любезно предоставлена организатором размещения - ИК Иволга Капитал. ____ 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-08 (🅰️➖) 🔢 Тикер: RU000A108AL4 🔸 Оферт и досрочного погашения нет 🔸 Равномерная амортизация через полтора года Выпуск оставил на сладкое - но десерт так себе, если честно. В ходе сбора первички купон приуныл с 16,25% аж до 15,75% и стал проигрывать даже прошлому выпуску 001Р-07 RU000A1077X0 (там 16%). Не очень понял этот бизнес-ход от эмитента, но может грамотное продвижение дало результат не в пользу инвесторов. И это в условиях, когда о высокой ключевой на долгое время говорят изо всех утюгов. Лично я пока не настолько верю, посмотрим, какой у выпуска будет старт. Из успешных погашений у эмитента пока лишь одно - в октябре прошлого года на миллиард, а в обороте 6 выпусков на 18,5 миллиардов (ближайшие гасятся в июне и сентябре этого года). Презентация в наличии, про деятельность лизингов писать уже хватит :) ____ ❇️ Лизинг не обошел стороной и первичку, сбор предварительных заявок пройдет до обеда: ▶️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П10 (🅰️➕/🅰️🅰️➖) 🔸 Выпуск с переменным купоном 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Начало торгов - 23 апреля В полку корпоративных флоатеров пополнение, но посмотрим, на каком значении премия к КС замрет, это любопытно. Постараюсь держать в курсе - а больше деталей на прилагающемся скриншоте. ____ 🎁 Новинки во второй половине месяца набирают обороты - то ли еще будет! Отличного дня, друзья, до скорого! #облигации #новые_размещения