ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Добрый вечер, дорогие друзья! Маленькая пятни

7 февраля 2024 в 14:34

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Добрый вечер, дорогие друзья! Маленькая пятница устремляется к своему логическому финалу.. И правда, количество событий дня похоже на пятницу, да еще и перед затяжными выходными! Но вестник не проведешь :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ГАРАНТ - ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️) с утра подал заявку на регистрацию нового выпуска, а уже после обеда делится его деталями! 16 февраля пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-08 - в планах 3 миллиарда рублей на два года, ориентир купонной ставки задан в диапазоне 17-18%, выплаты ежемесячные. Имеет место одна деталь - цитата с Русбондс: "По займу будет предусмотрена оферта примерно через 2 года, с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США". Как это работает - еще предстоит мне осмыслить, пока не готов ответить. Размещение выпуска на бирже запланировано на 21 февраля. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) не отстает и продолжает радовать рынок выпусками с заметной регулярностью. Сегодня опять флоатер, дождаться чего-то иного крайне сложно от высокорейтинговых эмитентов. 13 февраля состоится сбор первички, объем размещения не менее 20 миллиардов рублей, купонный ориентир премии к RUONIA составит 1,3-1,4%, выплаты раз в квартал. Безусловно, подобное будут предлагать, раз разбирают, но сколько уже можно практически одинаковых выпусков... Размещение предварительно установлено аж на 19 февраля. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ делится результатами сегодняшних аукционов: выпуск 26207 размещен на 8 миллиардов рублей при спросе в 15 миллиардов, а выпуск 26244 размещен на 70,7 миллиардов при спросе 91,6 миллиарда рублей. Спрос есть, значит пока живем :) ❄️ ЕВРОТРАНС готовит выпуск "зеленых" облигаций. Звучит как абсурд, ведь группа компаний занимается розничной продажей топлива на автозаправочных комплексах, а также сопутствующими материалами. Чем еще планирует заниматься эмитент, для меня остается большой загадкой. Замечу, что на данную минуту известен лишь объем размещения - 2 миллиарда рублей, остальные детали поступят несколько позднее. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ВЫМПЕЛКОМ : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, равно как и стабильный прогноз. ❗️ ВК и облигации МЭЙЛ.РУ ФИНАНС : кредитный рейтинг понижен с 🅰️🅰️➕ до 🅰️🅰️, по компании установлен стабильный прогноз. О причинах расскажет цитата агентства: "Понижение кредитного рейтинга Компании обусловлено ожидаемым существенным ростом долговой нагрузки на конец 2023 года, обусловленным увеличением инвестиций в рамках обновленной стратегии VK". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ Сегодня без событий. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ ЦБ отказался продолжать обсуждение параметров для присвоения статуса квала. Таким образом, проект указа уже по сути можно считать как указание к действию - с 1 января 2025 года для получения статуса потребуется имущество минимум на 12 миллионов рублей вместо нынешних шести, а с 1 января 2026 года уже 24 миллиона рублей. Остался открытым риторический вопрос - изменяется ли требования для получения квала по обороту... Я бы не стал дожидаться пояснений, а приложил бы усилия для получения по текущим критериям, благо пока возможности имею место быть. ---------- 🎈 Припозднился с вестником, события что-то только под вечер начали поступать... Но это значит лишь то, что до статистики осталось совсем немного, увидимся! #новости #облигации