ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 1) 🐯 Добрый вечер, друзья! Вроде пятница, а по событиям день весьма насыщенный получился - один раздел новинок занял весь лимит поста😀Вперед к новым горизонтам :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 БЭЛТИ-ГРАНД анонсирует новый выпуск БО-П06. 8 ноября планируется начало размещения - а что внутри?  Своих законных владельцев будут искать 300 миллионов рублей, которые занимают на 5 лет. Купон ежемесячный, но с сюрпризом: первые 2 года - 17%, далее до погашения всего 14%. Амортизация в подарок, и начнется она через 2,5 года торгов. У эмитента отсутствует кредитный рейтинг - как подсказали опытные коллеги, это "принципиальная позиция". Если ждать невтерпеж - приходите в прошлый выпуск компании $RU000A105427 (в Тинькофф доступен только четвертый, увы $RU000A103DY2 ), там купон в 14% постоянен :) 🍁 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ планирует провести сбор заявок 14 ноября. В обращение планируется запустить 3 миллиарда рублей на 2,5 года. Ориентир квартальных купонов с хитрейшим расчетом - не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска, + 400 б.п. И ведь этот блудняк будет доступен всем, а разобраться даже не каждый квал сможет, уж простите... Мой вам совет - друзья, избегайте сложных формулировок, так будет значительно проще жить :) 🍁 МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ наконец анонсирует дату дебютного релиза - 10 ноября. Напомню, это на днях дебютант поднял ставку ориентира купона до "не выше 18,25%". 3 года, 350 миллионов, ежемесячные выплаты. Люблю дебютантов до сих пор, загляну в гости! Организаторы - Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ. 🍁 РОСЭКСИМБАНК, про который писал вчера, также анонсировал дату размещения. Удивительным образом ей тоже становится 10 ноября! Напомню, что планируется объем в 10 миллиардов на 10 лет, трехлетняя оферта и весьма приятный ориентир для эмитента рейтинга 🅰️🅰️: ключевая + 2,25%. Организаторы размещения - Промсвязьбанк и Совкомбанк. 🍁 Новый выпуск КАМАЗа также обогатился датой размещения - торги начнутся на день раньше вышеупомянутых коллег, 9 ноября. Напомню, что в выпуске заложено 5 миллиардов рублей на 2 года, а купоны квартальные на уровне "G-curve на сроке 2 года + 3,25 %. Скачет это самое значение как горный козел - 1 ноября оно составляло 12.76, а сегодня уже 12.43. Как вообще можно попытаться рассчитать доходность выпуска - я не понимаю. 🍁 МСП БАНК анонсирует выпуск с релизом во второй половине ноября, но уже делится параметрами размещения: 5 миллиардов, 3 года торгов (и опять таки оферта сроков в год), ориентировочный квартальный купон на уровне "не выше значения G-curve на сроке 1 год + 350 б.п.". Ну не люблю я такие неочевидные расчеты, честно. Очень жду эмитентов с купонами формата "Цена за 1 десяток яиц категории СО в магазине Пятерочка на улице Ленина, 15 по состоянию на 11 часов 32 минуты 14 ноября 2029 года". 🍁 ООО "СФО МОС МСП 6" (зачем так сложно..) планирует размещение выпуска в 4 миллиарда на вторую половину ноября. Ежемесячные купоны в подарок, выплата 26 числа каждого месяца (вот так точность!). Ориентир доходности - не выше 200 б.п. к G-curve. Не уверен до конца, что это биржевая история, но прошлый погашенный выпуск имел тикер. Как вы понимаете, структура имеет прямое отношение к упомянутому выше МСП Банку, который и является одним из организаторов вместе с Совкомбанком. 🍁 Из новостей одной строкой - готовит программу облигаций МФК ДЖОЙ МАНИ. Пока лишь пройдена регистрация, максимальный объём - до 3 миллиардов рублей, подождем выпусков. 🥴🥴 Уфф, друзья, техническая пауза! Продолжение во второй части, ибо количество символов почти достигло предела :) #новости #облигации #новые_размещения