Daniel_London
Daniel_London
18 декабря 2023 в 15:00
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 2) 😉 Друзья, продолжаю подводить итоги уходящего дня, разбираемся дальше! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ТЕХНО - ЛИЗИНГ раскрывает часть параметров нового выпуска! 21 декабря запланировано размещение на 300 миллионов рублей. Очень спорный пятилетний выпуск: с одной стороны купон на весь период установлен на уровне 17%, с другой загадывать на столь длительный срок непросто. Также имеет место быть амортизация, учтите. Ну и, разумеется, изучите доходности по предыдущим выпускам эмитента : $RU000A103TS0 $RU000A1032X5 $RU000A102234 - вероятно, что-то найдется покороче и попривлекательнее. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. Правда, облигациями регион пока не порадовал, но вдруг ) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 Новому выпуску БИННОФАРМ ГРУПП $RU000A107E81 присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне 🅰️. 🧑‍🎓 НКР: ⬆️ БАНК ДЕРЖАВА $RU000A0JWB59: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Получается, за нее теперь не так обидно :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П04 $RU000A102LF6: 13 купон (22.03.2024) в размере 19,5 %. Честно говоря, порядок расчета там крайне неочевидный, но на ближайший квартал можно быть уверенным в заработке :) ❄️ ДИРЕКТ -ЛИЗИНГ: по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8 второй купон (22.01.2024) установлен на уровне 19% (флоатер, КС +3%). Вовремя ставку подняли, хех) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Пожалуй, и без этого раздела сегодня с достатком :) ---------- 🎈 Без цифр дня не оставлю, после закрытия торгов обязательно увидимся! Прекрасного вечера, дорогие читатели :) #новости #облигации #новые_размещения
829,9 
4,99%
863,5 
1,74%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
7 комментариев
Ваш комментарий...
fatilaym
18 декабря 2023 в 15:51
Советуешь ли покупать директ лизинг, интересно просто
Нравится
Daniel_London
18 декабря 2023 в 15:52
@fatilaym у меня лежит) пока КС высокая, пусть и лежит, собственно)
Нравится
2
event47
18 декабря 2023 в 16:15
Интересно, почему он (директ лизинг) ниже 100% торгуется?
Нравится
Daniel_London
18 декабря 2023 в 16:32
@event47 для эмитента его рейтинга премия к ключевой маловата, на мой взгляд)
Нравится
1
Zalabay
18 декабря 2023 в 17:31
А почему брокеры такие наглые ? На многих размещениях облиг берут комиссию не 0,04, а 0,15 например ?)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22,1K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,3K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
Вчера в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
Daniel_London
2,4K подписчиков53 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+54,24%
Еще статьи от автора
21 июня 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Заключительный пост трудовой недели на ваших экранах, друзья! 🍇 Статистически день вышел на неделе самый приличный, большая часть бумаг даже зеленого цвета :) Изображения оставляю на ваш строгий взгляд без дополнительных комментариев в честь пятницы, равно как и полное обновление всех вкладок онлайн-таблицы, состав которой напомню: - более 400 облигаций рейтинга А- и ниже, избранные выпуски рейтингов АА, отсортированные по эффективной доходности; - бумаги повышенного уровня моего личного риска (с некоторыми из которых американские горки на неделе случились, кстати); - списки облигаций с плавающим купоном различных рейтингов и привязок; - отдельный список бумаг с близким погашением; - лист с датами и параметрами грядущих размещений; - список бумаг, таящих в себе "лесенку" вниз из процента купона; - подборка бумаг без оферт и досрочного погашения; - история размещения выпусков с апреля этого года. 🔸 Ссылка, которую, конечно, лучше смотреть с ПК, ибо некоторые таблицы велики: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing 😌 Если информация, которая появляется в этом канале, была вам полезна, и вы имеете неудержимое желание меня поддержать, то помните, что приложение дает возможность отправить добровольный донат! Буду вам невероятно благодарен! 😃 А теперь самое время отдохнуть от рыночных дел - ведь лето оно такое одно :) Отдохните в выходные душой и телом, увидимся совсем скоро :) #облигации #cтатистика
21 июня 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Заключительный вестник недели, друзья, привет! Большое количество разнообразных новостей со всех сторон прилетает, встать даже некогда 😀 Поэтому ближайшим выходным буду очень рад. Теперь к новостям пятницы! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Эмитент БИЗНЕС ЛЭНД (🅱️🅱️) еще вчера вечером собирался начать размещение дебютного выпуска 26 июня, но не тут то было. Через час после анонса появилась информация о блокировке счетов компании и выпуск был перенесен на неопределенный срок. Вот такие к нам гости теперь ходят - но о параметрах все равно расскажу: 300 миллионов рублей на 3,5 года, оферт и досрочного погашения нет, а купонная ставка на весь период - 22%, выплаты по плану ежеквартальные. Понятия не имею, как товарищи собираются размещаться после такого провала на взлете, но в целом купон процентов в 35, и я готов помочь на пяток бумаг! 🔆 УРОЖАЙ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖) планирует начать торги новым выпуском в тот же прекрасный день, 26 июня. Эмитент сменил организатора, поэтому для участия в первичке потребуется дополнительное согласование Иволги-Капитал. Параметры в целом рыночные: 200 миллионов рублей, 3 года торгов, но через 1,5 года оферта с пересмотров купона. Выплаты раз в 91 день, купон до оферты - 22%. Посмотрим, что победит - страх или жадность :) 🔆 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) снижает премию к ключевой ставке по своему новому выпуску. Ориентир КС + 3,25 исчез в истории - финальное значение составит КС + 3% ровно. К слову, ровно такую же премию дал ДЖИ ГРУПП с рейтингом на ступень выше. А вот кто круче - девелопер или коллекторы, предстоит познать нам в биржевых стаканах :) 🔆 Заявление на регистрацию выпуска крайне оперативно подал ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (001Р-01). Прошли регистрацию очередные выпуски эмитентов АРЕНЗА - ПРО (001Р-05) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-002Р-15). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НРА: ❗️❗️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ RU000A107761 RU000A107LU4 RU000A1080Y2 RU000A104JF6: кредитный рейтинг понижен сразу на 2 ступени - с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, стабильный прогноз сохранен. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга «ПЗ «Пушкинское» до уровня «ВB|ru|» вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.". Практически следом на просторах интернета появилось видео директора компании, утверждающего, что ничего критичного нет :) Котировки с ним, правда, не согласны, да и рынок сейчас беспокойный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П-11 RU000A103C53: купоны с 7 по 12 (до 25.06.2027) составят 18,6%. Кажется, это лучшее предложение на 3 года с фиксированным купоном от эмитента рейтинга 🅰️🅰️➖, да еще и по номиналу дают. Единственная тонкость - выплаты лишь 2 раза в год, но приятные :) 🔆 ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 и 29014 SU29014RMFS6: купон № 17 (26.06.2024) составит 15,75%. Вот такой у нас ориентир средней RUONIA за квартал, друзья! Аналогичное значение ближайшей выплаты установлено по выпускам 29016 SU29016RMFS1 и 29020 SU29020RMFS3 . --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 РКК RU000A106GZ5 RU000A105ZW4 сумел предотвратить беду, платеж по очередному купону таки поступил. Следующая плановая выплата в начале июля, с забора с удовольствием посмотрю за развитием событий, сверху видно лучше :) --------------- 😉 Полное обновление таблиц ждет вас после закрытия торгов, о чем обязательно расскажу. Хорошего вечера, и пусть ураганы обходят как в жизни, так и на бирже :) #новости #облигации
21 июня 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 С пятницей, друзья! Неделю завершит полноценный пост о новинках, эмитенты уже толпятся у входа :) ✅ Три с половиной начала торгов стоит по плану после обеда: 1️⃣ СЕЛИГДАР GOLD03 (🅰️➕) 🔢 Тикер: RU000A108RQ7 🔸 Номинал - рублевая стоимость 1 грамма золота 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Любителей долгосрочных инвестиций в драгоценные металлы порадует уже третье пришествие знакомой бумаги - биржевая цена золота будет приправлена купонным доходом в 5,5%, оно и неплохо. Близкие родственники - первый RU000A1062M5 и второй RU000A106XD7 выпуск соответственно. Перед покупкой загляните и в их стаканы :) У компании в активном обороте биржевые облигации на 10 миллиардов рублей (погашение в октябре 2025) и около 19 миллиардов в двух вышеупомянутых золотых бумагах, которые дали неплохо заработать владельцам. Но даст ли новинка? Большая презентация к выпуску имеется, прилагаю к изучению. ____ 2️⃣ АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 (🅰️🅰️) 🔢 Тикер: RU000A108RP9 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения Долгожданный флоатер наконец дошел до релиза, однако снижение премии к ключевой ставке по итогам сбора сделало его уже не столь долгожданным. В выпуске 001Р-11 RU000A107HR8 от все души дают 2,5%, правда уже не по номиналу, здесь на 0,3% меньше. Эдакая копилка получилась, не думаю, что останется совсем забытой облига :) Банк занимает с 2016 года, 9 выпусков уже погасил. Актуальный облигационный долг - 22 миллиарда рублей, ближайший выпуск должен погаситься уже в сентябре этого года. По активам банк занимает 55 место списка, а основной партнер - АВТОВАЗ, что недвусмысленно отражено в названии. Ну а про остальную деятельность банка напомнит презентация от декабря 2023 года, которая является невероятно актуальной и сейчас - туда обязательно необходимо заглянуть перед покупкой. ____ 3️⃣ ТД РКС 002Р-04 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108RK0 🔸 Без оферт и досрочного погашения Сегодня нашлось место и выпуску из ВДО-сегмента, да еще и с фиксированным купоном без оферт, амортизаций и досрочного погашения. Пару месяцев назад оторвали бы с руками, а сейчас, вероятно, может отправиться и под номинал. Низкий спрос подчеркивает и снижение объема в ходе сбора заявок - с "не менее 1 миллиарда" прокатились на финальный объем в 500 миллионов. Но посмотрим, как дело пойдет :) Не забывайте перед покупкой проверить прошлые выпуски - 002Р-02 RU000A104KS7 и 002Р-03 RU000A106DV1 . На текущем рынке доходности в них могут оказаться даже интереснее, а погашения ждать нужно будет не так долго. Радует, что девелопер подготовил свежую презентацию, она займет свое справедливое место в подборке информации к релизу новинок :) ____ 4️⃣ МСП - БАНК 001Р-01 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108RM6 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года 🔸 Доступен только для квалов Интересное дело - банк, который частенько помогает размещаться эмитентам Сектора Роста, пришел за деньгами сам. Но рассказывать я ничего не буду, ибо сбор заявок прошел за час и без предварительного анонса, а значит с огромной вероятностью в стакане делать будет нечего :) ____ ❇️ На первичке также есть свой герой: ▶️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-05 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск доступен только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 3,25% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 26 июня ____ 😌 Вроде бы все фигуранты дня, как на ладони! Желаю прекрасного настроения перед выходными иначе нельзя :) #облигации #новые_размещения