Выбор новой позиции в Стабильную Россию. Портфель растет, из-за принципов диверсификации и небольшого размера рекомендуемого платежа не всегда получается равномерно увеличивать позиции. Поэтому после небольшой фиксации прибыли было решено добавить в портфель новую компанию. Для меня большое значение играет простота бизнеса и дивиденды. Плюс накладываются ограничения, т.к. в стратегию покупаются бумаги только с минимальным уровнем риска и не требующие дополнительных тестов. Список таких бумаг у Тинькоффа небольшой, а пересечение с моим списком "понятных компаний с дивидендами" вообще минимальное =) Для себя я нашел 5 компаний, 3 металлурга и 2 нефтянки. Нефтянка у нас уже есть, пока отметаем. Из металлургов это конечно Северсталь CHMF , НЛМК NLMK и НорНикель GMKN . Норка - сразу нет, пусть сначала Дерипаска с Потаниным разберется (или наоборот). НЛМК и Северсталь - очень похожие, со своими нюансами. Северсталь останавливает крупную доменную печь на ремонт, Лисин (НЛМК) жалуется в РСПП, как его компании тяжко. Северсталь меньше зависит от экспорта (заявляется о 40% до 2022 года и 20% после). Выбираю Северсталь. Из рисков - цикличность отрасли и зависимость от финансовой погоды в США/Китае. Ожидаю, что до выборов в США снижения цикла не будет, и сразу после скорее всего тоже, поэтому около года идею можем подержать. Китай тоже плавно восстанавливается, при этом сокращая выпуск стали. Второй риск - особая "любовь" к металлургам, которые зачастую платят за федеральные проекты, попадают под все налоги и дополнительные пошлины. Но тут уж либо терпим, либо снижаем диверсификацию до одной компании (и покупаем ROSN Роснефть на все бабки). Стабильная Россия

Небольшой апдейт по стратегии. Сегодня зафиксировал часть прибыли для балансировки. Продал 20 акций Алросы ALRS (прибыль 233 руб., рост актива с момента покупки +17.3%) и 1 акцию Росагро AGRO (прибыль 187 руб., рост актива с момента покупки +11.8%). Из-за небольшого размера, сделки могли не сработать, если ваш портфель меньше рекомендуемого. На выходных подумаю, куда пристроить деньги. Стабильная Россия

Каюсь, долго не писал про стратегию. Заходил, смотрел, всё было хорошо, я молчал. Сейчас, когда индекс Мосбиржи упал, а эквити по стратегии нет, нужно срочно этим воспользоваться и похвастаться! Итак, с последнего обзора от 14 марта прошло прилично времени. Наш портфель (почти) консервативных акций хорошо держится и даже на 0.5% обгоняет фонды-бенчмарки SBMX и EQMX, и индекс Мосбиржи IMOEXF . Основную доходность за этот период нам принесло золото GOLD (+7.1%) и РусАгро AGRO (+6.7%), который мы вернули в портфель вместо покинувшего нас Полюса PLZL как раз 14 апреля. На 3 месте по доходности MTSS (+6%), который вообще-то был спекулятивной покупкой :) В минусе только Роснефть ROSN (-0.7%) и Фосагро PHOR (-1.3%). Продавать эти великолепные компании, я, конечно, не буду. Проданный 14 марта Полюс с тех пор вырос, но мне не нравится, как развивается ситуация с "кидком миноритариев". Стабильная Россия