$AGRO
💡 РусАгро опубликовала производственные результаты за 1й квартал:
🔹Выручка 71,7 млрд руб ( +45% г.г.)
🔹 Выросло производство масла, сахара, зерновых.
🔹Производство свинины снизилось на 17%.
✅ Компания торгуется по показателю P/E =4, соотношение долг/EBITDA =1. Компания оценена недорого и имеет потенциал роста.
❗️ Рост выручки во многом обусловлен покупкой НМЖД, и по сравнению с 3кв 2023 ( 71,7) роста нет, а по сравнению с 4 кв 2023 ( 99,1) выручка снизилась.
❗️ На рынке по прежнему торгуются Расписки компании, возможно переедут в этом году, а могут и перевести принудительно заставить. Здесь есть риски как заморозки активов так и снижения цены.
👉 Пока компания не платит дивиденды, интереса к покупке по текущим ценам у меня нет. Но потенциал у компании безусловно есть, ждём информации по переезду!