Дорогие друзья, стратегия &Aurelia несмотря на падение рынка #nasdaq на -0.9% показывает рост в пределах 1%. При подборе инструментов в портфель как раз исходил из их способности показывать защитные возможности. Большинству акции в портфеле характерна низкая бета и исторически низкая волатильность. Корпоративная прибыль в США прказазывет отрицательное приращение год к году. Наряду с этим промышленное производство также демонстрирует снижение. В целом ожидаю что участники рынка будут сохранять объем инвестиций в качественных акциях несмотря на ухудшение макро экономической ситуации. #инвестиции #портфель #волатильность
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Capitalizer
573 подписчика • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+32,86%
Еще статьи от автора
4 июня 2024
Друзья, в составе портфеля стратегии Лидеры рынка. Контроль риска.
Акции PLZL будут заменены на YNDX в связи с тем, что понедельник был очень волатильным, что вызвало пересчёт в структуре портфеля.
В портфель попадают наименее волатильные акции и по этому параметру акции Яндекс оказались более предпочтительными нежели Полюс золота.
Следующий пересмотр состава портфеля в июле в первый торговый день месяца.
3 июня 2024
По стратегии Algebra проведена ребалансировка. По коротким позициям а NGM4 проведен перенос позиций в NGN4
Длинная позиция в NAM4 сокращена для выравнивания доли в портфеле на уровне 50% капитала.
По природному газу ожидается появление бэквардации в конце месяца. Возможно более сильное движение в ближайшем фьючерсе в случае роста цены на природный газ и по этой причине в стратегии был выполнен ранний перенос позиций.
3 июня 2024
Друзья пл стратегиям Capitalizer. Всепогодный. Была проведена ребалансировка. Доля LQDT составила 10%. В настоящее время волатильность индекса ммвб выше целевого уровня и по стратегии начался перевод в защитные активы.
По стратегии #Лидеры_рынка_Контроль_риска открыты позиции в PIKK PLZL MAGN по 10% от валюта баланса.
Закрыты позиции в IRAO после див отсечки. NLMK , а также в ALRS