🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 22.09.2023 💛На первичном рынке RU000A106WZ2 22 сентября завершилось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Оставшийся объем в размере 58 млн рублей был выкуплен за 99 сделок. Общий объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен за четыре дня (4 601 сделка). Срок обращения бумаг — четыре года, через год предусмотрена оферта. RU000A105DS9 Интересно, что ставка купона — 21% годовых по выпуску — не является максимальной. У эмитента есть выпуск серии 002Р-01, у которого ежеквартальная выплата купона в ноябре пройдет по ставке 24% годовых. Но это будет четвертая и последняя выплата по такой высокой ставке, 30 октября размер купонного дохода будет пересмотрен, а уже 7 ноября пройдет оферта. $RU000A106UK8 В этот же день существенный объем выкупа наблюдался по выпуску МигКредит БО-03. В пятницу было размещено 45,2 млн рублей, что является вторым результатом после максимального значения 64,4 млн, наблюдавшегося 18 сентября. Объем эмиссии — 200 млн рублей — выкуплен на 94,11%. В первый год ежемесячные выплаты купона пройдут по ставке 16,75% годовых. $RU000A106XJ4 Продолжается размещение второго выпуска серии 001Р-02 эмитента «Бизнес Альянс», которое началось 21 сентября. За пятницу было размещено облигаций на сумму 1,76 млн рублей, что в 10 раз ниже показателя четверга (17,8 млн рублей). Объем эмиссии — 500 млн рублей — выкуплен на 3,92%. По выпуску предусмотрен купон-лесенка от 16,5% до 13,5% годовых. 💛На вторичном рынке RU000A106WZ2 Высокий спрос на облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 наблюдался не только на первичном рынке, но и на вторичном. Дневной объем торгов за пятницу составил 47 млн рублей, что позволило выпуску попасть в топ-5 по объему торгов. Цена достигла отметки 102% от номинала. RU000A1060X6 Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск ООО Озон 001Р-01, цена которого выросла до отметки 114,85% от номинала (+4,91 п.п.). Манипуляции прошли на минимальных объемах торгов 34 тыс. рублей (среднедневной объем за сентябрь составляет 65 тыс. рублей) при объеме эмиссии 1 млрд рублей. RU000A1061A2 Также в рейтинг попал выпуск ПРОМОМЕД ДМ 002P-01, цена которого с 20 сентября увеличилась с 94,79% до 97,20% от номинала. У четырехлетних облигаций объемом выпуска 3,5 млрд рублей квартальная выплата купона проходит по ставке 13,5% годовых. RU000A102LB5 RU000A103G91 Напомним, что владельцам облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 осталось менее двух месяцев для предъявления эмитенту требований досрочного погашения. Для инвесторов, купивших облигации с дисконтом, есть дополнительный шанс заработать на разнице цен. В лидерах по снижению цены — выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей снизились в цене со 101,49% до 97,51% от номинала. При этом эмитент 20 сентября установил ставку 19-го купона на уровне 18% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%). $RU000A104KM0 Дебютный выпуск серии БО-П01 компании «СЕЛЛ-Сервис» также попал в рейтинг по снижению цены. На дневном объеме торгов 758 тыс. рублей цена опустилась на 1,91 п.п. (до 103,21% от номинала). Трехлетние облигации, размещение которых прошло в феврале 2022 г. (объем эмиссии — 65 млн рублей), имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых. RU000A106C50 Цена второго выпуска эмитента серии БО-П02 удерживается вблизи уровня 101% от номинала, по выпуску выплачивается купон 15% годовых до августа следующего года, который затем снизится до 14% годовых. Таким образом, доходности обоих выпусков сравнялись. Суммарный объем торгов в основном режиме по 327 выпускам составил 673,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,5%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Главное на рынке облигаций на 25.09.2023 RU000A102V51 RU000A105CF8 RU000A100303 RU000A100YD8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A1065M8 RU000A103HG0 🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A103F43 RU000A105575 💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A1065Y3 RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал». RU000A0ZZ1M2 🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых. 🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых. RU000A103JR3 🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД. RU000A106WZ2 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

Выпуск ФПК «Гарант-Инвест» включен в Сектор Роста RU000A106SK2 Новый статус призван повысить ликвидность бумаг эмитента. Московская биржа включила выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Компания таким образом получила право на господдержку в виде субсидии и компенсации, поручительства по облигациям от Корпорации МСП и участие МСП-Банка в размещении бумаг. «Во включении выпуска в Сектор Роста мы, прежде всего, видим дополнительный инструмент для привлечения внимания инвесторов к нашим облигациям. Это отличный способ добавить ликвидности бумагам», — пояснили в компании. С выпуском пятилетних облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей компания вышла на биржу 29 августа 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бумаг, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. В настоящий момент размещено 46,3% от общего объема выпуска. Ранее в Сектор Роста были включены облигации ФПК «Гарант-Инвест» серий 001P-05, 002Р-02 и 002Р-05. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» специализируются на управлении коммерческой недвижимостью в Москве. В собственности находится 16 объектов, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. По итогам первого полугодия 2023 г. выручка компании от аренды достигла 1,45 млрд рублей (+6%), EBITDA — 1,47 млрд рублей (+9,4%). Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости в период с января по июнь превысила 30,6 млрд рублей. Вакантность арендных площадей составила 2,3%. В течение первых шести месяцев года торговые центры ФПК «Гарант-Инвест» посетили 19,1 млн человек (+14,3%). Компания имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ. В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 7,3 млрд рублей.