Мегафон проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до ₽20 млрд. 🔍 ПАО "МегаФон" – российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и Таджикистане. Компания является одним из лидеров на российском рынке телеком-операторов. Сбор заявок 11 июня ⏰ 11:00-15:00 размещение 18 июня Выпуск 1 • Наименование: Мегафон-002P-04 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: до 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк • Выпуск для всех Выпуск 2 • Наименование: Мегафон-002P-05 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный, 11 купон 60 дней) • Срок обращения: 2.8 года • Объем: до 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ и Совкомбанк • Выпуск для всех RU000A1065S5

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд. Акционерное общество "Автобан-Финанс" является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН" вошло в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании "Российские автомобильные дороги". Сбор заявок 6 июня размещение 11 июня • Наименование: АвтобФ-БО-П05 • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 15.50% (полугодовой) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (пут через 2.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид • Выпуск для всех RU000A103PC2 RU000A106K35 Не забудь подписаться.

СмартФакт начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн. ООО "СМАРТФАКТ" специализируется на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям преимущественно на территории Центрального и Северо-Западного ФО. Старт размещения 6 июня • Наименование: СмартФ-03-001P • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: (ежемесячный) • 1 купон 21.75% • 2-36 купон КС+4.25% • Срок обращения: 3 года • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "РИКОМ-ТРАСТ" • Только для квалифицированных инвесторов RU000A107EP9 RU000A106CM2 Не забудь подписаться.