Мой портфель. Часть 3. Компании США. Всем доброго дня, товарищи инвесторы. Продолжаю разбирать свой портфель, уже третья часть. Акции США занимают значительную часть портфеля, а именно 5,3 млн рублей, или 69 тыс долларов, или 64 процента. Компаний много, так что буду разбирать по секторам. Сектор ИТ я уже разбирал в начале декабря 2021 года (ссылку добавлю). Осталось дело за малым – разобрать все остальные секторы. Дело это достаточно сложное, так как компаний в портфеле много. В ИТ секторе – 23 компании, в финансовом секторе – 33 шт, в секторе промышленность – 32 шт и т.д. Можно сказать, что я собираю свой собственный индекс. У данного способа есть свои плюсы и минусы: приходится собирать большое количество компаний, следить за этим всем достаточно сложно, зато не нужно платить комиссию как в случае с фондами. Зато можно получить хорошую диверсификацию, опять же кто-то считает, что диверсификация – это для слабаков, если вы выбрали «правильные» акции, то она вам и не нужна. Мнение конечно интересное, но все таки я считаю, что разумная диверсификация важна, так как если вы не профессиональный трейдер или инвестор, то вы не можете предсказывать что будет с рынком в тот или иной момент. Более того многие трейдеры так же ошибаются, даже те кто уже много лет этим занимется и считается профессионалом. Возможно вам больше подойдет стратегия с индексными фондами или меньшее количество акций в портфеле (10-20 шт вполне может хватить для этих целей) и нет смысла создавать свой собственный индекс. Например фонды $TSPX или $FXUS . Начну-продолжу с финансового сектора, заодно выделю компании, которые мне кажутся наиболее интересными и перспективными. Всего 33 компании в данном секторе. Для лучшего понимания все занес в таблицу. Слева – направо: Название компании, Тикер, Сфера – можно не обращать внимание на этот столбец, просто пометки для себя, Цена покупки, Количество акций, Итоговая стоимость, Текущая цена, Итог, Дельта – разница между покупкой и текущей ценой, Изменение цены – это уже пересчет в процентах, %% - это процент див доходности и пересчет в долларах. Можно сказать, что большинство компаний в плюсе, лидер по доходности Morgan Stanley + 108 процентов, TCS group + 171 процент. Решил все таки добавить TCS group сюда, так как компания торгуется в долларах и заодно сравнить ее с другими крупнейшими банками США. Лидер падения T Rowe Price – 21 процент. Средний рост по всем компаниям в секторе +30 процентов. $MS $TCS $TROW Если верить подсчетам див доходности, то из данного сектора я должен получать около 192 долларов дивидендами. Учитывая, что всего в данном секторе компании стоят 10513 долларов, получаем среднюю див доходность 1,8 процента. Половина таблицы (справа) должна помочь проанализировать компании в данном секторе. Данные взяты в основном с сайта finviz, что то из приложения Тинькофф инвестиции. 1. Капитализация, прибыль. Тут все просто, сравниваем у кого больше капитализация, тот и круче. Ну и по прибыли то же самое. Прибыль и капитализация – это показатель того, что компания является лидером в отрасли. Решил, что компании с капитализацией меньше 100 млрд долларов будут автоматически получать минус за это) Лидеры: Berkshire Hathaway – компания Уоррена Баффета, 775 млрд капитализации, и прибыль самая высокая – 85 млрд. Visa, так же крупнейшая компания в мире – 470 млрд капитализации, по прибыли заметно уступает банкам JPMorgan и Bank of America. $BRK.B $V $JPM $BAC Компании с наименьшей капитализацией и прибылью: MGIC Investment и Unum. $MTG $UNM Продолжение следует... #30летнийпенсионер