Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет 👋 Продолжил активнее управлять стратегией, зафиксировав часть позиций. Причина - резкий рост всего рынка до 3500 и отдельных активов, который не подкреплён хорошими фундаментальными показателями что привело к переоценке актива. Например, сократил позицию $POSI зафиксировав доходность 5%. Долгосрочно компания очень привлекательна за счёт ухода конкурентов и за счёт хороших темпов роста, которые должны только увеличиться, но потом) Закрыл $ROSN и $GMKN отчасти по тем же причинам, хотя это отходит от моих принципов и я стараюсь держать позиции более нескольких месяцев, но резкое небезосновательное падение $GAZP кажется сейчас даст более привлекательную среднесрочную доходность. Похолодания в к2 по миру уже отразились на поставках газа и можно ожидать прибыль во втором квартале, думаю, что вполне к концу лета снова пойдёт речь о будущих дивидендах. Дополнительная причина для роста Газпрома - это геополитика, где эффект на волатильность актива очень значимый. Как раз приехал Путин в Китай и ожидаю, что пару слов про газ в Китай точно было. В общем, не хочется говорить позитив про Газпром, тут скорее: «ну хуже уже не будет», но всегда может добавиться «но вот опять». Моя главная боль этого года #офз Облигации продолжают падать, виной новые заимствования минфина по большой ставке + продолжение роста инфляции, который подтверждают уже все и ставят ЦБ в тупик. Обещания понижать ставку были, а постоянные откладывания могут вызвать недоверие к прогнозам и ещё сильнее усугубить экономике. Люди просто пойдут ещё активнее брать кредиты по высоким ставкам и инфляционное давление может привести к инфляции ~17-20% в год. Пока это лишь теория, но большие продажи в дальних облигациях ее подтверждали. Почему же доля ОФЗ теперь 30% в стратегии по $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26240RMFS0 ответ на поверхности - ожидаемая доходность на 14 лет. Даже если в этом году собрать сливки со снижения ставки не получится за 10 лет ситуация в стране стабилизируется, ставки снизятся, а тело вырастит и мы сможем его продать. &Investing2048 &ActiveStrategy2048

Начал активнее торговать в стратегии &Investing2048 и на последней неделе прирост портфеля составил ~5%. Постепенно выходим из 2х месячного боковика. Боковик связан с падением акций $NVTK и выплатой ими дивидендов. Наконец-то деньги поступили на стратегию. Долгосрочно от компании не планирую избавляться, оставлю долю 21%. Летом транспортировка через Арктику выгоднее по костам, учитывая визит Путина в Китай объемы должны увеличиться, что наложится на рост цен на газ по миру + гуляет информация, что французские компании приходят на рынок для починки текущего флота, что Мега позитив для компании. Из очевидно удачных сделок с большим потенциалом: $POSI который принёс почти 5% с долей 19% в портфеле. Уже менее через полгода выступает в силу ограничение на работу компании из недружественных стран и переход на продукцию наших компаний. Ожидаю, что взлёт цены акций продолжится до 4-4,4к. ~ 37% портфеля у меня в фонде ликвидности и дальних облигациях - это скорее подушка на возможные просадки, которые хочу эффективно использовать для вас. Остальная часть портфеля распределена понемногу в нескольких компаниях, которые дают стабильные дивиденды также для поддержания ликвидности. Подписывайтесь на стратегию и получайте профит. Всем удачи 🍀 $LQDT &ActiveStrategy2048

Всем привет 👋 В рамках двух своих стратегий немного изменил подход: 1. В силу того, что фонд денежного рынка $LQDT перестанет показывать рост со снижением ставок, то держать их в размере 50% на балансе не буду. 2. Взял $LEAS после изучения их отчета и завтрашнего собрания, где на повестке дивиденды. Спекулятивно за день может прилететь 3-4%, при этом вниз шансов очень мало 😎 3. Открыл в долгую $SU26238RMFS4 по причинам почему убрал фонд денежного рынка и жду рост тела в ближайшие 2 года. В стакане полная каша и заявки на продажу в 1000 раз превышают покупки, что говорит: «не покупай», но есть нюансы о которых писал ранее. 4. Взял $CHMF в долгосрочный портфель, так как компания заявила о ежеквартальных выплатах в силу финансовой устойчивости. На балансе денег хватит уже сейчас на 200р дивов без учета уже объявленных. Думаю будет в лидерах по дивидендам на акцию. 5. Оставляю $SBERP перед выплатами и жду роста до 330р, так как избыток ликвидности позитивно влияет на банковский сектор. Замедления кредитования не наблюдается, а, наоборот, по 1 кварталу виден рост. 6. $NVTK и $GAZP пока не радуют, при этом в стратегии ещё не выплатили дивы по Новатэку, что снижает ее отображаемую доходность. Путин скоро будет в Китае и уверен, что газ и нефть главное бенефициары его поездки. Все удачи и подписывайтесь на мои стратегии автоследования 🍀 &Investing2048 &ActiveStrategy2048

Всем привет! Вчера $GAZP упал ниже 158,5, поэтому решил закрыть часть позиций по облигациям в своей стратегии &Investing2048 и переложить в газовиков, $NVTK тоже просел куда ниже, чем я ждал. Причина такого падения на поверхности, сегодня и завтра новые санкции от Америки и Европы + отметки по газу не радуют. Это большой плюс с точки зрения будущего роста, так как постройку новых объектов в Америке не хотят финансировать из бюджета. Мол, предложение и так высокое и компании работают на нулевой маржинальность. Это не значит, что завтра же все полетит наверх, но условные 10% с этих сделок ожидаю заработать быстрее, чем с купонных выплат. Тело облигаций пока не хочет расти, все-таки ставки даже на ближайшие 10 лет все прогнозируют на высоких уровнях 😶 Что касается металлургов: $GMKN и $RUAL «мы с Тамарой ходим парой» 🤣 Обе ниже бенчмарка и догонять отрасль походу не собираются. Да, долги - это боль Русала и цены на металлы что-то подводят, но объём производства и продаж не проседают. Ну почти не проседают 🥲 В любом случае в более рискованной стратегии я подобрал с надеждой на разворот. Если индекс пойдёт вниз, то они не должны лететь с динамикой поменьше, но посмотрим. Мне последние месяцы совсем не удаётся понять движение. Всех с праздником, хороших выходных и ждём новостей по дивидендам больших акул: газовиков, банков и металлургов. Кстати, после выплат дивидендов $MAGN и $CHMF могут начаться движения по тем, кто пока ничего не обьявил, поэтому просто жду роста своих позиций По традиции я желаю всем удачи 🍀 но сейчас хочется пожелать удачи себе 😇 &ActiveStrategy2048 &Investing2048

Всем салют 👋 Немного решил описать действующие стратегии и результаты по ним за прошедший год 🥲 Стратегии начал вести с середины прошлого года, при этом активную стратегию с 3 квартала, поэтому результаты и действия описаны с этого периода. Все 3 стратегии (HK уже недействительна) закончили в плюсе. Долгосрочная стратегия &Investing2048 почти не менялась в течении периода, из изменений только продажа ОФЗ и покупка $LQDT из-за ожидания повышения ставок, которые и случились ближе к концу года. Считаю эту сделку оправданной, потому что на фонде удалось получить +8%, когда ОФЗ проседи на тот же %. Все-таки реинвестирование в фонде по низким отметкам даёт о себе знать. Хороший фонд при условии 0% комиссий за покупку и продажу. По активной стратегии &ActiveStrategy2048 изменений было куда больше, стараюсь раз в 2 месяца искать новые идеи, но часто просто не совершаю сделок и жду лучшего момента для входа, паркуя деньги в $LQDT и $SBERP Опишу несколько удачных коротких сделок и не только коротких, которые были в 2023 году: 1. Сделка по $TATN принесла 45% доходности без учета дивидендов и куплена ровно перед рали. Татнефть все ещё в долгосрочной стратегии, жду от этой бумаги продолжения роста в 2024 году, но нужно увидеть результаты по 1 кварталу и увидеть курс $. 2. Сделка по металлургам на 1,5 месяца. Опять был угадан период перед началом роста и удалось заработать 15% с каждой бумаги меньше, чем за месяц. Тут порадовала больше всего $CHMF где перепроданность была запредельной, подобная история сейчас наблюдается у $RUAL поэтому я на днях Добрал ее в активную стратегию. Ожидаю, что за 40р мы точно уйдёт в этом году. 3. Сделка по $NVTK и $SBERP - самые прочные позиции, которые в плюсе ~20% не считая дивидендов и данные позиция я не буду продавать, так как ожидаю неплохую див.доходность на горизонте полугода от сбера ~12% к текущей цене и ~7% от Новатэка к текущей цене Были и не очень удачные сделки, такие как покупка ОФЗ; ну никак я не ожидал, что ЦБ так сильно начнёт повышать ставку, так как официальная инфляция была (и осталась на низких уровнях). Радует, что достаточно быстро переложил в фонд ликвидности. Сейчас обратно присматриваюсь к дальним ОФЗ и буду заново их добирать на ожиданиях снижения ставок. Покупка $CBOM тоже оказалась неудачной. По перепроданности была на запредельном уровне и отставала от всего банковского сектора, в итоге валялась на 1 месте долго, продал и переложил в $SBERP который дал ту же доходность, но куда стабильнее и куда выше даст дивидендов. В этом году хочется больше делать ставку на корпоративные облигации, но Тинькофф не даёт их в стратегии автоследования, но это доп.вызов для меня, чтобы дать не меньше доходность на других инструментах. Можете следить за стратегией и без вложений, просто подписывайтесь и наблюдайте за последними сделками. Убедитесь, что сделки совершаются в нужное время и по нужным бумагам, а дальше уже принимайте решения по инвестированию. Всегда готов ответить на ваши вопросы 😇 Обнял, всем удачи 🍀 #пульс #новости

Доброе утро! 😃 Немного мыслей по текущей ситуации в мире: 1. Рынки РФ находятся в небольшом боковике, так как заканчивается дивидендный сезон и сокращается вливание денег в рынок. Из известных данных - банковский сектор и транспорт чувствуют себя хорошо, поэтому в своей стратегии сделал упор на $CBOM, $SBER и $FLOT . Последняя компания показала выдающиеся результаты и по прогнозу «доходность» будет расти 🙃 Доходность стратегии за 3 месяца 10% и я жду купонные выплаты по облигациям, что уже даст обнщаннную 12% доходность. Скорее всего буду перекладывать из акций в облигации, чтобы сохранить текущий профит. Сейчас мало свободных денег из-за переезда, пополняю счёт только на 10-20к в неделю и все идёт на #инвестицииПука 2. Рынки Китая - тут все гораздо интереснее. Экономика чувствует себя не очень, быстрого восстановления спроса не случилось, а снижение ИПЦ ещё сильнее давит на экономический рост🤭 Банки наконец-то стали понижать ставки, но эффект будет не в моменте. Что касается отчетности компаний, то тут ожидаю позитива. Из-за более низких цен производителей маржинальность ритейла вырастит, это видно по последним 2м отчётам моей любимой $VIPS . Все ещё дёшево стоят $BABA, учитывая стратегию разделения бизнеса, а $JD оценивается вообще в копейки (тут стоит быть аккуратными, так как компания основную выручку делает в сегменте СЕНАС (бытовая техника и электроника), а это низкомаржинальный сектор, сильно зависящий от состояния экономики - сейчас спрос на такой товар низкий). Прогнозные P/E этих компаний ниже 15 ☺️ я аккуратно наращивал позиции и продолжу это делать, как только появятся деньги 3. Рынки США и Европы - объединил в 1 группу, так как ситуация схожая: ставки пока нельзя снижать (сегодня это увидим), поэтому экономический рост (в случае Европы отрицательный рост🤣) будет минимальным в ближайшие 2-3 квартала. При этом оба рынка оцениваются так, будто кризис был давно пройден. Компании (особенно в Европе) чувствуют себя плохо, маржинальность снижается, выручка г/г падает. Думаю тут связано с тем, что в условиях высокой инфляции люди не боятся нести их на рынок, так как покупательская способность снижается. Но хранить деньги на таком рынке и на таких отметках ещё опаснее, посмотрим, что будет на следующих отчетах, но отметки ниже 4000 по SP500 мы увидим и останемся там надолго. 🥲 Я значительно сократил позиции в американских акциях (избавился от всех на ИИС), сейчас остались из больших позиций только $AMZN и Meta(запрещена в РФ) , которые продавать совсем не хочу. Потенциал с учетом развития ИИ тут огромный, а базы пользователей позволяют проводить любую аналитику. В мелких американских компаниях у меня около 0,5 млн, тут я делал ставку на биотехов, но Russell2000 переписывал низы, поэтому доходность по этим компаниям пока отсутствует 🥶🥶 Очень интересна ситуация с $USDRUB, но причин такого роста я не вижу. Может краткосрочно влияет сокращение экспорта и снижение цен на нефть, но ответить сложно. Кажется, что на 82-85 мы ненадолго, Набиуллина указала на необходимый рост импорта, который на таких отметках расти явно не будет, но для решения задачи с дисбалансом необходимо наращивать и экспорт, а тут надежды только на Китай и их спрос на нефть🥸 Всем удачи 🍀 $9988 $9618 $SBERP &Investing2048 &ActiveStrategy2048 Ниже скрин текущих позиций в стратегии (итоговая доходность выше из-за закрытых позиций), подписывайтесь на неё и будете в 12% годовом плюсе.

Очень редко стал писать в телеграм и почти все сделки, прогнозы оставляю только в соц.сети Пульс 🥸 Постараюсь сюда дублировать основные сделки и наблюдения и вот несколько из них: 1. Блумберг указывает на рост поставок нефти РФ. Сравнил всю нефтянку и закупил на 200к $RNFT, которая торговалась с огромным дисконтом к остальным, в итоге пока спал все отросло, снял 7к 😇 2. В конце апреля избавлялся от доллара, это было тактическое решение, продал по 81,6 и купил $LKOH по 4400 (писал пост, что цена ЛУКОЙЛа 5000 без учета дивов). Сделка сработала, Лукойл стоит выше 5к, ждём дивов 1 июня, у меня около 100 акций ЛУКОЙЛа, придёт почти 50к ☺️ 3. Если курс $ пойдёт выше 82, то продолжу продажу грязной зелёной бумажки, импорты сложно на таких отметках, инфляционные риски будут усиливаться, есть предпосылки к повышению ставки ЦБ, что укрепит рубль. На $ позитивно сказываются угрозы дефолта США из-за потолка гос.долга, поэтому сейчас $ не считаю выгодным к покупке. 4. Рынки все стоят дорого, поэтому учитывая инфраструктурные риски и дорогую валюту (прибавьте огромную комиссию за валютные сделки) для меня вопрос куда сейчас инвестировать, с одной стороны, в экспортеров РФ (тут для меня осталась 1 интересная компания $NVTK), либо сидеть в облигациях (но я боюсь повышения ставки ЦБ🐒) Если хотите следить за сделками или читать новости, аналитику и прогнозы, то подписывайтесь на мой Пульс и следуйте моим стратегиям. Сейчас у меня открыто 2 стратегии, одна из которых долгосрочная с минимальными изменениями по портфелю, а вторая агрессивная с постоянными сделками. Скоро будет стратегия по Гонконгу, как раз на низких отметках 🙃 $USDRUB &Investing2048 &ActiveStrategy2048

Доброе утро! 🌞 всех с Днём Победы 🙏 На прошлой неделе после заседания ФРС рынки протрезвели и пошли вниз, но к пятнице похмелье вернулось🧐 Все топ-5 SP500 показали результат на уровне ожиданий, но ниже г/г, все сигнализировали о дальнейший проблемах. Основное движение по индексам начнётся с негатива по FAANG. Пока негатива нет👏 $AAPL $GOOGL $MSFT Отчиталась $GTHX G1 Therapeutical, причём лучше ожиданий, я брал 500 спекулятивных акций, но закрывал в минус 250 штук. Продавать остатки буду на отметках выше 10, благо у компании с новыми патентами все неплохо Эта неделя должны быть крайне спокойной, главный вопрос - надолго ли $USDRUB ниже 80р или всю нужную экспортную выручку уже конвертнули? (экспорт в апреле неожиданно оказался слабым, поэтому началось движение по валюте в начале мая) На прошлой неделе мне также одобрили агрессивную стратегию по российскому рынку. Для тех, кто хочет рисковать и ждёт доходность выше 12% (или ниже😅), то нажимай к следовать😎 в первой долгосрочной стратегии заложена мат.модель с таргетом в 12% годовых, она состоит на 50% из акций и 50% облигаций. Скоро придут купонный выплаты и дивиденды по Новатэк, поэтому отображается доходность некорректно. В рамках новой агрессивной стратегии буду присматриваться к нефтегазовому и банковскому сектору, но постепенно, увеличивая позицию на каждых 150 б.п. по Мос.Бирже 🙃 Если вы плохо разбираетесь в инвестициях и у вас просто нет времени и сил на этой, то велком следовать мои стратегии 😇 &Investing2048 &ActiveStrategy2048