Хочу сегодня разобрать $TCSG Сформировал недавно небольшую позу по данному эмитенту. Итак, имеем холдинг, который предоставляет банковские онлайн-услуги на территории РФ. Ключевой драйвер роста - крупная допэмиссия в рамках слияния с Росбанком. ТКС планирует выпустить до 130 млн акций. В пресс-релизе ТКС указано, что совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по размещению дополнительных акций. Цель потенциальной допэмиссии — увеличить капитал группы, в том числе для приобретения ПАО «РОСБАНК» путем внесения его в оплату размещаемых акций. Также на телеконференции менеджмент отметил потенциальную согласованность приобретения: усиление рыночных позиций, приобретение новой экспертизы в корпоративном бизнесе и достижение целевой рентабельности 30%+ для новой структуры. Очень много мнений, что акции опускаются на дно и в скором времени мы приблизимся к отметке 3000. Не отрицаю такой вариант развития событий. Будет - усреднюсь пониже. На данный момент котировки торгуются в районе значимого дневного уровня поддержки. Поэтому неплохая точка входа для долгосрочного инвестирования. Что касается показателей. Оценка: P/E 2024п 6,0х P/BV 2024п 1,7х — привлекательный уровень для входа. Целевая цена: > 4000 руб к концу года. #мой_лучший_блог