📱 $MTSS $MBNK — Обзор ПАО «МТС-Банк» ▪️ Банк себя представляет следующим образом: МТС Банк — один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. В 2020–2023 гг. кредитный портфель банка рос со среднегодовыми темпами роста (СГТР) в 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом . Операционные доходы также продемонстрировали высокий уровень роста (СГТР 45%). ▪️ Предварительные параметры IPO: 1️⃣ Сбор заявок продлится до 25 апреля, старт торгов запланирован на 26 апреля; 2️⃣ Банк планирует привлечь 10 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон составляет 2350-2500 руб. за акцию. Это соответствует капитализации 80,6 — 85,1 млрд руб. с учетом допэмиссии; 3️⃣ Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста; 4️⃣ В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка; 5️⃣ Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже; 6️⃣ В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов; ▪️ Банк зарегистрировал допэмиссию на 7,2 млн акций - это 19,3% капитала, но компания заявила, что всю допэмиссию размещать не планирует. В общем, все размещающиеся компания поступали таким же образом. ▪️ Интересный факт: в 2018 и 2019 году было несколько сделок по продаже МТС-банка мажоритарному акционеру - МТС. Продавала банк АФК Система, суммарно компания получила за 100% банка около 30 млрд руб. при некоторых схожих на текущий момент финансовых показателях. Изложенное в данном посте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также руководством или призывом к действию