Подмывает продать акцию Модерны $MRNA . Последний раз меня так подмывало продать пару акций Иммуномедикса. За $32 купил, в районе $45 болтались. Думал забрать свои 30%, даже было выставил заявку, но цена пошла в другую сторону. И спустя несколько дней - внезапное объявление о выкупе Гилидом по $87. По Модерне средняя $58,6. Смотрю на +500% и страшный P/E. Успокаиваю себя, что горки мы тут уже видали не раз, что это лучшее средство от всемирной хвори, что просто так в SP500 не попадают, и что всё еще впереди: штаммы, бустеры, коктейли, и вот это вот всё. С другой стороны явный оверпрайс, туманные долгосрочные перспективы, и продажа части позиции закрывает историю в безубыток. Пишу как обычно для себя. И чтоб потомки знали, что мы тут держались до последнего :)

Так оно и вышло. Ровно год прошёл.

Любой инвестор или трейдер искренне ожидает гарантированного дохода, хотя никаких гарантий на фондовом рынке быть не может. Я много размышлял на эту тему, и хочу поделиться. Достойный пример подобного чуда - TCP/IP. Информация при сетевом обмене напоминает матрешку. Данные нарезаются сегментами, сегменты раскладываются по пакетам, пакеты бьются на цифры, цифры кодируются сигналами, а сигналы передаются по проводам. И там где сигналы принимаются, процесс происходит в обратном порядке. Всё это описывает сетевая модель OSI и реализуется кучей устройств и алгоритмов. Так вот. Интернет-протокол (IP, айпи) описывает жизнь пакетов. Пакеты заполняются, маркируются, и отправляются в свободное плавание по сети в надежде, что адресат их выловит. При этом пакеты могут направиться разными путями, часть может потеряться, другая часть замножиться, третья вообще измениться по пути. Придти к месту назначения в случайном порядке - обычное дело. Интернет-протокол не гарантирует доставку пакета, это почти хаос. На этом хаосе базируется протокол управления передачей (TCP, тисипи). Он описывает жизнь сегментов, которые для передачи разбиваются на пакеты, а в месте назначения собираются из них же. И вот тут возникает чудо: протокол управления передачей обеспечивает гарантированную сборку сегментов. Пакеты доставляются не гарантирвоанно, а сегмент, состоящий из пакетов, собирается гарантированно. Для этого пакеты при необходимости ожидаются, перезапрашиваются, исправляются, отбраковываются и таки выстраиваются в правильную последовательность, а отправитель уведомляется об этом. Разумеется, если сеть позволяет организовать доставку пакетов хоть как-то в принципе. Я вижу в этом примере смысл существования торговой стратегии. Без стратегии все рыночные движения - хаос. Со стратегией - доход. Что у Вас по стратегии если завтра рынок обвалится на 50%? Это надо придумать сегодня, а завтра хладнокровно исполнить. -- Этим постом я отмечаю свой первый год инвестирования, который начался 4-ого февраля 2020-ого, и сложился очень здорово для первого, который обычно комом. Повышено до 1162 с 864, как говорится. Передаю привет всем, кто успешно выделяет сигнал из белого шума и льет золото из олова.

Никого не слушай, думай сам. Или перефразируя классика, следи за собой, будь осторожен. О чем я? Опять отовсюду доносится "полундра!", "все на забор!", "быть такого не может!", "безумный мир!", "мы все умрем!", "а как же экономика!" и т. д. Что примечательно, за кровопролитной коррекцией каждый раз прилетает тихая зеленая волна, и никто не кричит "бегите закупаться, ща всё попрёт!". Я инвестор без опыта и стажа с февраля 2020. О том что пора всё продавать, и бежать подальше, слышу если не 5-ый, то третий раз точно. И не бегу, не продаю, просто сижу. И это работает. Знаю. Удобно так писать на позитивном взлете, когда с марта всё только и делает, что прёт вверх. Но в том и подвох, что именно с марта слышу о перехаях, жадностях, дивергенциях и прочих барабашках. А в итоге выстрелы за выстрелами, только успевай шампанское открывать. На этой неделе будет 10 месяцев как я вписался в эту игру. Сегодня счет перешагнул милллион при внесенных 765 тысячах. Причем, последняя сотня чисто ростовая. Знаю, что миллион отыграет вниз. А потом опять перешагнет вверх. Но план на год выполнен досрочно. Очень рад.

Парадокс. Результативное инвестирование зачастую скучно, а веселое зачастую безрезультатно. Трейдинг - аналогично. Оптимальная стратегия для первогодника проста как доска. Сужу по себе и своей статистике за полгода. 1. На входе пытаемся убедиться, что цена похожа на благоприятную. Смотрим историю, фундаментальные индикаторы, отчеты, прогнозы, теханализ, сезонность, дивиденды и прочее до чего дотягиваемся. 2. Спокойно влезаем на минималках, к примеру, на 5% от предполагаемого объема. Прицеливаемся на 5-7, а то и 10 входов. С перспективой на возможные 15. 3. Неторопливо набираем на спусках. Не раньше 3-5% просадки, не чаще раза в 2-3 дня. И чем ниже, тем еще реже и возможно солиднее. 4. Если вход оказался не сильно удачным, то имеет смысл чуть перебрать по объему на последующем взлете. Но это опасная практика. 5. После хорошего взлета можно прикрыть первые неудачные покупки, но минимум в +5-10% на каждой акции. 6. Держать ли потом и радоваться, закрывать какой-то целевой профит, подпирать стопами или делать что-то еще - лучше придумать сразу. Особенности. 1. Деньги очень жгут руки, но надо учиться их держать и применять. Лучше недозаработать, чем потерять. 2. Хорошим признаком удачного периода входа будет то, что с каждого утюга не кричат скорее закупаться, а то поздно мол будет. 3. Элементарная проверка: график за 5-10 лет, прибыль не падает, прогнозы хорошие, RSI и скользящие внизу на разных фреймах, последние движения не дивидендные. 4. Акция не должна быть дорогой в номинале, иначе усреднять, перебирать, прикрывать и совершать прочие маневры будет дорого и сложно. 5. Ничего страшного если на самом дне закупиться не удастся, через полгода эти плюс-минус 2% при росте в 40% будут непринципиальны. 6. Акция может начать взлетать когда набрать объема еще не удалось. Увы и ах. Пусть это будет самой большой проблемой. Рынок большой. Примеры. Набирал RCL по $38-34. Потом прикрыл на $37 по средним, и распродал по $38-50. Ошибки: зря прикрывал по средним, часть ушла в минус, сожрав плюс. В целом недосидел, опыта весной не хватило. Почти всё верно, но в мелочах мимо, результат слабенький: +$100 на обороте в $2000. Набирал OKE по $30-26. Потом продавал по $34-40. Всё сделал хорошо, примерно +$350 на $2500 оборота. Сейчас снова набираю. Набирал XRX по $20-15. Чуть прикрыл примерно по $21,5 убийственную партию по 19+. Сейчас оптимистичные +35% на совсем недавно депрессивных минусах. Лонгую. Вообще, на минусы всё чаще смотрю позитивно, а на плюсы с досадой. Считаю это хорошим признаком. Сложно под эту концепцию подписать IMMU, но все же. Брал по $32. Потом подумал зря, весной ведь по $10 было. Прикрыл по $37, несколько раз думал закрыть по $43, но что-то останавливало. Выкуп по $88! Досидел! В итоге +$320 на обороте всего в $780. Смотрю на +100-120% по EVH, ARWR, SAGE. Получаю овернайты, хоть там и копейки. Не тороплюсь. LH, LMT, NOC, V - дорогие, как и ожидалось, тяжело маневрировать. Просто держу и смотрю. Все в непостоянных легких плюсах. GTHX и VIPS взлетели до набора объема. Жду либо спуска на докупку, либо сильного роста для закрытия микрономиналов. ZGNX, LKOH - сильно вошел с ходу, в итоге передоз, инвестор поневоле. Но предчувствия хорошие, хоть и подождать придется. Короче. Схема не уникальная, но вполне рабочая. Скучная до безобразия. Через еще полгода, наверное, смешно будет перечитать.

Про золото $FXGD, $GOLD и $TGLD Не претендую на истину в последней инстанции, но тезисно для себя. — график цены на золото очень четко отражает ситуацию в мире. Берешь кусок газеты с рубрикой "мировые новости за неделю", смотришь в терминал, и всё понятно; — для ориентирования в ситуации по графику достаточно классической пары скользящих средних и может быть RSI; — противоречиво, но на долгий срок золото не лучшее вложение, хотя в портфеле оно должно быть всегда; Золото в портфеле нужно для того, чтобы в тяжелые времена смуты и отчаянья, когда по домам ходит и стучит в дверь Николай, а инвесторы Теслы и Амазона плачут и зовут маму, можно было элегантно разменять перегретое золотишко на охлажденные ценные бумаги. Из книги рецептов: — не имеет смысла покупать выше МА50, это скорее всего дорого; — можно дежурно подкупать между МА200 и МА50, но без фанатизма; — при подходе, и тем более спуске под МА200, можно смело подбирать до своей нормы; Период смуты легко определить (а то и предугадать) по взлету цены в отрыв от МА50 и зашкаливающему RSI. Также интересные сигналы покажет Аллигатор Билла Вильямса, можно его чуть подкрутить по ситуации. Потренироваться можно на исторических данных. Лично у меня больше вопросов к золоту нет. P. S. Сейчас золото встретилось с МА50, но до МА200 еще очень далеко, т. е. в мире всё плохо, но все привыкли. Так и живем.

$LKOH Если посмотреть MA50 на месячном графике или MA200 на недельном, то мы как раз чиркаем об эти скользящие. Вот прямо сейчас. Первый и последний глобальный "раз" под этими средними Лукойл находился с августа 2008 по сентябрь 2010. Потом только эпизодически касался, но всегда бодро отскакивал, и тащил их вверх. Очень жалею, что чуть ранее активно набрал позицию по 4800-4900. Усреднять уже не буду, и так передоз. Буду ждать отскока. Либо он совсем провалится куда-то в нижний ад, тогда будет смысл еще подобрать.

На правах мемуаров. Резкое падение авиаперевозок и круизов в марте поражали перспективами - вот где будет рост, вот что надо брать! Только запреты снимут - и вперед! Но эксперты в один голос утверждали, что восстановление может занять годы. Даже Баффет преподзакрыл позиции авиаперевозчиков. Что не так? Я давно смотрю на Китай и удивляюсь, любые кадры с улиц - это толпы людей в масках и респираторах. В этом году понял. У них был SARS, затем MERS, потом nCov, между ними всякие птице-рыбо-свинные гриппы. Конечно, еще и плохой воздух, но и у нас он так себе, однако маски мы активно начали носить не из-за воздуха. Если еще вчера всех хлебом не корми, дай только улететь или сплавать куда-нибудь, то теперь не очень то и хочется. Не всем, не везде, но накрой мир еще пара таких пандемий - каждый второй будет даже спать в респираторе. Какие перспективы у развлекательных круизов в таком мире? А пока мы размышляем, Баффет заходит в газ. В США треть газа - это электроэнергетика, еще треть - индустриальный сектор, и остаток пополам делят бытовое и коммерческое потребление. Открываю англоязычную википедию: "Electricity sector of the United States". Все числа сильно округляю для легкости восприятия. За 20 лет количество электроэнергии, потребляемой на душу населения в США, почти не изменилось. Само население при этом выросло с 279 до 328 млн. Это +49 млн. или +17,5%. В 1999-ом году атомный, ископаемый и возобновляемый сектора занимали в выработке 20%, 70% и 10% соответственно. В 2019-ом - 20/60/20. 20 лет назад 80% возобновляемого сектора - это гидроэнергетика, 9% - дрова (ха-ха), 4% - геотермальные источники, остальными можно пренебречь. Сегодня гидроэнергетика - это лишь 40%, еще 40% - это ветер. Солнце - 15%. И не смотря на кучу трудностей с ветром и солнцем, их рост не выглядит затухающим. Дрова, геотермы, прочее - всё на месте в общем вкладе, но доля в возобновляемом секторе из-за его роста - копейки. Однако, главными были и остаются ископаемые виды топлива: уголь, газ и нефть (я думаю таки мазут). Мазут показывает прогресс в -86% внутри сектора, в абсолюте сегодня даже дрова делают в 2 раза больший вклад. Доля угля внутри сектора тоже упала на 56% и продолжает падать. Газ же только растет, и с 2016-ого уверенно лидирует. В абсолюте 20 лет назад уголь - это 50% всего элетричества, ядерное топливо - 20%, газ - 15%, весь возобновляемый сектор - еле-еле 11%, мазут - 3%. В 2019-ом газ - это 38% всей электроэнергии. Уголь - 23%, ядерное топливо - 20%, возобновляемый сектор - 17%. Вклад ветра и солнца в электроэнергетику растет стремительно, и хоть эта стремительность больше обязана низкой базе, все равно - позитив. Вклад угля и мазута не менее стремительно сокращается, что не вызывает вопросов. Атомная, гидро и геотермальная энергетики заодно с дровами и всякими компостами прочно занимают свою нишу. Одно дорого строить, другое дорого эксплуатировать, третье не дает нужного КПД, и так далее. Так вот. Если быть прагматичным консерватором с легким уклоном в экологию без романтичных взглядов в будущее, то газ - самое то. Недавние отрицательные цены по фьючерсам на нефть, просевший сектор энергоносителей на фоне просевшей экономики, проблемы с трубопроводами - всё сегодня в плюс. В том смысле, что дальше только лучше. Потребление электричества снижаться не планирует, снова жечь уголь никто уже не будет, солнце и ветер не масштабируются должным образом, строить плотины и ядерные электростанции - та еще история. Внимательный читатель заметит, что газ используется не только для выработки электричества. Но как раз на примере электроэнергетики понятно, что газ - самое вменяемое топливо. Получается, не так уж и плох этот Баффет. P. S. Приветствуется любое более профессиональное мнение, чем мое бытовое.

При действиях с долларовыми акциями важно учитывать курс. Дело в том, что в терминале или приложении всё выглядит просто: купил за 100 долларов, продал за 150, получил +50, никаких вопросов. На деле нас поджидает налоговая в конце года, и она считает нашу доходность в рублях по курсу ЦБ на даты операций с учётом режима торгов Т+2. Для простоты представим, что низкий курс - это 70, а высокий - 75 руб/доллар. Если акции были куплены при дорогом долларе, а сейчас Вы думаете зафиксировать доход на низком - всё отлично. Покупка - $100 или 7500 руб. Продажа - $150 или 10500 руб. Профит - $50 или 3000 руб. Налог - 13% или 390 руб. Доллары вполне обычные, а налог считаеся по курсу 60 руб/доллар. По факту налог составляет ~11,1%. Обратная ситуация выглядит куда трагичнее. Покупка - $100 или 7000 руб. Продажа - $150 или 11250 руб. Профит - $50 или 4250 руб. Налог - 13% или 552,5 руб. В этот раз налог на $50 считается по курсу 85 руб/доллар. По факту получается ~14,7%. Подытожу основное. При закрытии позиции на высоком относительно покупки курсе, Вы получаете доход в очень дорогих долларах, и с дорогих долларов платите большой налог. В рассмотренном случае налог увеличивается более чем на 40%. Если вы хотите зафиксировать убыток для налоговой и тут же перевойти (один из способов снизить налоги), то хорошо это делать тоже на понижении. Тогда ваш убыток будет еще убыточнее. Главное не забыть сколько стоили Ваши акции до перевхода, чтобы потом не закрыться в реальный минус при кажущемся плюсе. Вообще, тут можно обнаружить много интересных схем и эффектов, но я вот к чему. Если Вы основательно подходите к процессу, и ведёте бухгалтерию в каком-нибудь экселе, дописывайте курс периода покупки и сопоставляйте его с нынешним прежде чем закрывать позиции. Понятно, что при совершении операций мы чаще исходим из других соображений, но закупившись на $1000 при курсе 60 (60 тыс. руб.), и зафиксировав $2000 при курсе 80 (160 тыс. руб.), Вы получаете 1000 долларов по курсу 100 руб/доллар + налог в 13000 рублей. При курсе в 80 получается более 16% налога. Разумеется, через 3 года всё это сгорает, и никаких налогов Вы не платите. Просто закрываете позицию, и забираете СВОИ деньги без налоговых отчислений. Может быть, это лишний повод играть в долгую?

Инфа 100%. Фармацевтическая компания Zogenix вчера получила одобрение FDA на свое лекарство после 6 лет разработок, исследований и тестирований. Длинная история, не буду тут растекаться. Именно сегодня день триумфа. Как всегда, все на ваш собственный страх и риск, но присмотреться очень рекомендую. Для спекулянтов: сегодня мы должны открыться гэпом вверх, а потом Америка должна ещё продлить керосина в ракету. Для инвесторов: в июле начало продаж лекарства в США. Европа и Азия пока не охвачены. Синдром Драве штука редкая, но и терапии до этого момента не было.

$ENRU Прикинул дивидендную доходность (0,085 руб) при разной стоимости акции: 9,0% при 0,9444 руб 8,5% при 1 руб (текущие 1,02 руб) 8,0% при 1,0625 (+4% для 1,02 руб) 7,5% при 1,1333 (+11% для 1,02 руб) 7,0% при 1,2143 (+19% для 1,02 руб) 6,0% при 1,4167 (+39% для 1,02 руб) Пермэнергосбыт на недавней отсечке показал доходность 7,5%. Чисто на деревенском уровне я прикидываю, что Энел будет целиться под 8%. Просто исходя из того, что 8,5% - хорошее предложение, люди будут вставать в очередь за дивидендами (что мы сейчас и видим), а даже до 7,5% многие предпочтут закрыться по цене, не дожидаясь дивидендов с гэпом. Таким образом, после пальпации небесного свода я ожидаю 1,1-1,12 руб. Может быть 1,15 в прыжке. Никого не агитирую, просто интересно потом посмотреть насколько такие рассуждения работают.

Немного диванного теханализа. В суть и физику этих странных процессов я попробую окунуться в другой раз, а сегодня просто интересные наблюдения. Торгую недавно, верить и принимать как сигнал к действию всё нижесказанное не советую. YY радует непрекращающимся ростом. Купил по $59-60 в конце мая с уровня скользящей-200, сейчас $94, +60%. Сел смотреть график: 4 июня МА50 после годового угнетения пробила вверх МА200. Как раз на уровне ~$59. Пошел взлет, отрыв, крышеснос и всё как мы любим. Обе MA сейчас смотрят вверх, осциллятор зашкаливает, всё отлично. PYPL также в начале мая продавил MA50 через MA200, а чуть раньше прошил сигналом обе. Всё это в районе $110. Сейчас $170. IMMU скрестил скольящие в начале мая, обеспечив +100% свидетелям того процесса. FIVE тоже что-то изобразил, но пока это больше похоже на рулоны, чем не пачки. Да чего там, TSLA упала на MA200 в середине марта, и как ужаленная пошла обратно вверх. Я хочу сказать, что в этих линиях что-то есть. 100%. Так вот. Что объединяет $MA, $V, $LH и $BTI? Они все вот-вот прошьют свою скользящую-200 скользящей-50 снизу вверх. Виза проткнула "широкую на широкую" позавчера, Мастеркард еще не успел, но обе цены успели чуть отойти вверх. Перспективно? Размышляю. Тем более, что приложение мне давно говорит о скудности финансового сектора в портфеле. И если прогнозы звездочетов для двух этих бумаг сходятся на оптимизме (+20%) и цели (+5%), то по пессимизму V выигрывает: -5% против -10%. Да и усреднять более дешевую Визу потом удобнее если что. Поставил оповещение про $185. LH практически сомкнула линии, позавчера бы купил. Спустится на $165-166 - возьму, тоже поставил уведомление. К тому же астрологи даже пессимизм заявляют на уровне $183 при текущей $169. Не будь у меня моря медицины в портфеле, взял бы прямо сейчас. BTI тоже вот-вот сомкнет графики. Я как раз взял на днях пачку по $38,5, а потом еще по $37,65. Смотрю на $39,5, но мечтаю о $37. С учетом уже подтвержденных трех дивидендных выплат до конца года, я только на них 5% получу. Звездочеты в восторге, заодно эта ваша диверсификация. А вообще, очень многие сейчас в створе этих линий. MA200 сверху, MA50 снизу, цена посередине. DAL, AAL, MCD, RCL, ARNC, AA, TTM и т. д. Я интерпретирую это так: краткосрочно вроде как всё хорошо, турбулентность прошли, а долгосрочно вроде как всё плохо, или во всяком случае пока непонятно. Жду падения для закупок.

Немного диванной аналитики. Пристегнуть ремни, не курить. Разглядывал Боинг. Локомотив продаж - 737, однако новый 737 MAX так и не летает. Склады затоваренны. Репутация под плинтусом. По совпадению, авиация уж в чем сегодня не нуждается, так это в новых самолетах, и завтра тоже не начнет. Даже если FAA одобрит полеты, а потом даже если все страны одобрят, продавать готовое придется долго, мучительно и хорошо если в ноль. Куда и как разгонять производство, а за ним продажи - не понятно. При пессимистичном прогнозе в $110 и целевом $160-170 брать акции по $190... ну, не знаю. Либо на 500 лет, либо, чтобы продать на волне радости через пару недель, когда могут разрешить эксплуатацию. Мне кажется, потом будет падение и долгое депрессивное карабканье. Зато. Локхид Мартин упал на пессимистичный прогноз - $377. Заодно это чуть ниже МА200. Приобрел. Думаю, на долгосрок. Усредню если будет $340-350 или типа того, но что-то сомневаюсь. Целевой прогноз - $425-430 (+13%), оптимизм - $500 (+32%). Дивиденды кислые, около 2,5% годовых. Продолжая тему, ухватил Нортроп Грумман на уровне самого пессимистичного прогноза - $309. Забавно, что это была как раз вчерашняя минималка, а заодно практически лучшая цена с марта. Целевой прогноз $385-390 (+25%), оптимистичный - $450 (+45%). Дивиденды смешные, около 1,8% годовых. И подзатарился табаком Бритиш Американ. Он так красиво вяз на уровне МА200, что я решился взять пачку по $38,5. А потом еще немного по $37,7 и $37,6. И еще возьму, уверен, возможность будет. И в росте уверен, бывает же. Пессимистичный прогноз $47 (+22%), целевой $52 (+35%), оптимизм вовсе $60. И дивиденды на уровне 7% годовых. С ними есть заморочки, но получить деньги сегодня, а налог уплатить через полгода - только плюс. Радует YY, всё ему нипочем. Подтариваюсь TEUR, выбрав его удобным способом диверсифицироваться куда влезать не охота. Тут тебе и другая валюта, и типа не акции, и вроде как даже немного золото, посмотрим как это будет выглядеть. А вот отечественный дивидендный сезон пока сплошное разочарование. Это мой первый сезон, делаю выводы, читаю мантру "год не простой". Всех призываю много думать и еще больше гуглить. Всем успехов!

Наверное, мои преподаватели русского языка и литературы были бы в искреннем шоке. Шутка ли. В хорошее учебное заведение с физмат уклоном меня приняли с 5-ю баллами из 10-ти по русскому, и, согласно легенде, лишь за заслуги в остальных дисциплинах. Выпускную литературу сдал на 3 еле-еле. И что мы видим? В 2006-ом решил отправить опус в авторевю - письмо номера. В 2009-ом черканул на хабре, пост получил +268, на уровне бумбурума тех лет. И вот, зайдя сюда 4 месяца назад, просто по приколу поучаствовал в конкурсе "Автор для Тинькофф". Бац - победа! Спасибо всем кто подписался, не знаю зачем вы это сделали, но раз уж так случилось, буду по возможности делиться интерсными соображениями. Смело отписывайтесь если что. P. S. А победный пост правда полезный, рекомендую. Про среднюю комиссию, такого ни у кого нет. Постов у меня немного - можно легко найти.

Понимаю, что меня никто не читает, но пусть это будет для себя. Удобно потом смотреть прогресс по значкам. Затарился всякой странной штукой, хочу посмотреть что выйдет. Мой сенсей - $ZGNX, живу с ним с февраля, когда вслед за провалом в тестировании и покупкой он внезапно полетел на второе ковидодно. Надо было еще усреднить в районе $20-22, но был и так передоз. Учусь терпению, тренирую хладнокровие. Средняя $34, жду под $60, даже пессимистичные прогнозы не ниже $25. В этом месяце FDA вынесет вердикт. С не меньшим оптимизмом смотрю на $SAGE. Не зарабатывает, но пессимистичный прогноз совпадает с текущей ценой, так что выходит почти что "беспроигрышная лотерея". Кажется, это несколько затянется, но обещают $75 (+100%). Акции $VNDA еще хлеще! Пессимистичный прогноз выше текущей цены. Shut up and take my money! Докупаю на минималках. Смущает малое количество прогнозов. Мистер перспективный - это $ZYNE. Пессимистичный прогноз на 20% ниже текущей цены, но целевой составляет 300%. Проснулся в одно утро, и решил затариться экотравой, долго искал, оказалось, день упустил в росте. Бывает же. Ну и пятым в этой странной компании будет $VEON. Ходил-бродил вокруг, да таки решился. Пессимизм выше текущей цены, прогноз на уровне +25%. Ничего личного. Еще несколько таких же идей уже взлетели на 20%, это YY и DXC, второго частично преподзакрыл. Жду их долёта до целей. Или спуска обратно, устроит любой вариант. Закрыл OKE, он перелетел прогноз. Ранее позорно рано закрыл пачки DAL и RCL. Обидно, но делаем выводы. Кстати, сейчас очень выгодно закрывать недавние покупки в небольшие плюсы. Если кто мечтал. Акция за $100 по курсу 78 сейчас при стоимости $110 закрывается в минус по рублям. Привет налоговой. Радостно жду любого дна, к закупкам готов. Лето, приходи!

Который день какая-то дичь. Ощущение, что растущие акции бьются с падающим курсом, т. е. портфель становится меньше, профит положительный, но по факту стоим на месте. И в целом это понятно, но наглядность никакая. Ну ладно эти сделки долларовые в пересчете по курсу, можно понять почему так для налоговой. Но зачем этот общий непонятный индикатор — это для меня загадка. Долларовую динамику отслеживаю по эксельке, ни по каким другим отчётам не получается. Прям хоть садись и приложение для учёта пиши.

История провального успеха. 30-ого апреля, во время внезапного подъема, закрыв кучу долгожданных убытков в небольшой плюс, я в панике решил забраться в какой-нибудь уезжающий наверх лифт. Этим лифтом оказался $CCL :) Закупил 10 акций по $19. Мне показалось мало, и через 5 минут я добавил еще 10 акций по $19. Так и не стартовав вверх, лифт с грохотом полетел вниз. Я сначала докупил 5 акций по $18. Потом еще 5 по $17. Потом понял, что это всё бестолку. Через 2 недели от “вложенных” $555 виднелось только $360. Я докупил 10 акций по $11,99, решив что это достаточно низко. Средняя стала $16,87. Общие вложения перевалили за $700, я зарекся это усреднять, и сел просто ждать роста. Прошло еще 2 недели. Наконец-то плюс! 27-ого апреля лифт поднялся выше моих $16,87, и я понял, что надо всё продавать нафиг. Но напоследок надо было что-то зачерпнуть своими 40 акциями, не зря же сидел. Кто не помнит, в середине дня 27-ого наверх медленно, но верно двигалась плита. Я в её тени переставлял стоп-лосс каждые $0,05. Ошибся один раз, переставил на $0,1, оказавшись чуть впереди плиты. И всё. Мгновенно всё продалось по 17,75. А плита поехала дальше. Но я не растерялся. Месяц назад как-то так же всё и выглядело, когда я садился на этот лифт наверх по $19, а приехал вниз к 12-ти. На этот раз я решил прокатиться вниз. Когда рост чуть замедлился, я вскочил в короткую позицию на 50 акций по $18,15. Потом еще на 10 по $18,5. И еще на 10 по $19,2. Итого долг в 70 акций по $18,35 в среднем. И лифт, добравшись до $19,35, наконец-то покатился вниз. Честно говоря, было стремно. Это надо тренировать. При наличии всех формальных признаков и понятности картины в целом риски никто не отменял. Да, повторение пройденного; да, падающая звезда на свечах; да, не стоит оно столько. Но я дрогнул, и как-то быстро закупил 35 акций по $17,8. Потом еще 10 по $17,7. И еще 10 по 17,6. А потом всё стало так тормозить, что я перестал понимать какие мои ордера выполнились, какие я успел снять, и что вообще происходит. Перекурив 5 минут, и осознав, что есть другие неотложные дела, я продал оставшиеся 15 акций по $17,48 и ушел. А цена позже отскочила лишь от $16,12 и зависла в районе $16,8-$17,2. Итого по пути вверх можно было собрать $80-$90, а вниз еще долларов 150. И это не доходя до краёв. А собрано лишь $35 + $45. Зато таки собрано, и я короткими откупил свою ошибку по пути наверх. Самое интересное в этой истории, что второй уровень сопротивления по пивоту от 26-го - $19,48. Напомню, фактический отскок 27-ого был от $19,35. Надо не забывать этим пользоваться. И набираться не только терпения, но и выдержки. Пользуясь случаем, поздравляю всех, кто дождался с прошлого месяца, и прокатился на этом лифте в обе стороны.

В прошлом году я скачал на мобильный игру, где надо было отправлять корабли за сокровищами, а на вырученные деньги строить порт. Вполне себе обычная ферма в интересной обертке, ждешь не пока вырастет пшеница, а пока моряки из плавания вернутся. Жена говорила, что я совсем тю-тю, а я отвечал, что никакого тю-тю нет, и как только надоест - снесу, но пока интересно. После пары месяцев в один день я просто пожал плечами, вышел из игры, и снёс её со всем что было нажито непосильным “трудом”. Но перед этим я успел подумать, что как-то глупо тратить время на виртуальные сокровища, когда можно тратить его же на вполне реальные. У всех у нас есть урывками лишний час-два-три в день, а у некоторых даже зачатки интеллекта, чтобы осуществлять какую-то вменяемую и ценную деятельность. И было бы здорово смотреть не на вымышленный миллион каких-то непонятных монет, а вполне себе реальные деньги, пусть даже и небольшие. Банальная мысль, понимаю, но все же. Считаю, что именно тогда я всерьез задумался о торгах на бирже. Вообще, много лет назад по молодости я интересовался ПИФами в альфе, но тогда первый же консультант сказал, что без полумиллиона там ловить нечего. Полумиллиона у меня на игры не было, так что я всё это оставил. Потом биткоины. Куча интересных историй, про то как всё это вредно и бессмысленно, а потом бац! Ну, вы знаете. Студент со своим закинутым дипломом, пицца за 10 коинов. В январе 2020-ого я много думал о $TSLA, глядя на её безудержный рост. Купи я акции в августе - думалось мне, - смотрел бы на профит в сотни процентов! 3-его февраля стоимость Теслы в очередной раз устремилась в небо. С остервенением! Открытие - $623,52, закрытие - $780. Фантастические +25% за сутки. На следующий день история продолжилась, и я не выдержал. Карточка Тинькова у меня была давно, про биржевые акции и торговлю в общих чертах тоже было понятно, открыть счет было делом десятков минут, поэтому я решился. Это не реклама, мне не платят если что. 4-ого февраля Тесла на открытии стоила $757,69. К вечеру подлетев до $968,72 она откатилась на закрытии к $887,06. В течение дня я еще размышлял, а к вечеру созрел. В 21:21 я купил акцию за $923,69, а через 22 минуты продал за $934,99. 10 долларов в два клика за 20 минут - это фантастика! Следующим утром я решил повторить процесс. В 10:02 я купил акцию за $920, а через 6 минут не выдержал, и продал за $945,22. Всего 5 минут стресса - и 25 долларов в кармане. Таким был мой волнующий дебют. И вот что самое интересное. 4-ого числа, после многодневного продолжительного роста, Тесла буквально через час после моего участия откатила 80 долларов, это около 9%. А следующим утром и часа не прошло после моего пятиминутного визита, как Тесла с грохотом покатилась вниз. Это было страшно и восхитительно. В следующие несколько дней я заработал $7, потерял $15, и заработал еще $7. На этом и закончил с Теслой. В сильный откат думал закупить по 350, поставил оповещение, но было 351 и 353, поэтому оповещение не сработало, и я пролетел мимо.

$CCL Может кто-нибудь вменяемо объяснить в чем интерес выкупать, заталкивая ценник на высоту, а потом ронять его? Ну кроме как "любой ценой зайти в правление".

Самому себе про дивиденды. Самое главное — экс-дивидендная дата (ex-dividend date). Чтобы получить дивиденды, утром в эту дату нужно проснуться владельцем акций. Днем ранее под закрытие биржи еще можно покупать, в этот день прям с утра уже можно продавать. Название этой даты не путается с другими, очень удобно. Остальное можно не знать вообще. Дальше справочная мракобесия. Дата отсечки или дата закрытия реестра (record date) — это именно дата фиксации списка акционеров. И было бы всё просто, кабы не общепринятый режим торгов с опозданием на 2 торговых дня (Т+2). Из-за этого список владельцев на дату отсечки формируется двумя торговыми днями ранее. Своего названия у такой даты нет, поэтому называть её могут как угодно, и путаница неизбежна. Но это именно "отсечка - 2". Нетрудно догадаться, что экс-дивидендная дата — это "отсечка - 1". Если не попались выходные или праздники, то это 3 дня подряд. Дата объявления дивидендов (declaration date) — это когда утверждаются все параметры дивидендных выплат касаемо размеров, сроков и т. п. Отечественные налоги с дивидендов составляют стандартные 13%, налоговым агентом является брокер, делать ничего не нужно, на счёт придёт очищенная от налогов сумма. С американских дивидендов по-умолчанию удерживается 30% самими американцами, тоже делать ничего не нужно. Но если подписать форму W-8ben (действует 3 года), то американцы удерживают 10%, а ещё 3% в конце года нужно уплатить в налоговую самостоятельно. Утром в экс-дивидендную дату выстреливает дивидендный гэп. Выстреливает вниз. Разумеется, именно в эту ночь нельзя вставать в короткую позицию.

#Конкурс: Ищем авторов для Тинькофф Инвестиций Автором быть не хочу, но интересный пост могу. Немногие знают, что при превышении дневного объёма торгов свыше 200 тыс. руб на тарифном плане Трейдер, комиссия падает с 0,05% до 0,025%. Для $1000 экономия равна ¢25 или примерно 18 руб. Мелочь, но все же. Так вот. Взял примерно 300 своих сделок для анализа, убрал рублёвые и сделки с пониженной комиссией. Навёл статистику. 1. Один цент — это 0,05% от 20 долларов. Как и два цента от 40, 3 от 60, 5 от 100 и т. д. 2. Дробных центов не бывает. Если вы совершаете операцию меньше чем на 20 долларов, вы все равно платите цент, и это уже не 0,05%. 3. Для покупки стоимостью $1 комиссия составляет ¢1 — это 1%, что в 20 раз больше, чем 0,05%. Для $10 получается 0,1%. 4. Бывает комиссия меньше 0,05%. Для покупки в $24 один цент — это всего 0,0416(6)%. По мере роста цены брокер выставит 2 цента. Потом 3. И далее со всеми остановками. 5. С точки зрения комиссии удобные суммы лежат в районе двадцаток. А выгодные в диапазонах 21-23, 42-46, 63-69, 105-109. И так далее. 6. Самые неудобные суммы — сразу после скачка. 26+, 48+, 70+. Но если для 30 долларов 2 цента — это 0,06(6)%, т. е. 133% зявленной комиссии, то 4 для 70-ти — 0,057% или 114%. А за второй сотней коридор не выходит из диапазона 0,048-0,052% или 96-104%. Запутал, да? 7. Максимальная комиссия по всем сделкам у меня — почти 0,54% или 1080% нормы. Это ¢1 за сделку в $1,86. 8. Минимальная — 0,04%: ¢1 за $25. А с учётом дисконта — 0,0217%: ¢2 за $92. 9. Средняя без дисконтов — 0,061%. С дисконтами 0,055%. На удивление неплохо бьётся с заявленными 0,05%. 10. Итого около 18 долларов одними комиссионными за 3+ месяца. И на этом у меня всё. Думайте сами, никому не верьте, всё перепроверяйте. И не забывайте получать удовольствие от процесса.

$RCL $DAL Через год будем рыдать, что не купили ещё десяток акций сегодня по дешёвке.

#StayHomeAndInvest: 13 день. Трейдинг VS Инвестирование. Головой я за инвестирование, это логично и правильно. Но трейдинг - это слишком интересно, чтобы от него отказываться. Это отличный способ убивать свободное время с пользой. Пользой в широком смысле слова. Не в инстаграме фотки лайкать, или в танки рубиться, а смотреть на все вокруг, и много думать. К тому же трейдинг прекрасно дополняет инвестирование. А уж совсем на чистоту, нет таких трейдеров, кто не становился инвестором поневоле на месяц-другой-третий ;)

#StayHomeAndInvest: 12 день. Вредные советы инвесторам. - При виде малейшей перспективы закидывать всю котлету, и что важно - сразу, иначе не успеешь; - Яростно шортить на плечах, ведь все так делают, и только так и зарабатывают; - Ни о чем не гуглить, ничего не перепроверять.

$ZGNX неужели вчерашняя презентация оказалась настолько позитивной? Стремительный взлет почти на 8% на фоне затянувшегося пессимизма обнадеживает. Того и гляди, в июне можно будет пить шампанское.

$AA и $ARNC - не могу понять откуда такая разница в поведении. Компания чуть ли не одна и та же (ARNC отделена в 2016-ом), но вторая в плюсе, первая в минусе, у второй тренд вверх, у первой - вниз, вторая с дивидендами, первая без. При этом менее успешная активно торгуется и местами растет, а всячески позитивная киснет в забвении. Полагаю, это как-то связано с контекстом их деятельности, но все равно странно как-то. Если выбирать одну на полгода, с какой идти дальше? Что почитать? Куда копнуть?

$OKE Всё. Последний прострел по цене, последняя докупка. Послезавтра дивиденды. Можно отплывать. С удовольствием докуплю если сильно просядет, а так следующая остановка - Новый Год. По всем прогнозам, приметам и наблюдениям всё будет супер.

$OKE Терзают сомнения, что распродаж подобных вчерашней больше не будет - надо всё выкупать по 28 и больше не ждать 26. С другой стороны, впереди еще отчетность - можно подождать. Но раз дивиденды не порезали, то и отчетность не так страшна - стало быть покупать. Но в отчетности еще и прогноз, а он никак не веселый получится - лучше подождать. Но одно дело прогноз на квартал, а другое дело дивиденды в 3,3% через месяц. Нужна помощь зала. Кто-нибудь ждет еще по 26?

$ARNC ещё утром казалось, что +25% это билет наверх в одну сторону, и поезд уехал, но, внезапно, опять распродажа.

$ZGNX акции на самом дне. Ниже падать некуда. Всё катится к чертям, а эти просто отлеживаются. Безусловно, есть риск, что летом FDA совсем приговорит компанию с новым лекарством, но в остальном, можно смело закупаться если кто планировал.