Банк ВТБ начинает размещение замещающих облигаций
Банк ВТБ сообщает, что 25 марта 2024 года начинается размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев:
🔹выпуск серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) на сумму 31,4 млн долл. США с погашением 30.06.2035 – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63);
🔹выпуск серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением 24.10.2024 – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110);
🔹выпуск серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) на сумму 2,25 млрд долл. США без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации* оплата замещающих облигаций будет производиться соответствующими еврооблигациями, в том числе в формате уступки прав по еврооблигациям в пользу банка ВТБ. Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях. Обслуживание замещающих облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД, расчеты по выплатам будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат.
❗С подробной информацией об условиях размещения и порядке действий для участия в размещении можно ознакомиться по ссылке: https://www.vtb.ru/ir/shares/funding/, раздел «Замещающие облигации».
Банк ВТБ просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки – сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска.
С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно.
После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении.
Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.
*Выпуск замещающих облигаций будет осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 закона Российской федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах», с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 №430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
$VTBR #втб #акционервтб
36
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
24 апреля 2024 в 19:03
Еще статьи от автора
26 апреля 2024
🔹ВТБ: экстра-высокие ставки по депозитам сохранятся
Сохранение высокого уровня ключевой ставки обеспечивает экстра-доходность по депозитам и рекордный уровень сберегательной активности населения. В первом квартале срочные депозиты выросли более чем на 1,3 трлн рублей, вдвое обогнав прирост средств до востребования. Текущий уровень ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов минимум до конца первого полугодия. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Как и прогнозировалось, ЦБ РФ на очередном заседании снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Несмотря на замедление роста инфляции в марте, его еще нельзя назвать устойчивым. Остаются факторы, требующие продолжительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики.
С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты достиг 7 трлн рублей. Под влиянием дефицита на рынке труда доходы населения возросли, их хватает, чтобы одновременно и потреблять, и сберегать.
По оценке ВТБ, рынок классических пассивов за первый квартал 2024 года увеличился на 2 трлн рублей (+4,5%). По оценке банка, во втором квартале рынок прибавит еще 1,5-1,7 трлн и может достигнуть 48-48,5 трлн рублей.
Сам ВТБ обеспечил более четверти его прироста, нарастив свою рыночную долю примерно до 15,75%. С начала года портфель рублевых пассивов банка вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн.
По мере замедления инфляции во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться, что повлечет за собой и сокращение доходности по рублевым сберегательным продуктам. Мы не ожидаем снижения их активности в ближайшее время. Насколько резким будет это движение, зависит от решений регулятора. Вполне возможно, что смягчение ДКП будет постепенным, и 2024 год так и останется в России годом вкладчика, а не заемщика.
VTBR #втб #акционервтб
25 апреля 2024
🔹Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
«В первом квартале 2024 года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 122,4 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,1%, увеличила долю рынка кредитования, прежде всего в корпоративном сегменте, а также вновь стала лидером по показателю прироста клиентов, которые впервые выбрали банк ВТБ в качестве ежедневного финансового партнера. Сильные результаты первого квартала и благоприятный прогноз экономической динамики создают хорошую основу для выполнения наших планов на полный год» - отметил Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ.
Банк ВТБ продолжает наращивать клиентскую базу уверенными темпами.
В первом квартале 2024 года количество активных клиентов розничного бизнеса банка ВТБ (без учета клиентов Банка «ФК Открытие») увеличилось на 430 тысяч, составив почти 20 млн клиентов-физических лиц, это четверть экономически активного населения России.
По состоянию на 31 марта 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 22,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,4%. Кредиты юридическим лицам увеличились за первый квартал текущего года на 6,8% до 15,0 трлн рублей.
Подробнее в пресс-релизе на сайте Банка:
https://www.vtb.ru/about/press/news/?id=201676
22 апреля 2024
🔹ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП
В рамках нового закона финансовые организации с 1 мая должны сделать бесплатными перечисления по СБП и реквизитам клиентов между собственных счетов до 30 млн в месяц. Для клиентов ВТБ новые тарифы вступают в силу с 23 апреля, переводы на свой счет по реквизитам и самому себе в другой банк через СБП будут бесплатными на сумму 30 млн рублей в месяц. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в ВТБ без комиссии.
«Переводы по номеру телефона уже давно стали самыми востребованными операциями среди россиян благодаря простоте и удобству. Ежегодно число новых пользователей кратно растет. ВТБ заранее подготовился к увеличению лимита за переводы через СБП и в этом году радикально обновил набор повседневных сервисов для розничных клиентов. Мы отменили комиссию за оплату ЖКХ и других услуг, ввели специальные надбавки по вкладам, а с 1 мая – обновим программу лояльности, вернув привычный всем кешбэк рублями, улучшили условия для зарплатных клиентов. Увеличение лимита по переводам через СБП позволит клиентам бесплатно переводить средства между своими счетами и с выгодой использовать продукты и услуги в наиболее подходящем банке. Мы поддерживаем это решение регулятора, которое точно окажется на руку каждому клиенту», – комментирует Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Для переводов клиентам других банков ВТБ сохраняет текущие тарифы. Переводы через СБП другим лицам бесплатны до 100 тыс. рублей, свыше этой суммы - 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 3000 рублей. Для зарплатных клиентов, в т.ч. настроивших автопополнение по СБП с другого банка на сумму 9000 рублей в месяц, уже с 1 апреля увеличен лимит на бесплатные переводы СБП до 1 млн рублей при оплате покупок картами ВТБ от 10 тыс рублей в предыдущем месяце.
Рекордное число переводов клиенты ВТБ совершили внутри России в прошлом году – 1 млрд транзакций, это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. За первые три месяца этого года объем исходящих переводов по сравнению с январем - мартом 2023 года вырос на 80%, составив 969 млрд рублей. Более 80% клиентов банка переводят через СБП.
VTBR #втб #акционервтб