$ARVL Рубрика «Несвежие новости»
#новости #акции #инвестиции #аналитика #сша #прогноз #что_купить
$ARVL Компания Arrival объявляет о привлечении $50 млн.
Обязательство по акционерному капиталу и
Обмен $121.9M долга на акционерный капитал.
Компания Arrival сегодня объявила о намерении привлечь до $50 млн. долларов нового акционерного капитала путем продажи новых обыкновенных акций фонду Antara Capital Master Fund LP и обменяет $121,9 млн. США основной суммы 3,50%
конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году, принадлежащих
Antara на дополнительный акционерный капитал, тем самым значительно сократив
долг Компании и улучшая ликвидность Компании.
По условиям сделки соглашения, Arrival выпустит 125 миллионов акций нового акционерного капитала в обмен на $25
млн. наличными. Антара также обязалась предоставить еще $25 млн. США дополнительного капитала, который будет инвестирован время от времени после 15 мая 2023 года и позднее 30 июня 2023 года путем подписки на дополнительные акции по цене не выше $0,20 за акцию. Цена закрытия акций Arrival 17 февраля 2023 года составила $0,33. Дополнительный капитал в размере $50 млн. США будет способствовать дальнейшему развитию
Компании. Кроме того, Антара согласилась
конвертировать облигации на сумму $121,9 млн. в 219,420,000 обыкновенных акций. После обмена номинальная сумма оставшейся основной суммы облигаций Arrival конвертируемых облигаций в обращении составит $198,1
млн. США, что на 38 процентов меньше, а будущие ежегодные денежные процентные расходы снизятся приблизительно на 4,2 миллиона долларов США.
В рамках соглашений о сделке Антара обязалась удерживать 100 миллионов вновь выпущенных акций в течение 12 месяцев и предоставила Компании право выкупить заблокированные акции в течение того же 12-месячного периода по цене $0,40 за акцию.
Джон Возняк, финансовый директор Arrival, прокомментировал:
«Сегодняшние соглашения являются важным шагом в процессе привлечения средств для поддержки бизнес-плана Arrival и отвечают наилучшим интересам
всех наших заинтересованных сторон. Они обеспечивают $50 млн. США нового капитала и значительно укрепляют наш баланс, сократив задолженность на 38
процентов. Мы в восторге от уверенности
которое Антара продемонстрировала в отношении захватывающих технологий, которые мы разработали для раскрытия
значительного потенциала рынка электромобилей».